Trump 2.0 : secteurs et diversification

À la lumière des récentes analyses sur les impacts potentiels d’une administration Trump sur divers secteurs, les investisseurs pourraient envisager de réajuster leurs portefeuilles pour s’aligner sur cette nouvelle dynamique de marché. Dans son article, Charu Chanana explore les principaux changements politiques anticipés sous une administration Trump 2.0 et détaille les secteurs qui pourraient voir de nouvelles opportunités d’investissement émerger, tels que les ajustements fiscaux, les tarifs commerciaux, et les politiques énergétique et technologique. Elle précise que « la déréglementation et l'accent sur l'indépendance énergétique pourraient favoriser les secteurs traditionnels de l’énergie, en stimulant les actions dans le pétrole et le gaz » et que « les valeurs financières pourraient tirer parti de la hausse des rendements et de la déréglementation ».

Cet article examine plusieurs ETF que les investisseurs pourraient utiliser pour prendre position dans les secteurs identifiés comme bénéficiaires ou prometteurs sous une administration Trump 2.0, tels que l’énergie, les services financiers, la défense, les petites capitalisations, etc.

1. ETF du secteur de l’énergie : profiter de la déréglementation et de l’indépendance énergétique

Avec une administration Trump potentiellement favorable à l’indépendance énergétique et à la réduction des réglementations sur l’énergie traditionnelle, le secteur américain du pétrole et du gaz pourrait connaître une croissance accrue. Charu souligne le potentiel de ce secteur en déclarant que « la déréglementation et l’accent mis sur l’indépendance énergétique pourraient favoriser les secteurs énergétiques traditionnels ».

ETF :

• SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (Ticker : SXLE, ISIN : IE00BWBXM492) : Cet ETF cible les entreprises américaines du secteur de l’énergie, en particulier celles actives dans le pétrole et le gaz, susceptibles de bénéficier d’une politique nationale axée sur l’énergie.
• SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (Ticker : WNRG, ISIN : IE00BYTRR863) : Cet ETF se concentre sur le secteur mondial de l’énergie et inclut des leaders pétroliers et gaziers internationaux, idéal dans une perspective d’indépendance énergétique.

2. ETF du secteur financier : optimisés pour la hausse des rendements et la déréglementation

Les valeurs financières, notamment les banques, pourraient bénéficier des politiques fiscales de l’administration Trump. Charu observe que « les sociétés financières pourraient tirer parti de la hausse des rendements et de la déréglementation, ce qui pourrait améliorer les marges d’intérêt nettes et la rentabilité ».

ETF :

• SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Ticker : SXLF, ISIN : IE00BYTRR863) : Cet ETF cible les institutions financières américaines, notamment les grandes banques, prêtes à profiter de la déréglementation et de la hausse des rendements.
• Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF (Ticker : WELK, ISIN : IE000KYX7IP4) : Offrant une exposition mondiale aux institutions financières intégrant les critères ESG, cet ETF attire les investisseurs souhaitant une option socialement responsable dans ce secteur.

3. ETF du secteur de la défense : bénéficiaires de l’augmentation des dépenses de défense

L’augmentation des dépenses de défense liée aux tensions géopolitiques pourrait favoriser les entreprises de ce secteur. Charu note que « l'augmentation des dépenses de défense » pourrait dynamiser la croissance de ce secteur.

ETF :

• iShares Global Aerospace et Defence UCITS ETF (Ticker : DFND, ISIN : IE000U9ODG19) : Cet ETF offre une exposition mondiale aux entreprises d’aérospatiale et de défense, incluant des sociétés américaines susceptibles de bénéficier d’une hausse des dépenses.

4. ETF pour les petites capitalisations : tirer profit des politiques centrées sur les États-Unis

Les politiques favorisant la croissance domestique et les réductions d’impôts pourraient stimuler les petites entreprises américaines, plus orientées sur le marché national.

ETF :

• SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Ticker : R2US, ISIN : IE00BJ38QD84) : Cet ETF suit l’indice Russell 2000, couvrant de nombreuses petites capitalisations américaines susceptibles de profiter de politiques nationales.
• iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF (Ticker : IDP6, ISIN : IE00B2QWCY14) : Une option supplémentaire ciblant les petites entreprises du S&P 600, davantage centrées sur le marché américain.

5. ETF métaux précieux : l’or comme valeur refuge en période d’incertitude

L’or offre une protection contre l’inflation, les tensions commerciales et l’instabilité des marchés. Charu met en avant son rôle en tant que « valeur refuge et couverture contre l’inflation ».

ETF :

• iShares Gold Producers UCITS ETF (Ticker : ISOE, ISIN : IE00B6R52036) : Cet ETF se concentre sur les entreprises de production d’or, offrant un effet de levier par rapport aux prix de l’or.
• ZKB Gold ETF (Ticker : ZGLD, ISIN : CH0139101593) : Cet ETF donne un accès direct à l’or physique, permettant aux investisseurs de détenir de l’or comme couverture contre l’inflation et la volatilité.

6. ETF internationaux : diversifier dans les régions touchées par les droits de douane

Les tarifs douaniers américains et les tensions commerciales pourraient impacter des régions comme la Chine et l’Union européenne, tandis que d’autres pays comme l’Inde et le Japon pourraient attirer des capitaux en raison de leur stabilité.

ETF :

• Amundi MSCI India II (Acc) UCITS ETF (Ticker : INR, ISIN : FR0010361683) : Cet ETF offre une exposition aux actions indiennes, un marché attractif dans le contexte de tensions commerciales.
• Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (Ticker : VJPB, ISIN : IE00BFMXYX26) : Le Japon étant un marché stable, cet ETF cible les actions japonaises, potentiellement bénéficiaires d’afflux de capitaux.

7. Les ETF sectoriels à risque : attention nécessaire

Certains secteurs comme les énergies renouvelables et la consommation discrétionnaire pourraient subir des pressions sous Trump 2.0. Les priorités énergétiques et les tarifs pourraient nuire à leur performance.

ETF :

• L&G Clean Energy UCITS ETF (Ticker : RENW, ISIN : IE00BK5BCH80) : Cet ETF mondial en énergie renouvelable pourrait rencontrer des obstacles si les politiques privilégient les énergies fossiles.
• SPDR S&P US Consumer Discrete Select UCITS ETF (Ticker : ZPDD, ISIN : IE00BWBXM278) : Ciblant la consommation discrétionnaire américaine, cet ETF pourrait être vulnérable à un ralentissement des dépenses.

8. ETF du secteur technologique : équilibre entre opportunités et risques

Le secteur technologique, notamment les Big Tech, pourrait faire face à des effets mitigés. Charu suggère que l’IA pourrait bénéficier d’une déréglementation, ce qui pourrait être favorable à certaines entreprises.

ETF :

• SPDR S&P 500 UCITS ETF (Ticker : SPYL, ISIN : IE000XZSV718) : Cet ETF inclut des grandes entreprises technologiques américaines pouvant bénéficier d’une politique favorable à l’innovation.
• Amundi S&P Global Information Tech ESG UCITS ETF (Ticker : WELU, ISIN : IE000E7EI9P0) : Cet ETF intègre une approche ESG pour les investisseurs souhaitant une exposition à la technologie durable à l’échelle mondiale.