Portfolio

Portfolio

Nová sekce Portfolio byla vytvořena s cílem zjednodušit a zlepšit Vaše sledování aktivit na účtu. V tomto průvodci najdete stručný přehled změn v této sekci a způsob, jakým zlepší sledování Vašich investic a obchodů.

Přehled účtu

Přehled účtů poskytuje rychlý přehled o hodnotě Vašeho účtu a o změnách za 1 den na úrovni jednotlivých i souhrnných účtů.

Přehled

V sekci Přehled najdete přehled svého účtu (nebo účtů, pokud jich máte více).
V horní části uvidíte celkovou hodnotu účtu, dostupnou hotovost a svůj jednodenní výnos. Níže vidíte své pozice zobrazené podle tříd aktiv a také rozpis hotovosti, kterou držíte. A konečně úplně dole jsou alokační grafy, které ukazují, z čeho se skládá Vaše portfolio rozdělené na aktiva, země a sektory.

Výkonnost

V této části naleznete podrobný rozpis historické výkonnosti Vašeho účtu, který lze upravit podle Vámi zvoleného časového období. Vývoj hodnoty Vašeho účtu a výnosů můžete sledovat ve dvou grafech. Do grafu výnosů můžete přidat referenční hodnotu, se kterou lze výkonnost porovnat. Můžete si také prohlédnout rozdělení zisku a ztráty s možností seskupení podle produktů. Kliknutím na nástroj získáte další informace o výnosech, návratnosti a historii transakcí pro daný nástroj.

Transakce

V části Transakce se zobrazuje seznam všech událostí, které ovlivnily Váš účet. Přehled transakcí můžete upravit pomocí filtrů: období, produkt a typ transakce. Chcete-li získat podrobný rozpis jedné transakce, stačí na ni kliknout, čímž se zobrazí podrobnosti o transakci.

Je také možné stáhnout si historii transakcí ve formátu PDF.

Firemní akce

Na kartě Firemní akce naleznete informace o činnostech souvisejících s firemními akcemi, jako jsou dividendy a hlasování akcionářů. Zde uvidíte nadcházející, aktivní a minulé firemní akce a zjistíte, zda je třeba provést nějakou akci.