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Aperçu du marché mondial : Europe - 29 octobre 2024

Macro 3 minutes to read
Saxo Be Invested
Saxo Strategy Team

Points clés :

  • Actions : Les gains récents ne tiennent pas, les investisseurs étant prudents avant les résultats du troisième trimestre.
  • Devises : Peu de volatilité, mais l'AUD est plus faible avant la publication de l'IPC du T3.
  • Volatilité : Chute du brut et du gaz naturel, l’or se maintient dans le contexte des élections américaines.
  • Revenu fixe : Les rendements des bons du Trésor américain augmentent en raison d’une demande faible lors des enchères.
  • Données économiques aujourd'hui : Offres d'emploi JOLTS et indice de confiance des consommateurs aux États-Unis.

Macroéconomie :

  • L'élection américaine est une source d’incertitude majeure pour les marchés. L’écart entre Harris et Trump s’est réduit, atteignant son plus bas niveau depuis août. Bien que les sondeurs aient modifié leurs méthodes après les erreurs de 2016 et 2020, les sondages restent une source de scepticisme.
  • Événements macro (heures GMT) : Confiance des consommateurs en Allemagne (07:00), approbations de prêts au Royaume-Uni (09:30), inventaires de gros aux États-Unis (12:30), offres d'emploi JOLTS et confiance des consommateurs aux États-Unis (14:00), et IPC T3 en Australie (00:30).

Bénéfices d'entreprises :

  • Les banques continuent de bien se porter dans un contexte de contrats à terme en hausse. HSBC et Banco Santander ont publié des résultats supérieurs aux attentes. Novartis a revu ses prévisions de ventes à la hausse pour la troisième fois cette année grâce à de nouveaux médicaments. Les résultats d'Alphabet, attendus aujourd’hui après la clôture, devraient montrer l'importance de YouTube et du « cloud ».
  • Résultats aujourd’hui : Alphabet, Visa, AMD, McDonald's, Pfizer, PayPal, Banco Santander, BP, Novartis, Adidas, HSBC, Mondelez.
  • Plus tard cette semaine : Mercredi : Microsoft, Meta, Eli Lilly ; Jeudi : Apple, Amazon ; Vendredi : Exxon Mobil, Chevron.

Actions :

  • Les marchés américains montrent des signes d’essoufflement à l'approche de l'élection du 5 novembre. Au Japon, les actions sont stables depuis mars, et en Europe, Volkswagen reste sous surveillance après l’annonce de fermetures d'usines pour améliorer sa rentabilité. Aux États-Unis, Boeing est sous pression, vendant pour 19 milliards de dollars d’actions afin de prévenir une dégradation de sa note de crédit.

Volatilité :

  • Le VIX a légèrement baissé, indiquant une atténuation des inquiétudes. Les contrats à terme (ES et NQ) montrent de légères hausses. Les actions liées au bitcoin, telles que MARA et MSTR, continuent d’attirer l’intérêt spéculatif avec la montée des crypto-monnaies.

Revenu fixe :

  • Les bons du Trésor allemand ont cédé une partie de leurs gains, tandis que les obligations françaises ont performé après la confirmation de la note Aa2. Aux États-Unis, les rendements à 10 ans ont grimpé à 4,27 %, la faible demande lors des enchères ayant influencé les taux.

Matières premières :

  • Les prix du pétrole sont sous pression, les perspectives de demande ayant chuté avec la levée de la prime de risque géopolitique. Le gaz naturel a chuté de près de 10 % en raison de prévisions de températures plus chaudes aux États-Unis. L'or, en hausse sur la semaine, continue d’attirer l'attention en vue des élections américaines et de potentiels bouleversements économiques.

Devises :

  • Peu de volatilité dans les devises, avec un USD/JPY proche de 153,00. L’AUD baisse avant la publication de l’IPC trimestriel en Australie, tandis que les marchés surveillent la réunion de la Banque du Japon, le rapport sur l’emploi aux États-Unis et les élections américaines.

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