Rychlý přehled globálního trhu: Evropa - 15. října 2024

Tento článek byl automaticky přeložen pomocí AI

• akcie: Americké trhy na historických maximech, Nvidia uzavírá na rekordní hodnotě, sezóna zisky se zintenzivňuje. 
• Měny: USD posiluje na nová lokální maxima, protože šance na Trumpovo vítězství rostou.
• Komodity: Ropa klesá na základě zpráv, že Izrael se nezaměří na íránskou produkci ropy. 
• fixní výnos: Americké desetileté výnosy obchod v kritické oblasti nad 4,0 % po svátcích. 
• Ekonomické údaje: Německý ZEW, kanadský CPI, americký Empire Manufacturing dnes vzrostl

Saxo Quick Take je krátký, stručný názor na finanční trhy s odkazy na klíčové zprávy a události.

Makro události (časy v GMT): Průzkum ZEW v Německu v 9:00, průmyslová výroba v eurozóně v srpnu v 9:00, Empire Manufacturing v USA v říjnu v 12:30, CPI v Kanadě v září v 12:30, přehled měnové politiky SARB v Jihoafrické republice v 14:00, Daly z Fedu v USA (Voter) vystoupí v 15:30, CPI na Novém Zélandu za 3. čtvrtletí v 21:45. V Austrálii vystoupí ve 22:00 Hunter z RBA. Silk z novozélandské RBNZ vystoupí ve 2245. Bostic (hlasující) z amerického Fedu vystoupí ve 2300 hod.

zisky události: ode dneška vstupujeme do sezóny zisky naplno, dnes a zítra reportují zbývající velké americké banky a zítra nizozemský korunovační klenot, výrobce čipových zařízení ASML. Zisky highlights tento týden:

• Úterý: PNC Financial Services, Johnson & Johnson, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup, Interactive Brokers, UnitedHealth, Progressive, Charles Schwab, Ericsson.
• Středa: ASML, Morgan Stanley, CSX, Kinder Morgan, Abbott Laboratories, US Bancorp.
• Čtvrtek: ABB, Investor, Elevance Health, Netflix, Intuitive Surgical, Blackstone, Marsh & McLennan, Trust Financial, Travelers, Nordea, Nokia, Schindler.
• Pátek: CATL, Zijin Mining, Volvo, American Express, Schlumberger, Procter & Gamble

Všechny události týkající se maker, zisky a dividend najdete v kalendáři společnosti Saxo na adrese .

akcie: Americké akcie v pondělí prudce vzrostly, indexy S&P 500 (+0,77 %) a Dow Jones (+0,47 %) dosáhly nových rekordních hodnot, zatímco Nasdaq 100 stoupl o 0,8 %. V čele rallye stály technologické akcie, přičemž Nvidia uzavřela na rekordní hodnotě $138.07, s nárůstem o 2,4 %, ačkoli nedosáhla svého intradenního maxima z června. Širší sektor čipů také zaznamenal silné zisky: Arm Holdings vyskočil o 6,8 %, Qualcomm o 4,7 %, Applied Materials o 4,3 % a ASML o 3,7 %. Po několika hodinách však agentura Bloomberg oznámila, že představitelé Bidenovy administrativy zvažují nová omezení prodeje pokročilých čipů s umělou inteligencí od společnosti Nvidia a dalších výrobců čipů do některých zemí, včetně SAE a Saúdské Arábie. Společnost Nvidia, jejíž hodnota je v současné době $3.4 bilionů, jen těsně předstihla Apple na pozici největší společnosti na světě podle tržní kapitalizace. Tento týden se sezóna zisky zintenzivňuje, protože dnes mají být zveřejněny důležité zprávy společností UnitedHealth, J&J, Bank of America a Goldman Sachs, zatímco Netflix bude reportovat později v tomto týdnu.

Volatilita: Volatilita se v pondělí nadále snižovala a index VIX klesl o 3,71 % na 19,70, což naznačuje, že nálada na trhu zůstává relativně klidná, přestože trhy se posunuly na historická maxima. Futures na index VIX se rovněž snížily o 0,74 %, což odráží pokračující důvěru v náročný týden plný zpráv zisky. Vzhledem ke klíčovým zisky z oblasti financí dnes a Netflix později v týdnu, očekávané pohyby pro S&P 500 činí 0,41 %, zatímco Nasdaq 100 by mohl zaznamenat výkyvy až 0,60 %. Jakékoli větší zisky překvapení by mohlo v průběhu týdne zvýšit volatilitu trhu.

fixní výnos: po včerejším svátku v USA dnes americký desetiletý výnos otevřel těsně pod nedávnými maximy nad 4,1 %. Další významná růstová úroveň se nachází poblíž 4,14 %, což bylo hlavní minimum před zasedáním FOMC 31. července, které vyvolalo velký propad výnosů. Japonské dvouleté a desetileté výnosy uzavřely na místních maximech před pátečními údaji o inflaci v Japonsku. Výnos desetiletého dluhopisu JGB se nachází několik bazických bodů pod úrovní 1,00 %, která se neobchodovala od počátku srpna, kdy došlo k dramatickému růstu japonského jenu.

Komodity: Pokračující zklamání z rozsahu čínských stimulačních opatření může mít vliv na některé komodity, protože měď se propadla na několikatýdenní minimum, ačkoli železná ruda v Asii přes noc rostla. Zlato včera korigovalo zhruba o procento z maximálních hodnot, možná kvůli silnému americkému dolaru. Ropa zaznamenala výraznou korekci o tři dolary za barel v důsledku zpráv, které naznačují, že Izrael se při odvetě za nedávné útoky nezaměří na íránská zařízení na těžbu ropy.

FX: Americký dolar včera plošně rostl, než přes noc vůči odolnému japonskému jenu mírně oslabil. Růst amerického dolaru může souviset s rostoucími šancemi na Trumpovo vítězství v posledním týdnu, kdy obchodníci oprášili příručku z voleb 2016. Psychologicky důležitá úroveň 150,00 u USDJPY je vnímána jako oblast možného zásahu japonských úřadů poté, co USDJPY včera pozdě večer dosáhl úrovně 149,98. Jinde je CAD výrazně slabý, protože dvouletý výnos mezi USA a Kanadou se prudce zvýšil ve prospěch amerického dolaru, protože se předpokládá, že Bank of Canada přinese další uvolnění a ceny ropy včera prudce klesly.

Globální pohled na trhy najdete na Inspiration.