Klaar om te beginnen?
Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.
Beleggen in duurzame en gezonde voeding
Aandelen
Hans Oudshoorn
Beleggerstrainer SaxoAcademy
Samenvatting: Financieel fit met uw beleggingen? Hans Oudshoorn geeft twee hapklare ideeën voor gespreid beleggen in duurzame en gezonde voeding.
Level: Enige ervaring
Met de feestdagen is de levensstijl van veel mensen doorgaans wat bourgondisch, daags erna wordt het ‘knagende’ geweten vaak omgezet in een goed voornemen voor het nieuwe jaar: gezonder eten. Naast het drinken van minder alcohol en meer bewegen staat dit actiepunt veelvuldig hoog op het lijstje.
Los van de goede voornemens verdient gezonde voeding een belangrijke plek in ons leven. Met de ‘Schijf van Vijf’ krijgt u voedingsmiddelen binnen die welvaartsziekten helpen voorkomen én alle voedingsstoffen die u nodig heeft. Bijkomend voordeel voor mens en milieu is dat gezonde voeding veelal (meer) duurzaam wordt geproduceerd. Anders gezegd, met een kleinere CO2-voetafdruk dan sectorgenoten die minder gezonde voeding produceren.
Het leuke is dat u op de beurs gecombineerd in kunt spelen op het thema van duurzame en gezonde voeding. In dit artikel sta ik daarom stil bij de kansen van dit topic voor u als belegger, onder het motto ‘financieel fit met uw beleggingen’.
Duurzame en gezonde voeding onder de loep
Uit onderzoek van de Amerikaanse Harvard T.H. Chan School of Public Health blijkt dat gezonde voeding zoals verse groente en fruit, noten, peulvruchten, vis en plantaardige oliën (om voedsel te bereiden) de kans op hart- en vaatziekten vermindert en hoge bloeddruk kan voorkomen. Ook ziektes als kanker en diabetes komen minder frequent voor bij mensen die gezond eten, net als obesitas.
Wie naast gezonde voeding ook duurzaamheid belangrijk vindt, kan tegenwoordig in de supermarkt terecht voor een groeiend aanbod van voedsel waarvan de productie (en consumptie) met respect voor mens, dier en milieu gebeurt. “Duurzame voedselpatronen” noemt de Food and Agricultural Organization van de VN dat. De betekenis volgens de gespecialiseerde organisatie die tot doel heeft om de honger in de wereld te bestrijden: ‘Duurzame voedselpatronen zijn voedselpatronen met een lage milieubelasting, die bijdragen aan voedselveiligheid en gezondheid voor de huidige en toekomstige generaties. Het voorzien in de behoeften van de wereldbevolking betekent dat er voldoende, gevarieerd, gezond en veilig voedsel beschikbaar is en dat dit eerlijk verdeeld is’.
Robuuste groeimarkt van duurzame en gezonde voeding
Al groeit het aanbod van duurzame en gezonde voeding gestaag, er valt nog een wereld te winnen. Onderzoeks- en adviesbureau Research and Markets volgt de ontwikkeling van de markt op de voet. In hun Global Ethical Food Market Report 2021: COVID-19 Impact, Growth and Change to 2030 hebben ze becijferd dat de markt voor duurzame (ethische) voeding naar verwachting groeit van US$542,84 miljard in 2020 naar US$574,42 miljard in 2021. En de groei houdt aan. In 2025 is de markt naar schatting US$727,86 miljard groot, zoals te zien in onderstaand overzicht. Dat komt neer op een groeivoet van 6% per jaar.
Met deze vooruitzichten in gedachten biedt het thema ‘duurzame en gezonde voeding’ ook kansen voor beleggers. Daarom ben ik op zoek gegaan naar de mogelijkheden voor wie een nuance op dit vlak zou willen toevoegen aan de beleggingsportefeuille.
Beleggen in de sector ‘duurzame en gezonde voeding’ met internationale spreiding
Beleggers hebben regelmatig oogkleppen op bij het kiezen van een investering in de sector. Dikwijls wordt gekozen voor bekende namen als het Nederlandse DSM – meest bekend als chemiereus, maar ook zeer actief in de voedingssector – of het Amerikaanse Beyond Meat, producent van veganistische vleesvervangers. Aangezien de trend nog maar net is ingezet, is brede spreiding – over spelers en regio’s – belangrijk om de buik niet te snel vol te hebben van een belegging in deze groeimarkt.
De ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld vleesvervangers gaan snel, maar over het algemeen staat de trend van duurzame en gezonde voeding nog in de kinderschoenen. Daarom zijn er nog maar weinig titels waarmee u kunt voorsorteren op het thema. Meestal kijk ik naar titels die minstens drie uit vijf scoren op zowel de Algemene en de Sustainability Rating van Morningstar en gelukkig heb ik er tijdens mijn speurtocht een gevonden die aan de criteria voldoet. Daarnaast een beleggingsproduct die nog niet zo lang geleden geïntroduceerd is en daardoor nog geen rating heeft. Vergeet niet, elk fonds is ooit begonnen en het duurt vaak jaren voordat een rating door Morningstar wordt afgegeven. Dus wilt u inspelen op een relatief jonge trend, dan loopt u hier soms tegenaan.
Kortom, er zijn slechts twee smaken beschikbaar en voor een belegging met internationale spreiding kunt u via FundSettle – de beurs voor beleggingsfondsen – aan de slag met het BNP Paribas Smart Food P (EUR) ACC fonds (ISIN: LU1165137578). De tweede mogelijkheid is verhandelbaar via de beurs van Milaan: het Rize Sustainable Future of Food ETF (ISIN: IE00BLRPQH31), een nieuwkomer in beleggingsland. Beide titels beleggen fysiek in aandelen wereldwijd binnen het thema, in de breedste zin van het woord. Het fonds van BNP Paribas heeft thans 50 aandelen in portefeuille, Rize 45. De onderliggende portefeuilles verschillen best wel van elkaar. Zo belegt BNP Paribas onder andere in Kerry, Brambles, Gea en Leroy Seafood. Rize heeft onder meer positie in Beyond Meat, Tattooed Chef, Givaudan en Cal-Maine Foods.
De lopende kosten zijn respectievelijk circa 1,13% (BNP Paribas) en 0,45% (Rize) per jaar. Van beide titels bestaan verschillende valutavarianten, die in dit artikel noteren in euro’s. Voor wat betreft de prestaties heeft BNP Paribas sinds de introductie in 2015 de MSCI ACWI Index (EUR) als benchmark. Aangezien de performance wat achterblijft op de benchmark scoren ze daarom drie sterren bij Morningstar. Een deel van het verschil in prestatie valt te verklaren door de kosten van het fonds, de benchmark heeft die nou eenmaal niet.
En Rize? Zij hebben nog geen rating bij Morningstar, omdat de titel pas iets meer dan een jaar bestaat. De doelstelling van de titel is overigens om de Foxberry Tematica Research Sustainable Future of Food Index – jaja, een mond vol – te volgen. Om een indruk te krijgen van de fondsprestatie tot nu toe, zoom ik als alternatief oordeel in op de factsheet om de ontwikkeling van het fonds ten opzichte van de benchmark te bekijken. De conclusie: vooralsnog lukt het de indexvolger goed deze bij te benen. Dat is geen garantie voor de toekomst, maar de voortekenen mogen er zijn. Noemenswaardig is dat de titel van Rize wel al een Morningstar Analyst Rating™ van Bronze heeft. Verder beleggen beide titels in aandelen die goed scoren op duurzaam ondernemen én een kleinere CO2-voetafdruk hebben dan hun sectorgenoten. Overall krijgen ze allebei drie wereldbollen voor wat betreft de Morningstar Sustainability Rating™.
Het onderliggende dividendrendement ligt voor BNP Paribas tussen de 1,5% en 2%, voor Rize tussen 0,25 en 0,5% op jaarbasis en wordt in beide gevallen automatisch herbelegd. Het (onderliggende) dividend is logischerwijs niet zo hoog, het is een vrij jonge sector met hoge investeringen. Uiteraard kan de waarde van uw beleggingen fluctueren, en bieden deze resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst.
En de belangrijkste risico’s? Er is sprake van valutarisico. De titels noteren zoals gezegd in euro’s, maar er zitten veel buitenlandse bedrijven in. En u loopt uiteraard marktrisico. Als financiële markten onder druk staan, dan zult u dat ook ervaren. Samengevat zijn de titels interessant voor langetermijnbeleggers die aandelenrisico kunnen en willen dragen en die met een deel van hun beleggingen ‘financieel fit’ willen worden. En die willen spreiden ten opzichte van klassieke sectoren zoals financials en olie gerelateerde bedrijven die in veel portefeuilles voorkomen. Meer weten over de besproken titels? Klik dan hier voor de titel van BNP Paribas en hier voor die van Rize.
Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.
Nieuwste artikelen
Thought Starters
Thought Starters
Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.
De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Nederland alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Nederland niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Nederland is een handelsnaam van Saxo Bank A/S. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.