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Investir dans les voitures électriques et la nouvelle génération de batteries
Investissement
Hans Oudshoorn
Entraîneur d'investisseurs
Relevé: Les voitures électriques sont de plus en plus présentes dans les rues. Aujourd'hui, il est également possible d'acquérir des actions de marques automobiles émergentes sur le marché boursier. Pour éviter d'investir trop rapidement dans ce marché en pleine croissance, Hans Oudshoorn, formateur d'investisseurs, propose deux idées pour une exposition diversifiée.
Level: Any experience
Une course durable sur le marché boursier ?
La marque de voitures électriques la plus connue, notamment des investisseurs, est Tesla. Mais la gamme des véhicules électriques s'est considérablement élargie ces dernières années. De la ID.4 et de la e-Golf de Volkswagen à la Nissan Leaf et à la Hyundai IONIQ, les "e-véhicules" ornent de plus en plus le paysage urbain. Néanmoins, les progrès et le développement des voitures électriques - et de la nouvelle génération de batteries utilisées - n'en sont encore qu'à leurs balbutiements. Cela représente des opportunités pour les investisseurs.
Croissance soutenue du marché des véhicules électriques : l'utilisation des combustibles fossiles en baisse
Le groupe de recherche et de réflexion Allied Market Research a calculé dans une étude importante que le marché des voitures électriques passera de 162,34 milliards de dollars américains en 2019 à environ 802,81 milliards de dollars américains d'ici 2027. Cela représente un taux de croissance annuel de 22,6 %. Si la plupart des véhicules sont aujourd'hui alimentés par des combustibles fossiles, cela changera à l'avenir. Les véhicules fonctionnant à l'hydrogène (gaz) et à l'électricité formeront alors le groupe de tête.
Le cabinet d'études Researchgate confirme cette image, comme le montre le graphique ci-dessous, qui présente les ventes mondiales de voitures particulières (des chiffres historiques aux chiffres projetés pour l'année 2050).
Si l'on ajoute à cela le fait que les objectifs de l'accord de Paris sur le climat soutiennent le marché, les perspectives ne manquent pas pour les investisseurs de tirer parti de cette tendance.
Investir dans le secteur "voitures électriques et batteries de nouvelle génération" avec une diversification internationale
Cependant, les investisseurs ont souvent des œillères lorsqu'ils choisissent un investissement dans le secteur. Des noms familiers comme Tesla et Nio sont souvent choisis. Comme la tendance ne fait que commencer, une large diversification - entre les marques et les régions - est importante pour éviter de sortir trop vite du bois avec un investissement dans ce marché en croissance.
Pour un investissement à diversification internationale, l'iShares Electric Vehicles & Driving Technology ETF (ISIN IE00BGL86Z12), entre autres, est disponible à la Bourse allemande. Une deuxième option axée sur le "secteur des batteries" est cotée à la même bourse : le WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF (ISIN IE00BKLF1R75). Ce titre est connu dans la salle des marchés sous le nom de "VOLT". Les deux titres sont cotés en euros et investissent physiquement dans des actions du segment pour des frais annuels de 0,40 %. En termes d'investissements, il existe des similitudes. Par exemple, les deux titres ont des positions dans BMW et Toyota.
Il existe toutefois des différences évidentes. Ainsi, l'ETF d'iShares investit notamment dans Stellantis et Tesla, dans les "classiques tournés vers l'avenir" que sont Kia Motors et Aptiv. Au total, le portefeuille compte actuellement 97 actions. Sur le plan géographique, les États-Unis sont le principal fournisseur avec 38,97 % des positions, suivis du Japon (16,77 %), de la Corée du Sud (13,87 %) et de l'Allemagne (7,54 %). Il est intéressant de noter que la Chine a un poids limité avec 2,21 %.
Le titre de WisdomTree compte actuellement 132 titres dans son portefeuille. Cela va de E.ON et Alfen à Panasonic et Umicore. La répartition géographique est également différente. Ainsi, la Chine occupe désormais la première place (26,31 %), suivie des États-Unis (19,38 %), du Japon (14,89 %) et de l'Allemagne (9,52 %).
En termes de performance des fonds, les deux titres font ce qu'ils sont censés faire : suivre l'indice de référence, à l'exception d'une friction sur les coûts. Ainsi, IShares suit l'indice STOXX Global Electric Vehicles & Driving Technology NET, tandis que WisdomTree suit son propre indice WisdomTree Battery Solutions (NTR).
Quoi d'autre ? Le tracker indiciel d'iShares a quatre étoiles soignées chez Morningstar et son Morningstar Analyst Rating™ a le statut le plus élevé atteignable, à savoir "Gold". Le titre de WisdomTree n'est pas noté par Morningstar, tout simplement parce qu'aucun indice de référence n'est disponible (l'ETF suit son propre indice éponyme, comme mentionné ci-dessus).
Le rendement du dividende sous-jacent est d'environ 0,5 % annualisé pour iShares et d'environ 1,75 % pour WisdomTree. Logiquement, ce n'est pas si élevé, car il s'agit d'un secteur innovant ET à forte intensité de capital, avec des investissements élevés. Les deux titres réinvestissent automatiquement le dividende, il n'y a donc pas de distribution.
Il convient bien entendu de noter que les investissements peuvent fluctuer et que les résultats antérieurs ne sont pas garants de l'avenir.
Et les principaux risques ? Il y a le risque de change. Les titres sont cotés en euros, comme nous l'avons dit, mais ils contiennent de nombreuses sociétés étrangères. Et, bien sûr, vous êtes exposé au risque de marché. Si les marchés financiers sont sous pression, vous en ferez également l'expérience. En outre, les évaluations des actions sont sensibles aux variations des taux d'intérêt. Par exemple, l'augmentation des taux d'intérêt a provoqué une pression sur les prix dans le secteur technologique.
En résumé, ces titres intéressent les investisseurs à long terme qui peuvent et veulent supporter le risque lié aux actions et qui souhaitent "s'engager durablement sur le marché boursier" avec une partie de leur portefeuille. Vous voulez en savoir plus sur les ETF ? Cliquez ici pour le titre d'iShares et ici pour celui de WisdomTree.
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