Za pomocą jednego rachunku Saxo można korzystać z obu naszych platform.
Rozwijająca się narracja o sztucznej inteligencji: Od półfinałów do oprogramowania
Charu Chanana
Kierownik Działu Strategii Walutowej
Kluczowe punkty:
- Przejście od sprzętu do oprogramowania: Entuzjazm związany ze sztuczną inteligencją przenosi się z półprzewodników, takich jak NVIDIA i AMD, na liderów oprogramowania, takich jak Salesforce i Palantir, sygnalizując dojrzewającą narrację rynkową.
- Dlaczego oprogramowanie? Firmy programistyczne napędzają wdrażanie sztucznej inteligencji dzięki narzędziom do wykorzystania danych, integracji przedsiębiorstw i skalowalnym modelom przychodów, co czyni je niezbędnymi w ekosystemie sztucznej inteligencji.
- Potencjalni wschodzący zwycięzcy: Giganci chmury, tacy jak Microsoft i Oracle, firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem oparte na sztucznej inteligencji, takie jak Crowdstrike, oraz pionierzy generatywnej sztucznej inteligencji, tacy jak Adobe, są gotowi skorzystać na tej zmianie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obsesja rynku na punkcie sztucznej inteligencji ewoluuje. Po napędzeniu ogromnego rajdu na półprzewodnikach akcje, takich jak NVIDIA i AMD, entuzjazm przenosi się teraz na firmy programistyczne, z takimi nazwami jak Marvell, Snowflake i Palantir na czele. Ten zwrot podkreśla rosnącą świadomość, że prawdziwy potencjał sztucznej inteligencji leży w jej zastosowaniu w różnych branżach, a nie tylko w zasilającym ją sprzęcie.
Wzrost popularności półprzewodników
Półprzewodniki były początkowymi zwycięzcami boomu AI, napędzanego wyścigiem o rozwój mocy obliczeniowej potrzebnej do zaawansowanych modeli AI. Wiodąca pozycja firmy NVIDIA w dziedzinie procesorów graficznych i innowacje firmy AMD sprawiły, że stały się one flagowymi markami rajdu. Podczas gdy te "łopaty" pozostają niezbędnymi narzędziami w trwającej gorączce złota AI, światło reflektorów przesuwa się. W miarę jak nacisk kładziony jest na dostarczanie rzeczywistych aplikacji AI, entuzjazm inwestorów coraz bardziej kieruje się w stronę firm programistycznych, które wprowadzają AI w życie.
Dlaczego oprogramowanie jest następną granicą
- Wykorzystanie danych: Snowflake specjalizuje się w przechowywaniu i analizie danych, zapewniając krytyczną infrastrukturę do efektywnego wykorzystania i wdrażania sztucznej inteligencji. Jego silna pozycja w obszarze danych umożliwia firmom wykorzystanie sztucznej inteligencji do analizy biznesowej i analityki na dużą skalę.
- Sukces monetyzacji AI: Salesforce's AgentForce, uruchomiony w październiku, jest wczesnym sukcesem w monetyzacji AI, usprawniając procesy sprzedaży dzięki automatyzacji i personalizacji opartej na AI.
- Integracja AI: Palantir stał się liderem w dziedzinie operacyjnej sztucznej inteligencji i narzędzi decyzyjnych, pomagając przedsiębiorstwom w płynnej integracji AI z ich przepływami pracy. Z akcja wzrostem o 300% YTD, platforma AI Palantir zyskuje na popularności w sektorach rządowym, obronnym i korporacyjnym, pozycjonując ją jako wyróżniającą się w ekosystemie AI.
- Szersze zastosowania: W przeciwieństwie do półprzewodników, których główny wzrost jest związany ze sprzedażą sprzętu, firmy produkujące oprogramowanie czerpią korzyści z powtarzających się przychodów i różnorodnych zastosowań w różnych sektorach.
W miarę pogłębiania się adopcji, uwaga prawdopodobnie skupi się na firmach oferujących skalowalne rozwiązania AI dla przedsiębiorstw. Inwestorzy, którzy chcą wykorzystać tę falę, powinni rozważyć strategię sztangi - równoważąc ekspozycję między dostawcami sprzętu (półprzewodniki) a dostawcami (firmy programistyczne).
Kto może być kolejnym zwycięzcą rewolucji AI?
Kolejna fala zwycięzców AI prawdopodobnie obejmie branże, które włączają AI do swoich operacji i produktów. Przetwarzanie w chmurze, cyberbezpieczeństwo, opieka zdrowotna i generatywna sztuczna inteligencja pozostają kluczowymi obszarami zainteresowania.
1. Dostawcy usług w chmurze
Infrastruktura chmurowa ma kluczowe znaczenie dla przechowywania, przetwarzania i wdrażania rozwiązań AI. Giganci ci mogą odnieść korzyści wraz ze wzrostem popularności sztucznej inteligencji.
- Microsoft (MSFT): Integracja modeli OpenAI z platformą Azure, napędzająca wdrażanie sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach.
- Amazon (AMZN): Pakiet narzędzi AWS do sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, takich jak SageMaker, nadal jest liderem.
- Oracle (ORCL): Dobra pozycja dzięki rozwiązaniom chmurowym opartym na sztucznej inteligencji i silnej koncentracji na klientach korporacyjnych.
- Alphabet (GOOGL): Google Cloud wykorzystuje swoją głęboką wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji i wiodące na rynku badania.
2. Cyberbezpieczeństwo oparte na sztucznej inteligencji
Wzrost popularności sztucznej inteligencji podnosi stawkę ochrony systemów i danych, czyniąc rozwiązania cyberbezpieczeństwa oparte na sztucznej inteligencji krytycznym obszarem wzrostu.
- CrowdStrike (CRWD): Pionier w predykcyjnym wykrywaniu zagrożeń za pomocą sztucznej inteligencji.
- Palo Alto Networks (PANW): Rozszerzenie wykorzystania sztucznej inteligencji w celu zwiększenia bezpieczeństwa sieci i zapobiegania zagrożeniom.
3. Aplikacje generatywnej sztucznej inteligencji
Generatywna sztuczna inteligencja przekształca branże, od tworzenia treści po odkrywanie leków, oferując ogromny potencjał wzrostu dla platform wspomagających.
- Adobe (ADBE): Narzędzia Firefly zaspokajają rosnące zapotrzebowanie na generatywne tworzenie treści.
- ServiceNow (NOW): Wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji do automatyzacji przepływów pracy i zwiększenia produktywności.
4. Zorientowane na sztuczną inteligencję firmy SaaS i zajmujące się danymi
Wraz ze wzrostem popularności sztucznej inteligencji, firmy SaaS i firmy zajmujące się danymi, zapewniające podstawy dla rozwiązań AI, stają się niezbędne.
- Snowflake (SNOW): Umożliwienie aplikacji AI opartych na danych dzięki solidnej platformie.
- Palantir (PLTR): Operacyjna sztuczna inteligencja i narzędzia do podejmowania decyzji sprawiają, że firma wyróżnia się na rynkach korporacyjnych.
5. Opieka zdrowotna oparta na sztucznej inteligencji
Sektor opieki zdrowotnej jest gotowy na zakłócenia, ponieważ sztuczna inteligencja przekształca diagnostykę, odkrywanie leków i spersonalizowaną medycynę.
- Intuitive Surgical (ISRG): Robotyka oparta na sztucznej inteligencji zwiększa precyzję chirurgiczną.
- Moderna (MRNA): Wykorzystanie sztucznej inteligencji do przyspieszenia rozwoju szczepionek i innowacji mRNA.
6. Sprzęt wykraczający poza półprzewodniki
Sztuczna inteligencja wymaga szerszego ekosystemu specjalistycznego sprzętu poza półprzewodnikami, tworząc nowe możliwości.
- Arista Networks (ANET): Dostarcza rozwiązania sieciowe dostosowane do obciążeń w skali AI.
- Pure Storage (PSTG): Zyskuje popularność dzięki rozwiązaniom pamięci masowej zoptymalizowanym pod kątem sztucznej inteligencji.
7. Produkty konsumenckie oparte na sztucznej inteligencji
W miarę jak sztuczna inteligencja integruje się z technologiami konsumenckimi, firmy wykorzystujące sztuczną inteligencję w inteligentnych urządzeniach, AR / VR i autonomicznych pojazdach mogą zyskać.
- Apple (AAPL): Innowacyjne funkcje oparte na sztucznej inteligencji w ekosystemie i eksploracja AR/VR.
- Tesla (TSLA): Rozwój sztucznej inteligencji w autonomicznej jeździe i rozwiązaniach energetycznych.
Możliwości ETF
- Dla ekspozycji na półprzewodniki: Rozważ fundusze ETF, takie jak SOXX (iShares Semiconductor ETF) lub SMH (VanEck Semiconductor ETF).
- Dla oprogramowania AI: Warto przyjrzeć się funduszom takim jak AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) lub BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF).
- Dla wzrostu w chmurze: Rozważ CLOU (Global X Cloud Computing ETF)
- Dla cyberbezpieczeństwa opartego na sztucznej inteligencji: HACK (ETFMG Prime Cyber Security ETF)
- Ekspozycja na automatyzację i robotykę: ROBO (Global X Robotics & AI ETF)
Skupiając się na tych beneficjentach następnej fali, inwestorzy mogą wykorzystać transformacyjny potencjał sztucznej inteligencji w całej gospodarce.
Koszyk tematyczny Saxo AI obejmuje wybór spółek notowanych na giełdzie, których znaczna część modeli biznesowych jest powiązana z rozwojem sztucznej inteligencji.