SaxoWealthCare: beleggen voor een doel
Saxoassetmanagement 9 minuten leestijd
Saxo
Samenvatting: Uniek bij SWC is de mogelijkheid om doelen te stellen in uw beheer. Het stellen van doelen maakt het voor u eenvoudig om de focus op lange termijn te houden. In dit artikel leest u er alles over.
SaxoWealthCare: beleggen voor een doel
Uniek bij SWC is de mogelijkheid om doelen te stellen in uw beheer. Het stellen van doelen maakt het voor u eenvoudig om de focus op lange termijn te houden. U kan te allen tijde uw beheerplan raadplegen en nagaan of uw plan uw doelen nog gaat bereiken.Nemen we het voorbeeld van beursjaar 2022: zelfs al was dit geen goed beursjaar, toch gaf het beheerplan van veel van onze klanten aan dat hun doelen gingen blijven behaald worden.
Hoe beleggingsdoelen integreren in uw beheerplan?
U logt in op uw Saxo-rekening en klikt op ‘Rekening weergeven’ bij Laten Beleggen. Daarna klikt u op ‘Wijzig mijn plan’.
Vervolgens klikt u op ‘Doel toevoegen’.
U kiest uw doel.
In onderstaand voorbeeld kiezen we voor ‘Pensioen’ als doel.
En willen we 3000 euro extra per jaar en dit vanaf april 2050 t.e.m. april 2065. U klikt op ‘Doel toevoegen’.
U ontvangt de boodschap dat het doel is toegevoegd.
U kan nu kiezen voor ‘Bewerken stoppen’ of ‘Ga verder naar de vragen over mijn kennis en ervaring’. Wenst u uw beheerplan verder te actualiseren, kiest u om de vragen terug in te vullen/bevestigen. Als u deze vragenlijst nog niet heeft ingevuld sinds de overgang van Binck naar Saxo, is het noodzakelijk om de vragenlijst te doorlopen en zo uw beheer bij Saxo een update te geven.
U heeft nu een doel of meerdere doelen toegevoegd. Wanneer u inlogt op uw rekening, kan u te allen tijde de status bekijken van uw doelen. In de foto hierboven ziet u dat het pensioendoel er goed uitziet.