Klaar om te beginnen?
Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.
Statistische technische analyse: traden met trackers (ETF’s)
Hans Oudshoorn
Beleggerstrainer SaxoAcademy
Samenvatting: Om objectief te bepalen wat de trend is óf om een trendomkeer in kaart te brengen, wordt vaak gebruik gemaakt van een klassieke indicator: het dual Moving Average. In dit artikel staat een laagdrempelige praktische toepassing van deze populaire indicator centraal.
Level: Enige ervaring
Voor veel beleggers is het spannend om de eerste stappen op de beurs te zetten en een aandeel te kopen. Is de stap eenmaal gezet, dan worden beleggers vanwege de mogelijke rendementen na verloop van tijd nieuwsgierig naar de wereld van de (actieve) traders.
Deze actieve beleggers spelen zowel bij een stijging als daling in op de beweging van een aandeel of index. Nu is trading een van de moeilijkste vormen om uw geld aan het werk te zetten op de beurs. Een laagdrempelige manier om kennis te maken met trading is door gebruik te maken van ETF’s, door beurshandelaren ook wel trackers genoemd.
Een spel van discipline
Succesvolle traders hebben een ijzeren discipline, werken volgens een vast plan en wijken daar niet van af. De meeste traders nemen hun koop- en verkoopbeslissingen op basis van technische analyse en gebruiken beleggingsinstrumenten met een hefboom, zoals futures, opties en turbo’s, om in te zetten op de verwachte richting. Maar dit zijn natuurlijk complexe en risicovolle instrumenten die niet voor elke belegger geschikt zijn. Daarom oefenen sommige beleggers droog met een schaduwportefeuille. Volgens mij is dat geen aanrader. Het doet u met ‘monopolygeld’ niets als uw visie niet of wel uitkomt: u ervaart geen emoties als angst en hebzucht. Als alternatief kunt u met ETF’s werken.
Het dual moving average
Binnen het platform van SaxoInvestor kunt u verschillende grafieksoorten maken en heeft u een ruime keuze uit indicatoren, vooral als u voor de ‘Geavanceerde’ grafiekvariant kiest.
In onderstaande grafiek van de AEX (medio september 2022 tot en met 13 maart 2024) ziet u drie lijnen: een barchart, een oranje en een blauwe.
De barchart geeft het koersverloop van de AEX-index weer, de oranje het MA(10) en de blauwe het MA(50). MA betekent Moving Average ofwel voortschrijdend gemiddelde. Het MA(10) berekent over een periode van tien dagen de gemiddelde koers van de AEX, het MA(50) doet hetzelfde over de afgelopen vijftig dagen. Iedere dag zijn de berekeningen opnieuw gemaakt: de nieuwste slotkoers vervangt daarbij de oudste slotkoers. Op deze manier ontstaat een voortschrijdende reeks gemiddelden, in deze grafiek over een periode van anderhalf jaar. Kortweg spreken we van een ‘koersgrafiek met een dual MA tien vijftig’.
Het gebruik van MA’s valt onder kwantitatieve of statistische technische analyse en is objectief. Of u de berekening toepast of ik, de uitkomst is hetzelfde. Naast kwantitatieve technische analyse bestaat visuele technische analyse. Bij deze variant worden grafieken van historische koersen bestudeerd om informatie te krijgen over trends, steunen en weerstanden.
Interpretatie van het dual moving average: de praktijk
Terug naar het dual MA. Waar de beweeglijkheid van koersen het beleggers lastig maakt daarop in te spelen, helpt de indicator u bij het bepalen van de richting van de markt. Hierbij strijkt het MA(10) de dagelijkse korte bewegingen van de AEX glad (volgt de AEX nauwgezet) en geeft het MA(50) de onderliggende trend weer. Hoe u het dual MA interpreteert:
- Korte MA > lange MA = positieve kruising = ↑
- Kort MA < lange MA = negatieve kruising = ↓
U kunt de indicator gebruiken om ‘kantelpunten’ in de markt te vinden. Zo steeg het MA(10) begin november 2022, begin januari 2023, begin april 2023 en begin november 2023 door het MA(50) en kondigde daarmee een stijging aan. Deze momenten zijn te herkennen aan de groene pijlen in de grafiek. In alle drie van de vier gevallen kwam de stijging ook, alleen het groene kantelpunt begin april 2023 (linksonder in de zwarte rechthoek) kende geen overtuigend vervolg. Na respectievelijk zo’n 20, 17,5 en 0 punten volgde het verkoopsignaal (rode pijl). Omgerekend naar AEX ETF’s (ISIN NL0009272749) een resultaat van € 2, om € 1,75, € 0 (break-even) per stuk. De uitkomst van het laatste koopsignaal begin november is nog onbekend.
De echte actiemomenten (signalen) liggen bij een verandering van de trend. Dat betekent instappen met AEX ETF’s (kopen) op het moment dat er een groene pijl verschijnt en uitstappen (verkopen) als er een rode pijl verschijnt. Het betekent overigens niet dat u met deze indicator de heilige graal in handen hebt.
De rechthoek markeert ook een instapmoment, helaas volgde geen overtuigende stijging. Wel verscheen na verloop van tijd een verkoopsignaal (rode pijl). Het resultaat was ongeveer 0 punten, maar uiteraard zou u wel transactiekosten hebben. De combinatie van MA’s is dus zeker geen 100% voorspeller, wel een handig hulpmiddel.
Samengevat
Samengevat heeft u met het dual MA een objectieve indicator die trendmatige kantelpunten in de markt signaleert en u helpt bij het nemen van uw beslissingen. Sterker nog, met de indicator blijft u de grootste tegenstanders voor u als trader, angst en hebzucht, de baas. Ik daag u in ieder geval uit de actuele grafiek van de AEX-index of AMX-Index erbij te pakken om zelf te bepalen wat de trend is. Gecombineerd met ETF’s kunt u dan wellicht zonder hefboom de eerste stappen zetten als trader.
Heeft u vragen op opmerkingen over dit artikel? Stuur dan een e-mail via academy@saxo.nl.
Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.
Nieuwste artikelen
Thought Starters
Thought Starters
Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.