Szybki przegląd rynków globalnych: Europa - 30 lipca 2024 r.

Artykuł został przetłumaczony automatycznie przy użyciu AI

Saxo Quick Take to krótka, skondensowana opinia na temat rynków finansowych z odniesieniami do kluczowych wiadomości i wydarzeń.

Iw wiadomościach: BHP i Lundin Mining kupują Filo za $3.25 miliardów (Investing), Czerwcowa stopa bezrobocia w Japonii spada do 2,5% ( Yahoo ).5%, dostępność miejsc pracy spada (Yahoo), Apple twierdzi, że nie używa procesorów graficznych Nvidia do trenowania swoich modeli sztucznej inteligencji (Yahoo), Microsoft ogłosi zyski za IV kwartał fiskalny, gdy Wall Street przyjrzy się przychodom i wydatkom na sztuczną inteligencję (Yahoo), Europe Property Funds Near Reckoning as €12 Billion Gets Pulled (Bloomberg), akcja Bulls Dealt Blow by Mounting Profit Warnings in Europe (Bloomberg)

Makro: Badanie amerykańskiego przemysłu Dallas Fed za lipiec wyniosło -17,5 z -15,1 poprzednio. Nowe zamówienia odnotowały gwałtowny spadek do -12,8 z -1,3 poprzednio, a dostawy wyniosły -16,3 z +2,8 poprzednio. Na gorsze niż oczekiwano dane mogły mieć wpływ skutki huraganu, które mogą również wpłynąć na raport o zatrudnieniu poza rolnictwem, który zostanie opublikowany w dalszej części tygodnia. Japońska stopa bezrobocia okazała się niższa i wyniosła 2,5% w czerwcu wobec 2,6% oczekiwanych i poprzednich.

Wydarzenia makroekonomiczne (czas GMT): Wstępny PKB strefy euro za 2 kw. Exp 0,5% r/r vs 0,4% poprzednio (09:00), Niemiecki wstępny. CPI (lipiec) exp 2.2% vs 2.2% poprzednio (1200), EZ July Consumer Confidence Final (0900), US JOLTS (czerwiec) exp 8000k vs 8140k poprzednio (1400), US Consumer Confidence (lipiec) exp 99.7 vs 100.4 poprzednio (1400)

Wydarzenia związane z zyskami: Producent systemów kontroli przepływu Flowserve Q2 adj. EPS USD0.73 przewyższa szacunki o 0,63. Sprzedaż USD1.16bln przekroczyła 1,13 mld. Spółka podnosi całoroczne prognozy. Notowania akcje spadły o 3,2%. Producent marihuany Tilray opublikował swoje zyski za IV kwartał EPS USD0.04 wobec -0.02 oczekiwanych. Sprzedaż 229,9 mln wobec 227 oczekiwanych przez analityków. Spółka odnotowuje silny wzrost przychodów. Akcje wzrost o 8,75% po rynku. Globalna sprzedaż i produkcja Toyoty spadły w pierwszej połowie roku, a spadki w Japonii i Chinach zrównoważyły odbicie hybrydowe w Ameryce Północnej. Produkcja spadła o 9,8% do 5 mln sztuk, podczas gdy sprzedaż spadła o 4,7% do 5,2 mln sztuk. BP Przychody w II kw. USD48.25 mld, ale strata netto 129 mln. EPS na poziomie 0,78 centa. Podnosi dywidendę do 8,00 centów/akcję. Potwierdza skup akcji własnych USD1.75bln. Diageo Sprzedaż FY24 USD20.3 mld. Prawie zgodnie z oczekiwaniami Analast na poziomie 20,2. EPS 173,2 centów. Glencore podwyższa prognozy produkcji węgla hutniczego na 2024 r. Rio Tinto ima zaraportować zysk netto za I półrocze w wysokości 5,79mld USD.

Wszystkie wydarzenia związane z danymi makro, zyskami i dywidendami można znaleźć w kalendarzu Saxo na stronie .

akcje: Us akcja Rynek był dość spokojny w poniedziałek, ponieważ inwestorzy oczekują na pracowity tydzień zysków.  Tesla odbiła się o ponad 5% po silnej wyprzedaży po opublikowaniu wyników w zeszłym tygodniu. Delta Air Lines planuje ubiegać się o odszkodowanie od Microsoft i CrowdStrike w związku z awarią oprogramowania w zeszłym tygodniu, która doprowadziła do odwołania przez Delta 1000 lotów. Nie ujawniono kwoty. Hang Seng spadł o 1,4% we wtorek rano. Oczekuje się, że rynki europejskie otworzą się nieco niżej.

Stały dochód: W poniedziałek krzywa rentowności amerykańskich obligacji skarbowych spłaszczyła się, a rentowności długoterminowe nieznacznie spadły. 10-letnie rentowności zamknęły się na poziomie 4,17%, a 2-letnie na poziomie 4,39%. Rentowność 5-letnich obligacji skarbowych osiągnęła najniższy poziom od marca. Wolumen obrotu był niewielki, ponieważ inwestorzy oczekują na posiedzenie FOMC w środę i lipcowy raport o zatrudnieniu w piątek. Rynek spodziewa się co najmniej dwóch obniżek stóp procentowych Fed począwszy od września, przy czym w tym tygodniu nie oczekuje się cięcia. Wspierając obligacje skarbowe, Departament Skarbu USA ogłosił, że będzie musiał pożyczyć mniej niż wcześniej deklarowano i utrzymać mniejszy bufor gotówkowy do końca roku. Ponadto emisja kuponów została wstrzymana do 6 sierpnia. Emisja obligacji korporacyjnych pozostała na wysokim poziomie, z prawie $14 miliardami w ofertach przed posiedzeniem Fed.

Towary: Indeks BCOM TR spadał przez szósty dzień w poniedziałek, w wyniku utrzymującej się słabości w sektorach energii i metali przemysłowych zależnych od wzrostu i popytu. Ropa Brent spadła poniżej poziomu $80 do siedmiotygodniowego minimum, ponieważ sprzedawcy techniczni / momentum pozostają pod kontrolą w obliczu obaw o popyt w Chinach, jednocześnie lekceważąc ryzyko eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ceny złota spadły, ale pozostaje jednym z niewielu towarów, które zyskały na wartości w tym miesiącu, wspierane przez oczekiwania, że FOMC rozpocznie cykl obniżek stóp procentowych od września. Skoncentruj się na środowym posiedzeniu FOMC

FX: Dolar amerykański rozpoczął tydzień mocniej przed kluczowymi wydarzeniami związanymi z posiedzeniami głównych banków centralnych i wynikami dużych firm technologicznych w tym tygodniu. Euro osłabiło się najbardziej w stosunku do dolara w porównaniu z innymi walutami z grupy G10, a kluczowy będzie dzisiejszy raport o PKB i wstępnej inflacji CPI w Niemczech za II kwartał. Zarówno aktywność, jak i waluty przystani były słabsze, chociaż dolar australijski był odporny przed środowym raportem o inflacji za II kwartał, a funt brytyjski również utrzymał się przed czwartkowym posiedzeniem Banku Anglii. Japoński jen również spadł po zeszłotygodniowym wzroście, ale pozostaje bardzo niestabilny przed ogłoszeniem posiedzeń Fed i Banku Japonii. Omówiliśmy podgląd Fed tutaj i jak zająć pozycję na ogłoszenie tutaj.

Zmienność: Wczorajszy dzień był stosunkowo spokojny na rynkach. Wygląda na to, że rynki wstrzymują się w oczekiwaniu na nadchodzące wyniki spółek z sektora dużych technologii oraz oświadczenie/konferencję prasową FOMC. W poniedziałek indeks VIX nieznacznie wzrósł do poziomu $16.60 (+0,21 | +1,28%). Oczekiwane ruchy na dziś, pochodzące z wyceny opcje, wskazują na S&P 500 z oczekiwanym ruchem plus lub minus 35.00 punktów (+/- 0.64%) i Nasdaq 100 plus lub minus 196.20 punktów (+/- 1.03%). Kontrakty terminowe VIX wzrosły dziś rano do poziomu $16.050 (+0,080 | +0,49%). Kontrakty terminowe na indeksy S&P 500 i Nasdaq 100 wykazują niewielkie spadki, z kontraktami terminowymi na indeksy S&P 500 na poziomie 5,500.25 (-2.75 | -0.05%) i Nasdaq 100 na poziomie 19,189.75 (-19.50 | -0.10%). Rynki zamknęły się w poniedziałek z S&P 500 na poziomie 5 463,54 (+4,44 | +0,08%) i Nasdaq 100 na poziomie 19,059.49 (+35,83 | +0,19%). Oczekuje się, że ten tydzień będzie bardzo zmienny ze względu na liczne raporty gospodarcze i publikacje znaczących zysków. Kluczowe wydarzenia gospodarcze obejmują dziś CB Consumer Confidence i JOLTs Job Openings. Dzisiejsze ważne wyniki obejmują P&G, Pfizer i PayPal raportujące przed dzwonkiem oraz Microsoft, AMD i Starbucks raportujące po dzwonku. Wczorajsze 10 największych najczęściej handlowanych akcja opcje były Nvidia, Tesla, Sofi Technologies, Apple, Advanced Micro Devices, Pfizer, Ford Motor Company, PayPal Holdings, Marathon Digital Holdings i Amazon.

Globalne spojrzenie na rynki można znaleźć na stronie Inspiration.