Můžete získat přístup na obě naše platformy z jediného účtu Saxo.
Jak vybírat akcie
SaxoInvestor
Saxo Group
Investování do jednotlivých akcií může být složitější a časově náročnější než investování do ETF nebo podílových fondů. Pokud se rozhodnete investovat do akcií, je důležité mít strukturovaný přístup a jasně rozumět tomu, co děláte, abyste se vyhnuli běžným nástrahám a zbytečným chybám. Tento přístup je klíčový pro informované rozhodování a efektivní řízení rizik.
- Consider the market: How is the overall state of the economy, what about economic factors such as interest rates, inflation and geopolitical situation. How is the stock market performing and how is it valued?
- Identify a sector: When identifying the sector you want to invest in, be aware that there are defensive and cyclical sectors. Defensive sectors, such as utilities, consumer staples, and healthcare, are known for their resilience. These sectors tend to be less risky and withstand financial downturns better than their cyclical counterparts. Examples of cyclical sectors include automobiles, construction, travel and luxury goods. Those sectors tend to suffer more in time of crisis. Why is this important? Because selecting the appropriate sector will determine the risk of your entire portfolio. Of course, personal preferences also play a significant role when selecting sectors.
- Use a stock screener: The next step—once you know which sectors you are interested in—is to use a tool known as a stock screener which is available on most brokers’ platforms nowadays. A screener enables you to filter stocks based on specific criteria, reducing the vast universe of stocks to a more manageable list that meets your investment requirements. This tool helps you quickly identify potential investment opportunities by focusing only on stocks that align with your predefined parameters. Note screened list of stocks is not a buy list but rather a list of potential options.
- Do your research: This step is crucial and we cannot emphasize this enough: you must do your research before hitting the buy button. This entails understanding the company’s business, its competitive position and the industry trends. A review of the company’s financial statements will allow you to assess whether the company is financially healthy, profitable and growing. Take a look the company’s financial information and ratios such as its assets, liabilities, debt, revenue, profit margins and cash flows. Look at the company’s PE ratio to determine if the stock is fairly valued, overvalued or undervalued and compare the PE ratio to industry peers ratios. A thorough research will help you make better informed decisions, which can lead to more successful investment outcomes.
- Look at the stock’s trend line: Once you have determined the stocks you are interested in buying, you can have a look at the charts. You know what you want to buy, and the chart can help you determine when to buy it. If you do this, you will have combined fundamental analysis with technical analysis. This does not mean that you will only buy winners; there will be stocks in your portfolio that will behave differently than you expected. This underlines the importance of risk management. If you are bullish on a stock and you buy it, how comfortable (or uncomfortable) are you with being wrong? Will you take your loss at minus 10%? Minus 20%? Make sure you answer these questions upfront and use stop-loss orders to protect your capital.
- Zvažte trh: Jaký je celkový stav ekonomiky, co ekonomické faktory jako úrokové sazby, inflace a geopolitická situace? Jak si vede akciový trh a jak je oceněn?
- Identifikujte sektor: Při výběru sektoru pro investici mějte na paměti, že existují defenzivní a cyklické sektory. Defenzivní sektory, jako jsou veřejné služby, spotřební zboží a zdravotnictví, jsou známé svou odolností. Tyto sektory bývají méně rizikové a lépe odolávají finančním krizím než jejich cyklické protějšky. Příklady cyklických sektorů zahrnují automobilový průmysl, stavebnictví, cestování a luxusní zboží. Tyto sektory mají tendenci trpět více v době krize. Proč je to důležité? Protože výběr vhodného sektoru určí riziko celého vašeho portfolia. Samozřejmě, osobní preference také hrají významnou roli při výběru sektorů.
- Použijte akciový screener: Dalším krokem - jakmile víte, které sektory vás zajímají - je použití nástroje známého jako akciový screener, který je dnes dostupný na většině platforem brokerů. Screener vám umožní filtrovat akcie na základě specifických kritérií, což zredukuje obrovské množství akcií na stravitelnější seznam, který splňuje vaše investiční požadavky. Tento nástroj vám pomůže rychle identifikovat potenciální investiční příležitosti tím, že se zaměří pouze na akcie, které odpovídají vašim předem definovaným parametrům. Poznámka: Seznam akcií ze screeneru není seznamem k nákupu, ale spíše seznamem potenciálních možností.
- Proveďte svůj výzkum: Tento krok je klíčový a nemůžeme to dostatečně zdůraznit: musíte provést svůj výzkum, než stisknete tlačítko koupit. To zahrnuje pochopení podnikání společnosti, její konkurenční pozice a trendů v odvětví. Přezkoumání finančních výkazů společnosti vám umožní posoudit, zda je společnost finančně zdravá, zisková a roste. Podívejte se na finanční informace a poměry společnosti, jako jsou její aktiva, pasiva, dluh, příjmy, ziskové marže a peněžní toky. Podívejte se na PE poměr společnosti, abyste zjistili, zda je akcie spravedlivě oceněna, nadhodnocena nebo podhodnocena, a porovnejte PE poměr s konkurenty z odvětví. Důkladný výzkum vám pomůže dělat lépe informovaná rozhodnutí, což může vést k úspěšnějším investičním výsledkům.
- Podívejte se na trendovou linii akcie: Jakmile určíte akcie, které vás zajímají, můžete se podívat na grafy. Víte, co chcete koupit, a graf vám může pomoci určit, kdy to koupit. Pokud to uděláte, zkombinujete fundamentální analýzu s technickou analýzou. To neznamená, že budete kupovat pouze vítěze; ve vašem portfoliu budou akcie, které se budou chovat jinak, než jste očekávali. To podtrhuje důležitost řízení rizik. Pokud jste optimističtí ohledně akcie a koupíte ji, jak pohodlně (nebo nepohodlně) se cítíte, když se mýlíte? Přijmete svou ztrátu při mínus 10 %? Mínus 20 %? Ujistěte se, že na tyto otázky odpovíte předem a použijte stop-loss příkazy k ochraně svého kapitálu.
Related Articles
SaxoInvestor
SaxoInvestor
SaxoInvestor
SaxoInvestor
SaxoInvestor
SaxoInvestor
SaxoInvestor