Můžete získat přístup na obě naše platformy z jediného účtu Saxo.
Penny stocks: co jsou zač a proč byste se o ně měli zajímat
Saxo Group
Penny stocks často přitahují pozornost investorů, kteří hledají potenciální výnosy z menších investic. Tyto "drobné akcie", které se obvykle obchodují za méně než 5 USD za akcii, pocházejí od menších společností a nabízejí možnost výrazných zisků - i když s sebou nesou také vyšší riziko ztrát.
Jejich atraktivita spočívá mimo jiné v tom, že jsou díky své nízké ceně dostupné mnoha investorům - třeba i vám. Investování do penny stocks však vyžaduje jak dobrou znalost akciového trhu, tak ochotu akceptovat vyšší míru rizika, která je s těmito investicemi často spojena.
V tomto průvodci vám vysvětlíme, co jsou to penny stocks, proč přitahují určité investory a jak k nim můžete přistupovat opatrně a strategicky.
Co jsou to penny stocks?
Penny stocks jsou akcie malých společností, které se obvykle obchodují za nízkou cenu, často pod 5 USD za akcii, a běžně se nachází na mimoburzovních (OTC) trzích, nikoli na hlavních burzách, jako je NYSE nebo NASDAQ. Penny stocks jsou obvykle emitovány společnostmi s tržní kapitalizací nižší než 300 milionů USD a vyznačují se nízkou likviditou a vyšší volatilitou ve srovnání se zavedenějšími akciemi.
Výraz "penny stocks" může být poněkud zavádějící, protože naznačuje, že se ceny takových akcií pohybují v rámci centů. Zatímco v minulosti tomu tak bylo, dnes se definice rozšířila a zahrnuje všechny "centové akcie" bez ohledu na to, zda se obchodují za centy nebo za několik dolarů.
Penny stocks jsou považovány za vysoce rizikové investice vzhledem k jejich spekulativnímu charakteru, omezenému objemu obchodování a nedostatku významné finanční historie nebo spolehlivých informací o emitujících společnostech. Tyto faktory mohou vést k prudkým cenovým výkyvům, což z "haléřových akcií" činí jak příležitost k výrazným ziskům, tak potenciální zdroj velkých ztrát.
Vzhledem k rizikům, která jsou jim vlastní, jsou penny stocks často preferovány spekulativními investory, kteří jsou ochotni podstoupit vyšší riziko výměnou za možnost vysokých výnosů. Pochopení charakteristik a rizik spojených s penny stocks je zásdaní pro každého investora, který zvažuje vstup do tohoto volatilního segmentu trhu.
Proč investovat do penny stocks?
Investování do haléřových akcií může být z různých důvodů lákavé, zejména pro investory, kterým nevadí vyšší riziko výměnou za možnost značných výnosů. Přestože jsou penny stocks často považovány za spekulativní investice, mohou těm, kteří jsou ochotni podstoupit kalkulované riziko, nabídnout jedinečné příležitosti.
Vysoký potenciál růstu
Jedním z hlavních lákadel haléřových akcií je jejich potenciál rychlého růstu. Vzhledem k tomu, že tyto akcie obvykle vydávají menší a méně známé společnosti, existuje zde značný prostor pro růst ceny, pokud se podnikání společnosti rozjede správným směrem.
V některých případech může úspěšné uvedení produktu na trh, expanze nebo pozitivní finanční zpráva vést k prudkému nárůstu ceny akcií a zajistit investorům značnou návratnost jejich počáteční investice.
Nízká vstupní bariéra
Penny stocks jsou díky nízké ceně na akcii dostupné širokému okruhu investorů. Na rozdíl od akcií stabilnějších společností, které mohou vyžadovat značnou počáteční investici, umožňují haléřové akcie investorům nakoupit velké množství akcií bez značných finančních nákladů.
Díky této nízké vstupní bariéře jsou penny stocks atraktivní volbou pro investory s omezeným kapitálem, kteří chtějí vstoupit na akciový trh.
Diverzifikace
Pro investory mohou penny stocks sloužit jako způsob diverzifikace širšího investičního portfolia. Investoři mohou potenciálně zvýšit výnosy svého portfolia tím, že do těchto vysoce rizikových a výnosných akcií alokují malou část svého kapitálu. Je však důležité je vyvažovat stabilnějšími investicemi, aby se zmírnila rizika s takovými akciemi spojená.
Příležitost k aktivnímu obchodování
Penny stocks jsou známé svou volatilitou, což může vytvářet příležitosti pro aktivní obchodníky, kteří umí načasovat trh. Krátkodobí obchodníci mohou potenciálně profitovat z častých cenových výkyvů, které jsou pro penny stocks charakteristické, což z nich dělá atraktivní volbu pro denní obchodníky nebo ty, kteří využívají aktivnější přístup k investování.
Potenciál pro podhodnocené příležitosti
Penny stocks jsou často spojovány s malými společnostmi, které jsou teprve v počáteční fázi růstu. V některých případech mohou být tyto společnosti podhodnocené nebo přehlížené širším trhem, což nabízí zkušeným investorům možnost včasného nákupu, než se akcie dostanou do širšího povědomí.
Identifikace těchto příležitostí však vyžaduje důkladný průzkum a hluboké pochopení potenciálu společnosti. Investoři obvykle provádějí fundamentální analýzu a prověřují finanční výkazy společnosti, její vedení, plány na expanzi, vztahy s investory a její zařazení do celkového odvětví.
Jak investovat do penny stocks
Vzhledem k jedinečným rizikům a výnosům spojeným s těmito cennými papíry vyžaduje investování do haléřových akcií strategický přístup. Přestože je potenciál významných zisků lákavý, je třeba postupovat obezřetně a mít patřičné znalosti.
Níže jsou uvedeny klíčové kroky, které je třeba zvážit při investování do akcií s nízkou hodnotou:
1. Důkladný výzkum
Při investování do penny stocks je nezbytná náležitá opatrnost. Na rozdíl od akcií s velkou tržní kapitalizací pocházejí akcie s nízkou hodnotou často od menších společností, které nemusí být tak známé nebo široce pokryté analytiky. To znamená, že je obtížnější najít spolehlivé informace.
Investoři by si měli najít čas na prozkoumání obchodního modelu společnosti, jejího finančního zdraví, manažerského týmu a všech nedávných zpráv a událostí. Zásadní je také porozumět odvětví, ve kterém společnost působí, a konkurenčnímu prostředí, kterému čelí.
2. Vyberte správnou obchodní platformu
Jak již bylo zmíněno, s penny stocks se obvykle obchoduje na mimoburzovních trzích (OTC), nikoli na hlavních burzách, jako je NYSE nebo NASDAQ. Při výběru obchodní platformy se ujistěte, že nabízí přístup na tyto trhy a poskytuje nástroje, které potřebujete ke sledování a efektivnímu obchodování s "drobnými akciemi".
Kromě toho zvažte poplatky a provize platformy, protože mohou výrazně ovlivnit vaši ziskovost, zejména při obchodování ve velkých objemech.
3. Začněte malým obchodem
Vzhledem k vysoké rizikovosti drobných akcií je rozumné začít s malou investicí. Do penny stocks vyčleňte pouze část svého portfolia a vyhněte se investování peněz, které si nemůžete dovolit ztratit. Když začnete s malými částkami, můžete se naučit složitosti obchodování s penny stocks, aniž byste se vystavovali nadměrnému riziku.
4. Zaměřte se na likviditu
Při obchodování s penny stocks je rozhodujícím faktorem likvidita. Mnoho haléřových akcií je málo obchodovaných, což znamená, že v daném okamžiku nemusí být mnoho kupujících a prodávajících. To může ztížit vstup do pozice nebo výstup z ní, aniž by to ovlivnilo cenu akcie. Zaměřte se na penny stocks s vyššími objemy obchodů, protože je u nich větší pravděpodobnost, že budou poskytovat likviditu potřebnou k efektivnímu obchodování.
5. Použijte limitní příkazy
Vzhledem k volatilitě a nízké likviditě vám může používání limitních příkazů namísto tržních příkazů pomoci kontrolovat cenu, za kterou se vaše obchody provádějí. Limitní příkaz umožňuje nastavit maximální cenu, kterou jste ochotni zaplatit při nákupu, nebo minimální cenu, kterou jste ochotni akceptovat při prodeji.
To může zabránit tomu, aby vaše objednávka byla kvůli rychlým změnám cen vyřízena za mnohem horší cenu, než jste předpokládali.
6. Mějte strategii prodeje investice
Před investicí do penny stocks je nutné si stanovit strategii prodeje investice. Stanovte si jasné cenové cíle pro zisky i ztráty a držte se jich. Penny stocks mohou být velmi volatilní a ceny se mohou rychle měnit. Pokud máte předem stanovené body odchodu, můžete se vyhnout impulzivním rozhodnutím, která jsou vedena strachem nebo ambicemi.
7. Zůstaňte informováni a sledujte své investice
Penny stocks vyžadují aktivní správu. Proto musíte své investice pravidelně sledovat, sledovat novinky ve firmách a být připraveni v případě potřeby učinit rychlá rozhodnutí. Protože tyto akcie jsou často ovlivňovány náhlými zprávami nebo událostmi na trhu, může vám informovanost pomoci rychle reagovat na změny cen akcií.
8. Buďte připraveni na ztráty
Je důležité si uvědomit, že ne každá investice do penny stocks bude úspěšná. Vysoce riziková povaha těchto investic znamená, že ztráty nejen možné, ale spíše pravděpodobné. Psychická a finanční připravenost na ztráty vám pomůže udržet si koncentraci a vyhnout se nástrahám emočního obchodování.
Závěr: Vysoký potenciál, vysoké riziko
Penny stocks mohou nabízet značné výnosy, ale ve srovnání se zavedenějšími akciemi jsou spojeny s vyššími riziky. Pokud jste však ochotni provést důkladný průzkum a nevadí vám volatilita, mohou vám penny stocks přinést příležitosti.
Nezapomeňte, že k těmto investicím je třeba přistupovat opatrně, s pevnou strategií a s vědomím, že ztráty mohou nastat stejně rychle jako zisky. Nechcete se honit za rychlými výhrami. Spíše byste měli udržovat disciplínu, rozumně řídit riziko a vědět, kdy se stáhnout. Při správném přístupu mohou penny stocks doplnit vaše portfolio a mohou být dobrou výzvou pro ty, kteří se nebojí rizika.