Краткое описание глобального рынка: Европа - 17 июля 2024 г.

Эта статья была автоматически переведена с помощью искусственного интеллекта

Saxo Quick Take - это Короткий, выверенное мнение о финансовых рынках со ссылками на ключевые новости и события.

Яв новостях: МВФ предупреждает, что замедление дезинфляции чревато повышением ставок на "еще более длительный срок" (Bloomberg), Маск, разочарованный законами Калифорнии, говорит, что SpaceX, X перенесет штаб-квартиру в Техас (Reuters), Трамп говорит, что Тайвань должен платить за оборону, отправляя TSMC акции вниз (Reuters), инфляционное давление в Великобритании остается горячим, снижая шансы на снижение ставки в августе (Reuters).

акции: Goldmans Sach, Bank of America, Morgan Stanley и PNC Financial опубликовали более высокую, чем ожидалось, прибыль до начала рынка во вторник, и все они закончили торги с повышением. Charles Schwab не оправдал ожиданий, снизившись на 10%. Малые капиталы выросли еще на 3,5%, и теперь их рост составляет 10% за последние 5 торговых дней. Курс биткоина, связанный с акции, продолжил свой рост. Альтернатива Energy отскочила после распродажи в понедельник. Добыча железной руды на сайте BHP выросла на 6% за три месяца по июнь и достигла рекордных 260 миллионов тонн за весь год. Квартальное производство составило 69,2 млн тонн. Roche объявляет о положительных результатах первой фазы лечения ожирения CT-996 (Newsedge). Assa Abloy  Продажи во втором квартале SEK37.97 млрд. против 38,4 ожиданий. Прибыль 3,92 млрд против ожидаемых 4,0. Antofagasta Производство меди во втором квартале составило 155 300 тонн, увеличившись на 20%, однако производство меди в 2024 году находится ниже прогноза, производство золота составило 33 600 унций, увеличившись на 1%.

Макро: Американские индексы выросли во вторник: S&P 500 поднялся на 0,6%, Dow Jones - на 1,9%, в то время как Nasdaq 100 не изменился из-за падения Nvidia. Индекс Russell 2000 вырос на 3,5%. Высокие показатели розничных продаж в США, в особенности данные по контролю, указывают на положительное влияние на ВВП во втором квартале. Доллар укрепился, первоначально ослабив казначейские облигации, но к полудню оба показателя стабилизировались. Золото достигло рекордной отметки $2469/oz,, а цены на нефть упали из-за укрепления доллара и опасений по поводу Китая. Индекс потребительских цен Канады оказался ниже ожиданий, что повлияло на показатели Банка Канады прогноз. Промышленный и материальный секторы преуспели, а технологический и коммуникационный отстали. Сегодня утром азиатские акции впервые за четыре дня показали небольшой рост, причем Австралия опередила другие рынки. Индекс Hang Seng Индекс остается стабильным после двухдневного падения в технологическом секторе. Новозеландский доллар укрепился на фоне роста доходности, несмотря на более низкие, чем ожидалось, данные по инфляции.

Макрособытия (время по Гринвичу): Окончательные данные по ИПЦ Еврозоны за июнь (09:00), Данные по ИПЦ, РПИ и ППИ Великобритании за июнь (06:00), Заявки на ипотеку от MBA и промышленное производство в США (12:30), Выступления представителей ФРС Уоллер, Баркин и Куглер. Двадцатилетний аукцион Казначейства США (17:00).

События, связанные с прибылью: Earnings After-Hours Tuesday: Interactive Brokers Q2 EPS 1,76 против 1,74 ожиданий. Количество клиентов увеличилось на 28 %. J.B. Hunt Transportation Q2 EPS 1,32 против 1,81, снижение на 27%. Выручка снизилась на 7%, Акция упала на 2,3% в ходе торгов после окончания рабочего дня. Второй квартал компании ASML превзошел прогнозы на фоне бума чипов с искусственным интеллектом. Прибыль на акцию за второй квартал EUR4.01 против ожидаемых 3,71. Новые заказы составили EUR 5.57bln по сравнению с прогнозом EUR 4.41B, благодаря росту продаж погружных систем. Чистые продажи составили EUR 6.24bln, по сравнению с прогнозом в 6 млрд евро и выросли на 18%. ASML ожидает, что объем продаж в 2024 году составит EUR27.56 млрд, как и в 2023 году.

Обо всех событиях, связанных с макроэкономикой, доходами и дивидендами, читайте в календаре Saxo .

Фиксированный доход: Удар по Трампу "торговля", Tдоходность казначейских облигаций снизилась в ходе вчерашней дневной сессии в США. Длинные тендоры возглавили рост, полностью оправившись от влияния надежных данных по розничным продажам за июнь, опубликованных ранее в течение дня. Доходность завершила сессию вблизи минимумов, а доходность по длинным бумагам выросла на 8 базисных пунктов. Десятилетние доходности упали ниже уровня поддержки 4,18%, подтвердив нисходящий тренд; если они останутся ниже этого уровня, то следующей поддержкой для них станет уровень 3,78%. В Европе доходность немецких 10-летних облигаций упала на 6 базисных пунктов до 2,42%, самого низкого уровня с конца июня. Между тем, доходность двухлетних gilts вчера снизилась на 7 базисных пунктов, впервые в этом году опустившись ниже 4%, в преддверии данных по ИПЦ Великобритании, опубликованных сегодня утром. Несмотря на то, что основной ИПЦ в годовом исчислении остался на уровне 2%, базовый ИПЦ и ИПЦ в сфере услуг не изменились и составили 3,5% и 5,7% соответственно, превысив ожидания рынка. В будущем ключевыми событиями станут комментарии главы ФРС США Уоллера, аукцион по продаже 20-летних облигаций (для предварительного просмотра аукциона нажмите здесь) и отчет ФРС Филадельфии Индекс. Для просмотра превью к завтрашнему заседанию ЕЦБ нажмите здесь.

Сырьевые товары: Цены на золото достигли рекордного уровня во вторник благодаря ожиданиям сокращения расходов на Федеральная резервная система Процентная ставка и возможности второго президентства Трампа. Золото подорожало до $2,465 за унцию, превысив предыдущий рекорд, установленный в мае. Более слабые, чем ожидалось, данные по инфляции в США усилили ожидания снижения стоимости заимствований, что благоприятно сказывается на таких недоходных активах, как золото. Кроме того, покушение на Трампа повысило его шансы на переизбрание, а его политика может привести к увеличению дефицита бюджета США и росту геополитической напряженности, что повысит привлекательность золота как безопасного актива. Цены на нефть продемонстрировали самое резкое снижение за последние три недели под влиянием укрепления доллара и признаков снижения спроса. Цены на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали, закрывшись ниже отметки $81 за баррель, но выше 100-дневной скользящей средней - уровня, который служил поддержкой с июня. Сегодня утром цены на нефть марки WTI продолжили падение, пробившись немного ниже уровня поддержки 100-дневной скользящей средней.

FX: Доллар сократил большую часть своего роста после выхода более сильного, чем ожидалось, отчета по розничным продажам за июнь. Иена пережила самое крупное внутридневное падение по отношению к доллару за последние две недели.мы перечислили причины потенциальной слабости иены в этой статье.  Новозеландский доллар вырос после неоднозначных данных по инфляции за июнь, которые могут ослабить ожидания того, что центральный банк страны снизит ставки уже на августовском заседании.  Британский фунт укрепляется на фоне данных по инфляции в Великобритании, согласно которым годовой индекс CPI в июне составил 2%, что немного выше ожиданий. Инфляция в сфере услуг остается на высоком уровне - 5,7%. Эти данные подтверждают мнение о том, что Банк Англии, скорее всего, не будет снижать процентные ставки в августе.

Волатильность: Индекс VIX завершил вторник на отметке $13.19 (+0,07 | +0,53%). Индикатор VIX1D снизился до $9.61 (-0,32 | -3,22%), а VIX9D - до $11.80 (-0,38 | -3,12%). VVIX, показатель Волатильность в VIX опционы, снизился до 82.40 (-1.46 | -1,74%), а SKEW Индекс, который измеряет воспринимаемый риск опережающих движений в S&P 500, вырос до 151,53 (+4,13 | +2,80%). VIX Фьючерсы находится на $14.30 (-0,035 | -0,25%). Ожидаемые движения на сегодня, полученные из ценообразования опционы, немного ниже: S&P 500 ожидается движение плюс-минус 24,50 пункта (+/- 0,43%), а Nasdaq 100 плюс-минус 148,14 пункта (+/- 0,73%). S&P 500 и Nasdaq 100 Фьючерсы демонстрируют минимальное движение: S&P 500 Фьючерсы на 5,706.50 (-10.75 | -0,19%) и Nasdaq 100 Фьючерсы на 20,524.50 (-73.50 | -0,36%). Сегодня новостей по Основной нет, завтра ключевым экономическим событием станет отчет по первичным заявкам на пособие по безработице в 14:30, прогноз 229K (против предыдущего 222K), который, как ожидается, окажет значительное влияние на движение рынка. Внимание также приковано к предстоящей прибыли: сегодня выйдут такие заметные данные, как ASML ADR и J&J, а завтра - Netflix. Вчерашние 10 самых торгуемых акций. акции опционы были Nvidia, Tesla, Apple, Amazon, Marathon Digital Holdings, Palantir Technologies, Advanced Micro Devices, GameStop, Meta Platforms и Sofi Technologies.

Для глобального взгляда на рынки - перейдите на сайт Inspiration.