Grâce à un questionnaire en ligne, nous apprenons à connaître vos souhaits. Votre investissement initial (au moins 10 000 €), les mensualités supplémentaires facultatives et l’horizon de placement constituent la base de votre plan d’investissement.
Les dépôts mensuels sont des stimulants périodiques intelligents pour construire votre portefeuille, ce qui permet également de lisser l’impact des marchés. Nous veillons à ce que vous soyez investi en permanence en vue d’atteindre vos objectifs.
Pour déterminer comment nous allons construire votre portefeuille, nous vous posons des questions sur :
Votre appétit pour le risque
En fonction de vos réponses, nous élaborerons une stratégie de placement qui correspond à votre tolérance au risque. Êtes-vous sensible aux risques ? Ensuite, nous pouvons vous suggérer le Capital Guard , qui protège une partie de vos actifs contre les baisses de prix.
Style d’investissement
Le style de placement sur lequel s’inscrit votre plan de placement détermine, entre autres, le degré de gestion active, qui est un moteur important de la croissance de votre patrimoine. Découvrez les styles d’investissement.
Préférences ESG
Vous souhaitez que vos investissements apportent une contribution positive à l’avenir de notre société et de notre planète ? C’est possible. Avec l’option « ESG conscious », vous choisissez un portefeuille qui investit en grande partie dans des entreprises qui intègrent des objectifs environnementaux et sociaux.
Tout le monde est différent, tout comme les raisons pour lesquelles quelqu’un investit. Avec SaxoWealthCare, vous pouvez faire en sorte que votre plan de placement réponde à vos objectifs personnels. Même si vous n’avez pas d’objectif clair pour le moment, vous pouvez toujours ajuster votre plan plus tard.
L’ajout d’objectifs vous donnera une idée de leur faisabilité et une perspective sur votre avenir financier. Nous utilisons des simulations des conditions possibles du marché pour vous montrer comment atteindre vos objectifs.
À partir de ce moment, vous disposerez d’un plan d’investissement unique en fonction de vos besoins et de vos préférences. Tout ce que vous avez à faire est de déposer de l’argent sur votre compte afin que nous puissions commencer à acheter votre portefeuille.
À partir de ce moment-là, vous êtes investi. Nous suivons les progrès, équilibrons automatiquement votre portefeuille pour maintenir votre plan d’investissement sur la bonne voie et vous tenons informé des développements. Vous avez un aperçu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de votre portefeuille et de vos rendements.
