Aperçu du marché mondial : Asie - 27 mars 2024

Actions : Lors de son premier jour de cotation en bourse par le biais d'une fusion avec une SPAC, Trump Media et Technology Group, ticker DJT, a grimpé de 58,8 % à un moment donné avant de s'établir à $57.99,, soit une hausse de 16,1 % par rapport au prix de clôture précédent de la SPAC. Tesla a gagné 2,9 % après que le géant des véhicules électriques a lancé de nouvelles initiatives pour stimuler l'adoption de son système de conduite autonome. Elle a été l'un des principaux acteurs du Nasdaq 100, qui a perdu 0,4 %, tandis que le S&P 500 a reculé de 0,3 % mardi. Micron Technology, qui a gagné 1,4 %, et Seagate, qui a fait un bond de 7,4 %, ont résisté à la baisse. Cependant, Nvidia a perdu 2,6 %.

À Hong Kong, les sentiments du marché ont été stimulés par une hausse de 3,7 % de Tencent, ainsi que par des gains notables de Baidu, Lenovo, Xiaomi, Longfor et China Merchant Bank. L'indice Hang Seng a gagné 1 %. Baidu a grimpé de 3,7 %, stimulé par la nouvelle de la fourniture de services d'intelligence artificielle pour l'iPhone d'Apple et d'autres produits destinés au marché chinois. Le SU7 de Xiaomi devrait être lancé officiellement le 28 mars, ce qui a fait grimper le cours de l'action de 3,2 %. La China Merchants Bank a augmenté de 4,3 % après avoir publié des bénéfices et déclaré des dividendes supérieurs aux attentes. Sur le marché des actions A, le CSI300 a gagné 0,5 %.

Après la clôture du marché de Hong Kong, BYD a fait état d'une croissance de 15 % en glissement annuel de son chiffre d'affaires pour atteindre 180 milliards de RMB au quatrième trimestre, ce qui est légèrement inférieur à l'estimation des analystes, qui était de 193 milliards de RMB. Le bénéfice net ajusté s'est élevé à 8,7 milliards de RMB, soit moins que les 10,1 milliards de RMB prévus par l'enquête de Bloomberg auprès des analystes. Les marges brutes ont reculé de 0,9 point par rapport au trimestre précédent, tout en augmentant de 2,2 points par rapport à l'année précédente, pour atteindre 21,2 %. Toutefois, les marges d'exploitation au quatrième trimestre ont diminué de 2,1 points par rapport au troisième trimestre et de 1,0 point par rapport au quatrième trimestre de l'année précédente, car le fabricant de VE a réduit ses prix et stimulé la recherche et le développement, en y consacrant 32 % de plus par rapport au trimestre précédent et 88 % de plus par rapport à l'année précédente.

Alibaba a annulé l'introduction en bourse de sa filiale logistique, Cainiao Smart Logistics Network. Cela devrait décevoir les investisseurs, car le plan de restructuration du géant chinois de la technologie continue de s'effondrer.

FX :  Le dollar s'est remis de sa faiblesse initiale pour rester pratiquement inchangé contre les principales devises, avec l'USDJPY à 151,50, l'EURUSD à 1,0830, le GBPUSD à 1,2630, et l'AUDUSD à 0,6540.

Matières premières :  Les contrats à terme sur le minerai de fer négociés à Singapour ont baissé de plus de 4 % mardi, sur fond d'inquiétudes croissantes quant à la faiblesse de la demande des sidérurgistes chinois.

Revenu fixe : Les bons du Trésor ont évolué dans une fourchette étroite, oscillant entre de légers gains et des pertes, les traders attendant les données PCE, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed ce vendredi. Le rendement à 10 ans a baissé de 1 point de base à 4,23 %, tandis que le rendement à 2 ans a baissé de 3 points de base à 4,59 %.

Macro :

• Les commandes de biens durables aux États-Unis ont augmenté de 1,4 % en février, ce qui est supérieur à la prévision médiane de 1 %, mais la baisse de janvier a été révisée à -6,9 % au lieu de -6,2 %. En excluant la composante volatile des transports, les commandes ont augmenté de 0,5 % (consensus : 0,4 %, précédent : révisé de -0,4 % à -0,3 %).
• L'IPC australien a augmenté de 3,4 % en glissement annuel en février, soit un peu moins que les 3,5 % prévus par les économistes, et est resté au même taux qu'en janvier. La croissance de l'IPC de base s'est ralentie, passant de 4,1 % à 3,9 % en glissement annuel, mais l'IPC moyen ajusté s'est établi à 3,9 % en glissement annuel, en hausse par rapport aux 3,8 % du mois précédent.

Événements macroéconomiques : Profits industriels en Chine, Confiance des consommateurs en France (mars), Confiance économique dans la zone euro (mars)

Résultats : ICBC, China Life Insurance, Midea, Bank of Communications, Haier Smart Home, China Everbright Bank, CGN Power, Cintas, Paychex

Dans l'actualité :

• M. Mann, de la BoE, estime que les marchés prévoient trop de baisses de taux (Reuters)
• Le cours de l'action Truth Social bondit le premier jour, augmentant la fortune de Trump (WSJ)
• Alibaba renonce à l'introduction en bourse de sa branche logistique après l'aggravation des turbulences du marché (Bloomberg)
• Les livraisons d'iPhone en Chine ont chuté de 33 % en février, selon les données de l'État (Bloomberg)
• Les bénéfices annuels de BYD ont bondi de 81 % pour atteindre un niveau record grâce à des livraisons record de véhicules électriques. BYD met en garde contre la faiblesse de la demande des consommateurs et les vents contraires au niveau mondial (SCMP).
• Les actions de Baidu augmentent après la publication d'informations selon lesquelles Apple utilisera ses services d'intelligence artificielle pour ses produits en Chine (WSJ)
• Le pari de $11.5 milliards de Merck sur son prochain grand médicament arrive enfin (WSJ)
• La Thaïlande et les Philippines adoptent l'énergie nucléaire pour réduire leurs émissions (Nikkei Asia)
• Le président chinois Xi Jinping rencontrera des dirigeants américains mercredi, selon des sources (Reuters)

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