Portfolio
Portfolio guide 8 minuten leestijd
Saxo Group
Portefeuille
De nieuwe sectie Portefeuille werd gelanceerd om uw gebruikerservaring voor het beheren van uw rekening te vereenvoudigen en te verbeteren.
Deze gids geeft een kort overzicht van de vernieuwingen in deze sectie en hoe deze het beheren van uw beleggingen en transacties zullen verbeteren.
Rekening overzicht
Het rekeningoverzicht geeft u een directe weergave van de waarde van uw rekening en de evolutie op zowel enkelvoudig als gecombineerd rekeningniveau ten opzichte van een dag eerder.
Overzicht
In deze sectie krijgt u een overzicht van uw rekening (of rekeningen als u er meer dan één hebt).
Bovenaan ziet u de waarde van uw rekening, cash en uw rendement vergeleken met 1 dag ervoor. Daaronder ziet u uw posities gegroepeerd per product, evenals een uitsplitsing van uw cash saldo. Helemaal onderaan vindt u een visueel overzicht van uw portefeuille met een uitsplitsing per instrument, land en sector.
Orders
In deze sectie vindt u een lijst van uw huidige en historische orders. Hier kunt u de status van uw orders zien en ze wijzigen of annuleren.
Resultaten
Hier vindt u een gedetailleerd overzicht van de historische resultaten van uw rekening, aangepast aan de periode van uw keuze. U kunt de evolutie van de waarde van uw rekening en het rendement in twee grafieken bekijken. In de resultatengrafiek kunt u uw resultaten vergelijken met een geselecteerde benchmark. U vindt ook een uitsplitsing van de resultaten met de mogelijkheid om te groeperen per product. Door op een instrument te klikken, ziet u een uitsplitsing van de P/L en krijgt u meer inzicht in de winst, het rendement en de transactiegeschiedenis voor het instrument.
Transacties
Op dit tabblad vindt u een lijst van alle transacties voor uw rekening in de geselecteerde periode. Je kunt het overzicht aanpassen met behulp van de filters: periode, product en transactiesoort. Voor meer details te bekijken per transactie klikt u op het pijltje naast een transactie.
Het is ook mogelijk om uw historisch transactieoverzicht te downloaden in PDF of Excel. Klik hiervoor op “Export”.
Corporate actions
In het tabblad “Corporate Actions” vindt u informatie over activiteiten met betrekking tot corporate actions zoals dividenden en stemmingen voor aandeelhouders. Hier ziet u uw huidige, aankomende en historische corporate action en ziet u of er actie moet worden ondernomen.