Eenvoudig uw portefeuille overboeken

U kunt de volgende beleggingsinstrumenten overboeken: Aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, ETF’s.

U kunt een deel of uw gehele effectenportefeuille overboeken naar Saxo. Hierbij streeft Saxo er altijd naar om de gehele portefeuille over te nemen. Echter kunnen wij geen garantie geven dat ieder fonds geaccepteerd kan worden.

Houdt u er rekening mee dat gedurende het overboekingstraject het niet mogelijk is de effecten die onderweg zijn te verkopen of te sluiten. U loopt dus een koersrisico over de effecten zonder dat u de mogelijkheid heeft om in te grijpen. Op het moment dat wij uw effecten ontvangen, boeken wij deze direct in uw portefeuille.

De snelheid van de overboeking is geheel afhankelijk van de snelheid waarmee uw bank reageert en aan ons verzoek voldoet. Een overboeking van of naar een bank of broker in Nederland duurt ongeveer 4 weken. Een overboeking van of naar een bank of broker in het buitenland kan (veel) langer duren.

Daarnaast kent elk instrument een ander afwikkeltraject. Hierdoor kan het voorkomen dat over te boeken effecten op verschillende momenten in uw portefeuille worden bijgeschreven.

Er zijn geen kosten voor het openen van de rekening. U betaalt pas als u belegd bent. U betaalt transactiekosten en een percentage service fee over uw belegd vermogen met een maximum van €40 per maand. De service fee krijgt u de volgende maand terug als transactiekostentegoed. Dit tegoed is een maand geldig.

Bij het openen van de rekening, start u standaard in het rekeningniveau Bronze. Op basis van de portefeuillewaarde en kassaldo kunt u automatisch upgraden naar Silver of Gold en profiteert u van nog lagere tarieven en exclusieve voordelen.

Bekijk de rekeningniveaus en tarieven

Ja, dat kan uiteraard. Wij helpen u graag met het overboeken van een portefeuille bij een andere bank of broker. Vul het overstapformulier in, maak een kopie van uw portefeuilleoverzicht en wij doen de rest.