Краткое описание глобального рынка: Европа - 25 июня 2024 г.

Эта статья была автоматически переведена с помощью искусственного интеллекта

• акции: European акции снизился на 0,6%. Фокус на американских технологиях акции и прибыли FedEx
• Валюты: Доллар выдыхается, фокус на JPY и CAD
• акции: Нефть дорожает на фоне многочисленных геополитических рисков.
• Фиксированный доход: облигации остаются стабильными, в центре внимания сегодняшний аукцион Казначейства США по размещению 2-летних облигаций.
• Экономические данные: Уверенность потребителей в США

Saxo Quick Take - это Короткий, выверенное мнение о финансовых рынках со ссылками на ключевые новости и события.

Новости: Nvidia падает на 13% за три дня после того, как ненадолго стала самой дорогой компанией (CNBC), акции смешанный, иена в фокусе после флирта с ключевым уровнем (Investing), Как Lilly присоединяется к Novo в крестовом походе, чтобы обойти блокировку Medicare на лекарства для похудения (Yahoo), Новые опросы показывают, что французское национальное ралли опережает Макрона (Bloomberg), Нефть держится на подъеме, пока трейдеры взвешивают эскалацию геополитической напряженности (Bloomberg)

прогноз: Еще одна хорошая сессия в Азии: японские прогноз выросли на 1,1% и достигли верхней границы торгового диапазона с середины мая. По данным Фьючерсы, европейские акции откроются на 0,6% ниже на фоне вчерашнего падения американских технологий. Nvidia стала эпицентром недавней слабости американских акции, снизившись вчера на 6,7% и увеличив текущую просадку до 16,1%, что подчеркивает крайнюю степень Волатильность в Nvidia акции. Компания Novo Nordisk инвестирует $4.1bn в завод в Северной Каролине, что подтверждает высокую популярность препаратов для лечения ожирения. Ключевой показатель прибыли сегодня - отчетность FedEx после закрытия рынка США.

Макро: Данные IFO Германии Индекс показали, что показатели деловой активности прогноз ухудшились впервые за пять месяцев, сигнализируя о том, что постепенное восстановление в Европе может столкнуться с препятствиями. Текущая оценка Индекс не изменилась и составила 88,3, хотя и оказалась ниже ожиданий, в то время как ожидания Индекс снизились до 89,0 с 90,3 в мае. Общий деловой климат Индекс был более мягким - 88,6 против 89,3 в мае. Спикеры ФРС по-прежнему зависели от данных, подчеркивая, что необходимо еще поработать над инфляцией. Местер заявила, что ФРС должна быть готова к активным продажам ипотечных облигаций в рамках усилий по сокращению баланса. Мэри Дейли сказала, что упреждающее сокращение - это то, что вы делаете, когда видите риски, но сейчас на рынке труда все хорошо.

Макрособытия (время по Гринвичу):  Потребительское доверие в США (июнь), эксп. 100 против 102 ранее (1400), индекс потребительских цен в Канаде (май) ожидаемый основной 2,6% г/г против 2,6% ранее (1230), продажи в США USD 69 млрд. 2-летних облигаций (1700), еженедельный отчет APIs по нефти и топливу акции (2030).

События, связанные с прибылью: Сегодня ключевым релизом по прибыли станет отчет FedEx после закрытия рынка США. Аналитики ожидают роста выручки на 1% г/г и прибыли на акцию $5.34 на 8% г/г. Ожидания после выхода этой отчетности невелики, поскольку FedEx находится в процессе трансформации, оптимизируя свою логистическую сеть и сокращая структуру расходов.

• Сегодня: FedEx, Alimentation Couche-Tard, Carnival, TD Synnex.
• Среда: Vantage Towers, Micron Technology, Paychex, General Mills.
• Четверг: Walgreens Boots Alliance, Nike, H&M, McCormisk
• Пятница: Geely Automobile

О всех событиях, связанных с макроэкономикой, доходами и дивидендами, читайте в календаре Saxo .

Фиксированный доход: На рынке облигаций вчера был относительно спокойный день, при этом доходность немецких облигаций закрылась с небольшим повышением примерно на 1 базисный пункт по всей кривой. Это движение последовало за исследованием Ifo, которое показало, что крупнейшая европейская экономика продолжает испытывать трудности с восстановлением. В США кривая доходности Бык сгладилась: доходность 30-летних облигаций снизилась на 3 базисных пункта до 4,36 %, а доходность 2-летних - на 1 базисный пункт до 4,71 %. Сегодня в центре внимания аукцион 2-летних казначейских обязательств США. Поскольку инвесторы не уверены в направлении развития экономики США и политических шагах акции, спрос инвесторов на предстоящих торгах может оказаться невысоким. Сегодняшний аукцион по продаже 2-летних облигаций создает основу для завтрашнего аукциона по продаже 5-летних и четвергового аукциона по продаже 7-летних облигаций.

Сырьевые товары: Сектор получил широкую поддержку от снижения курса доллара, во главе с сырой нефтью, которая получила дополнительную поддержку от пикового летнего спроса и многочисленных геополитических рисков: новые санкции ЕС против 17 судов, перевозящих российскую нефть, обвинение Россией США в украинском ракетном страйк нападении на Крым, усиление атак повстанцев Хути на торговые суда в Красном море, и не в последнюю очередь предстоящие выборы в Иране, учитывая риск более жесткой линии президента. Медь торговля устойчива вблизи поддержки, удерживаемая опасениями по поводу спроса в Китае, в то время как золото остается в диапазоне, но значительно выше ключевой поддержки, с фокусом на ключевые данные по инфляции PCE в США в пятницу.