Szybki przegląd globalnego rynku: Europa - 15 października 2024 r.

Artykuł został przetłumaczony automatycznie przy użyciu AI

• akcje: Rynki amerykańskie na rekordowych poziomach, Nvidia zamyka się na rekordowym poziomie, sezon zysk nasila się 
• Waluty: USD umacnia się do nowych lokalnych maksimów wraz ze wzrostem szans na wygraną Trumpa
• Towary: Ropa naftowa spada po doniesieniach, że Izrael nie będzie celował w produkcję ropy w Iranie 
• stały dochód: 10-letnie rentowności w USA handlować w krytycznym obszarze powyżej 4,0% po wakacjach bankowych 
• Dane ekonomiczne: Niemiecki ZEW, kanadyjski CPI, amerykański Empire Manufacturing już dziś

Saxo Quick Take to krótka, skondensowana opinia na temat rynków finansowych z odniesieniami do kluczowych wiadomości i wydarzeń.

Wydarzenia makroekonomiczne (godziny w GMT): Niemcy Ankieta ZEW o 0900, Strefa euro Produkcja przemysłowa w sierpniu o 0900, USA Oct. Empire Manufacturing o 1230, Kanada CPI we wrześniu o 1230, RPA SARB Przegląd polityki pieniężnej o 1400, USA Fed's Daly (Voter) przemówienie o 1530, Nowa Zelandia Q3 CPI o 2145. Hunter z australijskiego RBA przemówi o 22:00. Silk z nowozelandzkiego RBNZ wystąpi o 2245. Bostic (głosujący) z amerykańskiego Fed przemówi o 2300

Wydarzenia zysk: Od dziś wchodzimy w pełną parą w sezon zysk, z pozostałymi dużymi amerykańskimi bankami raportującymi dziś i jutro oraz holenderskim klejnotem w koronie, producentem sprzętu do chipów ASML, jutro. Zysk najważniejsze wydarzenia tego tygodnia:

• Wtorek: PNC Financial Services, Johnson & Johnson, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup, Interactive Brokers, UnitedHealth, Progressive, Charles Schwab, Ericsson
• Środa: ASML, Morgan Stanley, CSX, Kinder Morgan, Abbott Laboratories, US Bancorp
• Czwartek: ABB, Investor, Elevance Health, Netflix, Intuitive Surgical, Blackstone, Marsh & McLennan, Trust Financial, Travelers, Nordea, Nokia, Schindler
• Piątek: CATL, Zijin Mining, Volvo, American Express, Schlumberger, Procter & Gamble

Wszystkie wydarzenia makro, zysk i dywidendowe można znaleźć w kalendarzu Saxo na stronie .

akcje: Amerykańskie akcje wzrosły w poniedziałek, a S&P 500 (+0.77%) i Dow Jones (+0.47%) osiągnęły nowe rekordy, podczas gdy Nasdaq 100 wzrósł o 0.8%. Na czele rajdu znalazła się spółka technologiczna akcje, a Nvidia zamknęła się na rekordowym poziomie $138.07,, zyskując 2,4%, choć nie udało jej się osiągnąć dziennego maksimum z czerwca. Szerszy sektor chipów również odnotował silne wzrosty, przy czym Arm Holdings wzrósł o 6,8%, Qualcomm o 4,7%, Applied Materials o 4,3%, a ASML o 3,7%. Jednak po godzinach Bloomberg poinformował, że urzędnicy administracji Bidena rozważają wprowadzenie nowych ograniczeń dotyczących sprzedaży zaawansowanych chipów AI przez Nvidię i innych producentów chipów do niektórych krajów, w tym Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej. Nvidia, obecnie wyceniana na $3.4 bilionów, jest o krok od prześcignięcia Apple jako największej firmy na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej. W tym tygodniu sezon zysk nasila się wraz z ważnymi raportami UnitedHealth, J&J, Bank of America i Goldman Sachs, a Netflix opublikuje raport jeszcze w tym tygodniu.

Zmienność: Zmienność nadal spadała w poniedziałek, a VIX spadł o 3.71% do 19.70, wskazując, że nastroje rynkowe pozostają względnie spokojne, mimo że rynki osiągnęły rekordowe poziomy. Kontrakty terminowe na VIX również spadły, o 0,74%, odzwierciedlając ciągłe zaufanie w kierunku pracowitego tygodnia raportów zysk. Z kluczowymi zysk z sektora finansowego dzisiaj i Netflix w dalszej części tygodnia, oczekiwane ruchy dla S&P 500 wynoszą 0,41%, podczas gdy Nasdaq 100 może odnotować wahania do 0,60%. Wszelkie większe niespodzianki związane z zysk mogą zwiększyć zmienność rynkową w miarę upływu tygodnia.

stały dochód: Po wczorajszym święcie bankowym w USA 10-letnia rentowność otworzyła się dziś tuż poniżej ostatnich maksimów powyżej 4.1%. Kolejny ważny poziom wzrostowy znajduje się w pobliżu 4,14%, który był głównym minimum przed posiedzeniem FOMC 31 lipca, które wywołało duży spadek rentowności. Japońskie 2- i 10-letnie rentowności zamknęły się na lokalnych maksimach przed piątkowymi danymi o inflacji z Japonii. Rentowność 10-letnich obligacji JGB znajduje się kilka punktów bazowych poniżej poziomu 1,00%, który nie był notowany od dramatu z początku sierpnia, kiedy to japoński jen gwałtownie wzrósł.

Towary: Trwające rozczarowanie skalą chińskich bodźców może ciążyć na niektórych towarach, ponieważ miedź spadła do najniższego poziomu od wielu tygodni, chociaż ruda żelaza wzrosła w Azji w ciągu nocy. Złoto skorygowało się o około procent niżej od wczorajszych szczytów, być może z powodu silnego dolara amerykańskiego. Ropa naftowa odnotowała znaczną korektę w dół o trzy dolary na baryłce w związku z doniesieniami sugerującymi, że Izrael nie będzie celował w irańskie zakłady produkcyjne ropy naftowej w odwecie za niedawne ataki.

FX: Dolar amerykański wzrósł wczoraj we wszystkich kierunkach, po czym osłabił się nieco w stosunku do odpornego jena japońskiego w ciągu nocy. Wzrost wartości dolara amerykańskiego może być związany z rosnącymi szansami na zwycięstwo Trumpa w ostatnim tygodniu, gdy inwestorzy odkurzają podręcznik wyborczy z 2016 roku. Psychologicznie ważny poziom 150,00 na USDJPY jest postrzegany jako możliwy obszar interwencji japońskich władz po tym, jak USDJPY osiągnął wczoraj 149,98. Gdzie indziej, CAD jest szczególnie słaby, ponieważ 2-letnia rentowność amerykańsko-kanadyjska gwałtownie wzrosła na korzyść dolara amerykańskiego, ponieważ Bank Kanady spodziewa się dalszego luzowania, a ceny ropy spadły wczoraj.

Globalne spojrzenie na rynki można znaleźć na stronie Inspiration.