Rychlý přehled globálního trhu: Evropa - 30. července 2024

Tento článek byl automaticky přeložen pomocí AI

Saxo Quick Take je krátký, stručný názor na finanční trhy s odkazy na klíčové zprávy a události.

In zprávy: BHP a Lundin Mining koupí Filo za $3.25 miliardy (Investing), Japonsko červnová míra nezaměstnanosti klesla na 2.5 %, dostupnost pracovních míst klesá (Yahoo), Apple tvrdí, že k trénování svých modelů umělé inteligence nepoužívá grafické procesory Nvidia (Yahoo), Microsoft oznámí výsledky za 4. fiskální čtvrtletí, Wall Street sleduje příjmy a výdaje na umělou inteligenci (Yahoo), Evropské nemovitostní fondy blízko zúčtování, protože €12 miliard se stahuje (Bloomberg), akcie Býci dostali ránu v podobě rostoucích varování před zisky v Evropě (Bloomberg).

Makro: Průzkum výrobního sektoru dallaského Fedu v USA za červenec dosáhl hodnoty -17,5 oproti předchozím -15,1. Nové zakázky zaznamenaly prudký pokles na -12,8 z předchozích -1,3 a dodávky na -16,3 z předchozích +2,8. Horší než očekávané údaje mohly být ovlivněny účinky hurikánu, které se mohou promítnout i do zprávy o mzdách mimo zemědělství, která má být zveřejněna koncem tohoto týdne. Míra nezaměstnanosti v Japonsku byla v červnu nižší a dosáhla 2,5 % oproti očekávaným a předchozím 2,6 %.

Makro události (časy v GMT): HDP EZ za 2Q prelim. Exp 0.5% YoY vs 0.4% předchozí (0900), German Prelim. CPI (červenec) oček. 2,2 % vs 2,2 % předchozí (1200), Spotřebitelská důvěra v EZ za červenec (0900), JOLTS v USA (červen) oček. 8000 tis. vs 8140 tis. předchozí (1400), Spotřebitelská důvěra v USA (červenec) oček. 99,7 vs 100,4 předchozí (1400)

Ziskové události: Výrobce systémů pro řízení průtoku Flowserve Adj. EPS USD0.73 za 2. čtvrtletí překonal odhady o 0,63. Tržby USD1.16bln překonávají 1,13 mld. Společnost zvyšuje celoroční výhled. Akcie se obchodoval o 3,2 % níže. Výrobce konopí Tilray zveřejnil za 4. čtvrtletí zisk na akcii USD0.04 oproti očekávaným -0,02. Tržby 229,9 mil. oproti 227 očekávaným analytikům. Společnost zaznamenává silný růst tržeb. Akcie o 8,75 % po trhu. Celosvětový prodej a výroba automobilů Toyota v 1. pololetí poklesly, přičemž pokles v Japonsku a Číně kompenzoval oživení hybridních vozidel v Severní Americe. Produkce se snížila o 9,8 % na 5 milionů kusů, zatímco prodej klesl o 4,7 % na 5,2 milionu kusů. BP Příjmy za 2. čtvrtletí USD48.25 mld., ale čistá ztráta 129 mil. Ztráta na akcii ve výši 0,78 centů. Zvyšuje dividendu na 8,00 centů na akcii. Potvrzuje zpětný odkup akcií USD1.75bln. Diageo Tržby za rok 24 USD20.3 mld. Téměř v souladu s očekáváním analytiků (20,2). EPS 173,2 centů. Glencore zvyšuje výhled produkce ocelářského uhlí pro rok 2024. Rio Tinto is očekává, že vykáže základní zisk za první pololetí ve výši 5,79mld. dolarů.

Všechny makro události, výnosy a dividendy najdete v kalendáři společnosti Saxo na adrese .

akcie: Us akcie na trhu bylo v pondělí poměrně živo, protože investory čeká náročný týden na výsledky hospodaření.  Tesla se po silných výprodejích po zveřejnění výsledků minulý týden odrazila o více než 5 %. Společnost Delta Air Lines hodlá požadovat odškodnění od společností Microsoft a CrowdStrike v důsledku výpadku softwaru, který minulý týden vedl ke zrušení 1000 letů společnosti Delta. Nebyla zveřejněna žádná částka. Hang Seng skončil v úterý ráno o 1,4 % níže. Očekává se, že evropské trhy otevřou mírně níže.

Fixed income: V pondělí se výnosová křivka amerických státních dluhopisů zkroutila a dlouhodobé výnosy mírně poklesly. Desetileté výnosy uzavřely na 4,17 % a dvouleté na 4,39 %. Výnosy pětiletých státních dluhopisů dosáhly nejnižší hodnoty od března. Objemy obchodů byly skromné, protože investoři očekávají středeční zasedání FOMC a páteční zprávu o zaměstnanosti za červenec. Trh očekává, že od září dojde k nejméně dvěma snížením sazeb Fedu, přičemž tento týden se žádné snížení neočekává. Ministerstvo financí USA oznámilo, že si do konce roku bude muset půjčovat méně, než se dříve uvádělo, a udržovat menší hotovostní rezervu. Kromě toho je vydávání kupónů pozastaveno do 6. srpna. Emise podnikových dluhopisů zůstala silná a před zasedáním Fedu se nabízely dluhopisy v objemu téměř $14 mld.

Komodity: Index BCOM TR v pondělí klesal již šestým dnem v důsledku pokračujícího oslabování v sektorech energií a průmyslových kovů závislých na růstu a poptávce. Ropa Brent se propadla pod $80 na sedmitýdenní minimum, protože prodejci s technickými a momentálními obavami o poptávku v Číně zůstávají pod kontrolou a zároveň se zbavují rizika eskalace konfliktu na Blízkém východě. Ceny zlata klesly, ale zůstávají jednou z mála komodit, které se v tomto měsíci obchodovaly s růstem, což bylo podpořeno očekáváním, že FOMC od září zahájí cyklus snižování sazeb. Zaměřte se na středeční zasedání FOMC

FX: Americký dolar zahájil týden posílením před klíčovými rizikovými událostmi, které v týdnu přinesou zasedání hlavních centrálních bank a velké technologické výsledky. Euro vůči dolaru oslabilo nejvíce v porovnání s ostatními měnami zemí G10 a klíčová bude dnešní zpráva o HDP za 2. čtvrtletí a bleskový index spotřebitelských cen v Německu. Aktivita i útočištné měny byly měkčí, ačkoli australský dolar byl před středeční zprávou o inflaci za 2. čtvrtletí odolný a britská libra se před čtvrtečním zasedáním Bank of England také udržela. Japonský jen se po prudkém růstu z minulého týdne rovněž vrátil na nižší hodnoty, ale před oznámením zasedání Fedu a Bank of Japan zůstává velmi volatilní. O náhledu na Fedu jsme psali zde a o tom, jak zaujmout pozici na toto oznámení, zde.

Volatilita: Včerejší den byl na trzích relativně klidný. Zdá se, že trhy vyčkávají na nadcházející výsledky velkých technologických společností a prohlášení/tiskovou konferenci FOMC. V pondělí se index VIX mírně zvýšil na $16.60 (+0,21 | +1,28 %). Očekávané pohyby pro dnešní den, odvozené z cen opce, ukazují na index S&P 500 s očekávaným pohybem plus minus 35,00 bodu (+/- 0,64 %) a index Nasdaq 100 plus minus 196,20 bodu (+/- 1,03 %). Futures na VIX dnes ráno vzrostly na $16.050 (+0,080 | +0,49 %). Futures na S&P 500 a Nasdaq 100 vykazují mírný pokles, futures na S&P 500 na 5,500.25 (-2.75 | -0,05 %) a futures na Nasdaq 100 na 19,189.75 (-19.50 | -0,10 %). Trhy v pondělí uzavřely s indexem S&P 500 na úrovni 5 463,54 (+4,44 % | +0,08 %) a Nasdaq 100 na 19,059.49 (+35,83 % | +0,19 %). Tento týden bude velmi volatilní, protože se očekávají četné ekonomické zprávy a zveřejnění významných hospodářských výsledků. Mezi klíčové ekonomické události dnes patří spotřebitelská důvěra CB a volná pracovní místa JOLT. Dnes jsou na k dispozici významné výsledky . Před zvoněním budou reportovat společnosti P&G, Pfizer a PayPal, po zvonění pak Microsoft, AMD a Starbucks. Včerejších 10 nejobchodovanějších akcie opce byly společnosti Nvidia, Tesla, Sofi Technologies, Apple, Advanced Micro Devices, Pfizer, Ford Motor Company, PayPal Holdings, Marathon Digital Holdings a Amazon.

Globální pohled na trhy najdete na Inspiration.