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Point du jour - 28 février 2024

Macro
Saxo

Alors que l'indice S&P 500 et l'indice Nasdaq 100 ont augmenté de 0,2 % pour atteindre respectivement 5 078 et 17 971, l'indice Russell 2000 à petite capitalisation a bondi de 1,3 % et le bitcoin a dépassé les 57 000 dans un contexte de regain d'appétit pour le risque. Au cours des heures prolongées, eBay a gagné plus de 4 % après avoir publié des résultats supérieurs aux estimations des analystes, augmenté ses dividendes et annoncé un rachat d'actions pour un montant de 2 milliards de dollars. Aujourd'hui, après la clôture du marché, Snowflake et Salesforce publieront leurs résultats trimestriels. Selon la médiane de l'enquête Bloomberg, les analystes prévoient que Salesforce enregistrera un chiffre d'affaires de 9,2 milliards de dollars pour le quatrième trimestre de l'exercice 24, soit une augmentation de 10 % d'une année sur l'autre, avec un EBITDA qui devrait atteindre 3,8 milliards de dollars, contre 2,5 milliards de dollars l'année précédente. Les analystes s'attendent également à ce que l'entreprise prévoie une croissance de son chiffre d'affaires de 11 % en glissement annuel pour l'exercice 25.

  • Au cours d'une journée sans incident, le rendement à 10 ans a augmenté de 2 points de base pour atteindre 4,30 %. L'adjudication de 42 milliards de dollars à 7 ans a été bien accueillie par les investisseurs.

  • Les prix du pétrole brut ont progressé grâce à un rapport indiquant que l'OPEP pourrait étendre les réductions volontaires lors de la réunion des responsables la semaine prochaine. Les métaux de base sont également repartis à la hausse après que les fortes pertes subies par le minerai de fer se soient stabilisées, les marchés boursiers chinois ayant terminé la journée en hausse. L'or est revenu de 2 040 dollars à 2 030 dollars dans l'attente des données de base de l'indice des prix à la consommation.

  • La confiance des consommateurs américains en février est tombée à 106,7 contre 110,9 (révisé à la baisse par rapport à 114,8) et en dessous des 115,0 attendus. La situation actuelle et les attentes ont chuté respectivement à 147,2 (avant 154,9) et 79,8 (avant 81,5), ce dernier chiffre repassant sous la barre des 80, ce qui est souvent le signe d'une récession à venir. Les données sur les biens durables de janvier ont également été faibles, le chiffre principal chutant de 6,1 %, soit plus que les prévisions de -4,5 %, tandis que le chiffre précédent a été révisé à la baisse, passant de 0,0 % à -0,3 %.

    Confiance des consommateurs zélandais (final), PIB américain (2e), prix PCE préliminaires (4e), annonce de la politique de la RBNZ. Intervenants : Bostic, Collins, Williams de la Fed ; Mann de la BoE

    Les résultats de Salesforce, Snowflake, Monster Beverage, Universal Music, Reckitt Benckiser, Moncler, Amadeus IT, HP, Pure Storage, Baidu, iQIYI, MINISO Group, VIPSHOP, Daiwa House Logistics Trust, Holcim, Royal Bank of Canada, TJX.

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