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Point de marché - 12/12/23
Saxo Strategy Team
Résumé: Les actions asiatiques ont augmenté au cours de la nuit, avec de légers gains également observés sur les contrats à terme sur actions américaines et européennes avant les réunions de l’IPC américain et des banques centrales. Cela fait suite à une séance prudente à Wall Street lundi, où de petits gains ont été réalisés malgré la faiblesse des « Magnificent 7 », où Meta a glissé de 2,2 % et Nvidia de 1,85 %. En Chine, une importante réunion des responsables de la politique économique chinoise pourrait donner des indices sur des mesures supplémentaires pour stimuler l’économie l’année prochaine. Par ailleurs, les traders se tourneront vers les chiffres de l’IPC américain et la réunion du FOMC de mercredi pour confirmer que le cycle de hausse des taux est terminé. L’or, plombé par une longue liquidation avec du pétrole brut, reçoit un petit coup de pouce après qu’un missile houthi a frappé un pétrolier en mer Rouge.
Cette information est une brève analyse des marchés financiers.
Actions : Sentiment positif sur la plupart des marchés boursiers asiatiques au cours de la nuit, les contrats à terme sur actions américaines et européennes pointant légèrement en hausse dans les premières heures de négociation. Les principaux événements d’aujourd’hui sont l’enquête ZEW allemande de décembre (1000 GMT), qui devrait montrer une stabilisation de la plus grande économie d’Europe, et surtout les chiffres de l’IPC américain de novembre (1330 GMT), car le rallye actuel du marché est pincé par l’idée de nouvelles baisses de l’inflation sans glisser dans une récession. L’indice VIX a clôturé à 12,63 hier, signalant des attentes calmes pour le reste du mois de décembre. Oracle a annoncé hier soir des résultats supérieurs aux estimations, ce qui n’a pas suffi à plaire aux investisseurs, ce qui a fait chuter ses actions de près de 9 % dans les échanges prolongés.
Devises : Le dollar s’est échangé latéralement lundi, mais s’est affaibli en Asie aujourd’hui, la nouvelle faiblesse du yen étant compensée par les gains des autres principaux pairs, notamment l’AUD et le NZD, en raison des annonces de relance de la Chine lors de la réunion de politique monétaire clé en cours. L’USD/JPY est repassé au-dessus de 146 après que la BoJ a déclaré qu’elle ne voyait pas la nécessité de mettre fin à un taux négatif en décembre, après que les traders aient commencé à miser sur des positions agressives de la BoJ. Les marchés attendent l’IPC américain aujourd’hui et l’annonce de la Fed mercredi
Matières premières : Le brut Brent a trouvé un support à $75 avant de rebondir après qu’une attaque contre un pétrolier en mer Rouge en provenance du Yémen contrôlé par les Houthis ait fait craindre des perturbations du transport maritime en raison de la guerre en cours entre Israël et le Hamas. L’accent est également mis sur les rapports mensuels sur le marché pétrolier de l’EIA aujourd’hui, suivis de l’OPEP et de l’AIE plus tard dans la semaine. L’or a brièvement plongé sous $1980 alors que les spéculateurs, les principaux moteurs du récent rallye, ont réduit leurs positions longues dans un contexte de détérioration à court terme des perspectives techniques, tous les yeux étant rivés sur les données sur l’inflation américaine et l’annonce de la Fed. Pendant ce temps, le cuivre a baissé malgré les craintes d’un déficit de l’offre jusqu’en 2024, alors que la déflation de la Chine et les mesures de relance budgétaire décevantes ont été soutenues et que l’attention se tourne vers l’objectif de croissance et d’autres annonces de la Conférence centrale sur le travail économique aujourd’hui, ainsi que sur l’IPC américain.
Titres à revenu fixe : Les adjudications d’obligations à 3 ans et à 10 ans d’hier ont provoqué une liquidation de toutes les échéances de la courbe des taux. Les indicateurs d’enchères lors de l’enchère à 3 ans ont été extrêmement faibles, les négociants principaux se retrouvant avec 26,2 % de l’émission, le plus élevé depuis octobre 2022. La demande pour l’obligation de référence à 10 ans a été meilleure, mais l’adjudication a reculé de 1,4 point de base. Aujourd’hui, le Trésor américain vend des obligations à 30 ans dans la foulée de la publication de l’IPC américain. La semaine peut être volatile pour les États souverains de l’autre côté de l’Atlantique, la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne et la Banque d’Angleterre se réunissant pour la dernière fois cette année.
L’enquête macroéconomique de la Fed de New York a montré un refroidissement des anticipations d’inflation, avec un taux de 3,4 % contre 3,6 % auparavant, le plus bas niveau depuis avril 2021. L’espérance à trois ans est demeurée inchangée à 3 % et l’espérance à cinq ans est demeurée inchangée à 2,7 %. Le gouverneur de la RBA, M. Bullock , a déclaré ce matin que l’Australie n’était pas à la traîne par rapport à d’autres pays dans la lutte contre l’inflation et que la banque adopterait une approche prudente en matière de politique, en gardant les données sur le radar. La Conférence centrale de travail économique de 2023, actuellement en cours en Chine, fixera l’agenda politique pour 2024, une année cruciale qui pourrait déterminer la trajectoire de croissance à moyen terme. La conférence annuelle de fin d’année abordera de nombreuses questions familières – comme la façon de soutenir la croissance, la confiance et le marché immobilier – mais la pression sera probablement plus intense que lors des réunions précédentes.
Faits saillants de l’analyse technique : Le S&P 500 n’a pas résisté jusqu’à 4 818, support à 4 458. La tendance haussière du Nasdaq 100 vise 16,750, support à 15,744. La tendance haussière du DAX est très tendue, le support se situe à 16 469. Solide support de l’EURUSD à 1.0760-1.0730. Résistance de l’USDJPY à 147.50, toujours en tendance baissière. L’EURJPY résiste fort à 157.70, support à 155.52. La paire GBPUSD a rejeté à 1.2745, le support à 1.2445. L’or a cassé le rebond à partir de 1 975. Le soutien du pétrole brut WTI à 67. Support du Brent à 71.93. Les rendements des bons du Trésor à 10 ans pourraient rebondir jusqu’à la résistance de 4,35
Dans l’actualité : Hasbro va licencier 900 employés supplémentaires en raison de la faiblesse des ventes de jouets (Reuters), Le nouveau projet de texte de la COP28 ne mentionne pas l’élimination progressive des combustibles fossiles (Reuters), Les géants des semi-conducteurs se précipitent pour fabriquer la prochaine génération de puces de pointe (FT), L’approvisionnement mondial en cuivre semble soudainement rare (Mining.com), La défaite juridique épique de Google menace l’industrie de l’App Store de $200 milliards (Bloomberg), un missile de croisière du Yémen frappe un pétrolier - Armée américaine (Reuters)
Événements macroéconomiques (toutes les heures sont GMT) : Emploi au Royaume-Uni (0600), EZ et ZEW allemand (0900), NFIB américain (1000), IPC de novembre aux États-Unis (connectez-vous à notre podcast Macro pour en savoir plus) exp. 0 % en glissement mensuel, 3,1 % en glissement annuel et 4 % de base contre 0 %, 3,2 % et 4 % (1230), Perspectives énergétiques à court terme de l’EIA (1600), Rapport Tankan japonais au T4 (2200)
Événements sur les résultats : Principaux résultats publiés aujourd’hui par Carl Zeiss Meditec (pré-mkt) et Johnson Controls International (bef-mkt).
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