Beleggen in elektrische auto’s en de nieuwe generatie batterijen
Beleggingskans
Hans Oudshoorn
Beleggerstrainer SaxoAcademy
Samenvatting: Elektrische auto’s sieren steeds vaker het straatbeeld. Ook op de beurs kunt u tegenwoordig in aandelen van opkomende automerken stappen. Om niet te snel uit de bocht te vliegen met een belegging in deze groeimarkt deelt beleggerstrainer Hans Oudshoorn twee ideeën voor een gespreide blootstelling.
Level: Any experience
Instappen voor een duurzame rit op de beurs?
Het meest bekende elektrische automerk is, zeker onder beleggers, Tesla. Maar het aanbod van elektrische voortuigen de laatste jaren enorm is uitgebreid. Van de ID.4 en de e-Golf van Volkswagen, tot de Nissan Leaf en Hyundai IONIQ, steeds vaker sieren ‘e-vehicles’ het straatbeeld. Desondanks staat de opmars én de ontwikkeling van elektrische auto’s – en de nieuwe generatie batterijen waarvan gebruik wordt gemaakt – nog in de kinderschoenen. En dat biedt kansen voor beleggers.
Robuuste groei markt elektrische voertuigen: gebruik fossiele brandstoffen op z’n retour
Onderzoeker en denktank Allied Market Research heeft in een groot onderzoek becijferd dat de markt voor elektrische auto’s groeit van US$162,34 miljard in 2019 naar zo’n US$802,81 miljard in 2027. Dat komt neer op een jaarlijkse groeivoet van 22,6%. Waar de meeste voertuigen nu nog op fossiele brandstoffen rijden, zal dat in de toekomst anders zijn. Waterstof(gas) en elektrisch aangedreven voertuigen zullen dan de kopgroep vormen.
Onderzoeksbureau Researchgate bevestigt dit beeld, zoals goed is te zien in onderstaande grafiek met de wereldwijde verkoopaantallen van personenwagens (van historische tot verwachte aantallen in het jaar 2050).
Tel daarbij op dat de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs de markt ondersteunen en er is genoeg perspectief voor beleggers om in te spelen op deze trend.
Beleggen in de sector ‘elektrische auto’s en de nieuwe generatie batterijen’ met internationale spreiding
Wel is het zo dat beleggers regelmatig oogkleppen op hebben bij het kiezen van een investering in de sector. Vaak wordt gekozen voor bekende namen als Tesla en Nio. Aangezien de trend nog maar net is ingezet, is brede spreiding – over merken en regio’s – belangrijk om niet te snel uit de bocht te vliegen met een belegging in deze groeimarkt.
Voor een belegging met internationale spreiding kunt u onder andere via de beurs van Duitsland terecht voor het iShares Electric Vehicles & Driving Technology ETF (ISIN IE00BGL86Z12). Op dezelfde beurs staat een tweede mogelijkheid genoteerd met de focus op de ‘batterijsector’: het WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF (ISIN IE00BKLF1R75). Deze titel staat op de beursvloer bekend onder de naam ‘VOLT’. Beide titels noteren in euro’s en beleggen voor 0,40% aan jaarlijkse kosten fysiek in aandelen uit het segment. Qua beleggingen zijn er overeenkomsten. Beide titels hebben bijvoorbeeld een positie in BMW en Toyota.
Toch zijn er duidelijke verschillen. Zo belegt het ETF van iShares in onder meer Stellantis en Tesla, ‘klassieker met oog voor de toekomst’ Kia Motors en Aptiv. In totaal zitten er thans 97 aandelen in portefeuille. Geografisch is de Verenigde Staten met 38,97% van de posities hofleverancier, gevolgd door Japan (16,77%), Zuid-Korea (13,87%) en Duitsland (7,54%). Opvallend is dat China met 2,21% een beperkte weging kent.
De titel van WisdomTree heeft op dit moment 132 deelnemingen in portefeuille. Van E.ON en Alfen, tot Panasonic en Umicore. De geografische verdeling is ook anders. Zo staat China nu op de eerste plaats (26,31%), gevolgd door de Verenigde Staten (19,38%), Japan (14,89%) en Duitsland (9,52%).
Voor wat betreft de fondsprestaties doen beide titels wat ze moeten doen: op een kostenfrictie na de benchmark volgen. IShares volgt daarbij de STOXX Global Electric Vehicles & Driving Technology NET Index, WisdomTree de eigen WisdomTree Battery Solutions Index (NTR).
Wat nog meer? De indexvolger van iShares heeft een keurige vier sterren bij Morningstar en de Morningstar Analyst Rating™ heeft de hoogste haalbare status van ‘Gold’. De titel van WisdomTree heeft geen ratings bij Morningstar, simpelweg omdat er geen benchmark beschikbaar is (de ETF volgt zoals gezegd de eigen gelijknamige index).
Het onderliggende dividendrendement ligt voor iShares rond 0,5% op jaarbasis en voor WisdomTree rond 1,75%. Logischerwijs niet zo hoog, het is een innovatieve én behoorlijk kapitaalintensieve sector met hoge investeringen. Beide titels herbeleggen het dividend automatisch, dus er vinden geen uitkeringen plaats.
Daarbij dient natuurlijk te worden gemeld dat beleggingen kunnen fluctueren en dat eerdere resultaten geen garantie bieden voor de toekomst.
En de belangrijkste risico’s? Er is sprake van valutarisico. De titels noteren zoals gezegd in euro’s, maar er zitten veel buitenlandse bedrijven in. En u loopt uiteraard marktrisico. Als financiële markten onder druk staan, dan zult u dat ook ervaren. Ook zijn de aandelenwaarderingen gevoelig voor renteveranderingen. Zo heeft de gestegen rente gezorgd voor de nodige koersdruk in de tech-sector.
In vogelvlucht zijn de titels interessant voor langetermijnbeleggers die aandelenrisico kunnen en willen dragen en die met een stukje van hun portefeuille willen ‘instappen voor een duurzame rit op de beurs’. Meer weten over de ETF’s? Klik dan hier voor de titel van iShares en hier voor die van WisdomTree.
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.