Краткое описание глобального рынка: Европа - 30 июля 2024 г.

Эта статья была автоматически переведена с помощью искусственного интеллекта

Saxo Quick Take - это Короткий, выверенное мнение о финансовых рынках со ссылками на ключевые новости и события.

Яв новостях: BHP и Lundin Mining купят Filo за $3.25 млрд (Investing), уровень безработицы в Японии в июне упал до 2.5%, доступность рабочих мест снизилась (Yahoo), Apple заявила, что не использует графические процессоры Nvidia для обучения своих моделей искусственного интеллекта (Yahoo), Microsoft сообщит о прибыли за четвертый финансовый квартал, поскольку Уолл-стрит следит за доходами и расходами на искусственный интеллект (Yahoo), Европейские фонды недвижимости ждут расплаты, так как €12 миллиардов забирают (Bloomberg), акции Быки получили удар из-за предупреждений о прибылях в Европе (Bloomberg)

Макро: Обзор деловой активности в производственном секторе США от ФРС Далласа за июль составил -17,5 против -15,1 ранее. Новые заказы резко сократились и составили -12,8 против -1,3 ранее, а поставки -16,3 против +2,8 ранее. На худшие, чем ожидалось, данные могли повлиять последствия урагана, которые также могут отразиться в отчете по занятости в несельскохозяйственном секторе, выходящем позднее на этой неделе. Уровень безработицы в Японии за июнь снизился до 2,5% против 2,6%, ожидавшихся ранее.

Макрособытия (время по Гринвичу): EZ GDP 2Q prelim. Exp 0.5% г/г против 0.4% ранее (0900), German Prelim. ИПЦ (июль) ожидается 2.2% против 2.2% ранее (1200), окончательный индекс потребительского доверия в ЕЗ за июль (0900), JOLTS (июнь) ожидается 8000 тыс. против 8140 тыс. ранее (1400), индекс потребительского доверия в США (июль) ожидается 99.7 против 100.4 ранее (1400)

События, связанные с прибылью: Производитель систем управления потоками Flowserve 2 кв. скорректированная прибыль на акцию USD0.73 опережает оценки на 0,63. Продажи USD1.16bln превысили 1,13 млрд. Компания повышает прогноз на весь год. После этого акции торговался с понижением на 3,2%. Производитель каннабиса Tilray опубликовал прибыль на акцию за четвертый квартал USD0.04 против ожиданий -0,02. Продажи 229,9 млн против 227, ожидаемых аналитиками. Компания демонстрирует уверенный рост доходов. акции поднялся на 8,75% после рынка. Глобальные продажи и производство Toyota снизились в первом полугодии, причем падение в Японии и Китае компенсировало подъем гибридов в Северной Америке. Объем производства снизился на 9,8% до 5 миллионов единиц, а продажи сократились на 4,7% до 5,2 миллиона единиц. BP Выручка за второй квартал USD48.25 млрд, но чистый убыток 129 млн. Убыток на акцию составил 0,78 цента. Повышает дивиденды до 8,00 центов/Акция. Подтверждает выкуп USD1.75bln Акция. Diageo Продажи за 24 финансовый год USD20.3 млрд. Почти совпало с ожиданиями аналитиков - 20,2. Доход на акцию 173,2 цента. Glencore повышает прогноз производства сталеплавильного угля на 2024 год. Rio Tinto iожидается, что базовая прибыль за первое полугодие составит $5,79млрд.

Обо всех событиях, связанных с макроэкономикой, доходами и дивидендами, читайте в календаре Saxo .

акции: Us акции В понедельник рынок был довольно оживленным, так как инвесторы ожидают насыщенной недели прибыли.  Tesla отскочила более чем на 5% после интенсивных продаж после публикации прибыли на прошлой неделе. Авиакомпания Дельта Air Lines планирует обратиться за компенсацией к Microsoft и CrowdStrike после сбоя в работе программного обеспечения на прошлой неделе, который привел к отмене 1000 рейсов Дельта. Сумма не раскрывается. Во вторник утром индекс Hang Seng снизился на 1,4%. Ожидается, что европейские рынки откроются немного ниже.

Фиксированный доход: В понедельник кривая доходности казначейских облигаций США выровнялась, а долгосрочные доходности немного снизились. 10-летняя доходность закрылась на уровне 4,17%, а 2-летняя - 4,39%. Доходность 5-летних казначейских обязательств достигла минимума с марта. Объемы торгов были скромными, поскольку инвесторы ожидают заседания FOMC в среду и отчета по занятости за июль в пятницу. Рынок ожидает как минимум два снижения ставки ФРС, начиная с сентября, при этом на этой неделе снижения ставки не ожидается. Поддерживая казначейские облигации, Казначейство США объявило, что к концу года ему придется занимать меньше, чем было заявлено ранее, и поддерживать меньший буфер наличности. Кроме того, выпуск купонов приостановлен до 6 августа. Выпуск корпоративных облигаций оставался активным: в преддверии заседания ФРС было размещено почти $14 миллиардов.

Сырьевые товары: Индекс BCOM TR Индекс упал на шестой день в понедельник, что было вызвано продолжающейся слабостью в секторах энергетики и промышленных металлов, зависящих от роста и спроса. Нефть марки Brent опустилась ниже отметки $80 до семинедельного минимума, так как технические/моментумные продавцы остаются под контролем на фоне опасений по поводу спроса в Китае, в то время как риск эскалации конфликта на Ближнем Востоке остается без внимания. Цены на золото упали, но остаются одними из немногих Фьючерсы, торгующихся с повышением в течение месяца, поддерживаемые ожиданиями, что FOMC начнет цикл снижения ставок с сентября. Фокус на заседании FOMC в среду

FX: Доллар США начал неделю более уверенно в преддверии ключевых событий, связанных с рисками от заседаний центральных банков Основной и доходов крупных технологических компаний на неделе. Евро сильнее всего ослаб против бакса по сравнению с другими валютными рынками стран G10. Сегодня ключевое значение будет иметь отчет по ВВП Германии за второй квартал и флэш-индекс потребительских цен. Валюты, ведущие активный образ жизни, и валюты-убежища ослабли, хотя австралийский доллар оказался устойчивым в преддверии отчета по инфляции за второй квартал в среду, а британский фунт также устоял в преддверии заседания Банка Англии в четверг. Японская иена также снизилась после резкого роста на прошлой неделе, но остается очень волатильной в преддверии объявления о заседаниях ФРС и Банка Японии. Мы рассказывали о предварительном обзоре ФРС здесь и о том, как позиционировать себя при объявлении ставки здесь.

Волатильность: Вчерашний день на рынках был относительно спокойным. Рынки, похоже, находятся в состоянии ожидания предстоящей прибыли крупных технологических компаний и заявления/пресс-конференции FOMC. В понедельник индекс VIX немного вырос до $16.60 (+0,21 | +1,28%). Ожидаемое движение на сегодня, полученное из ценообразования опционы, указывает на S&P 500 с ожидаемым движением плюс-минус 35,00 пункта (+/- 0,64%) и Nasdaq 100 плюс-минус 196,20 пункта (+/- 1,03%). VIX Фьючерсы сегодня утром вырос до $16.050 (+0,080 | +0,49%). #Индексы S&P 500 и Nasdaq 100 немного снизились: S&P 500 Фьючерсы на 5,500.25 (-2.75 | -0,05%), а Nasdaq 100 Фьючерсы на 19,189.75 (-19.50 | -0,10%). Рынки закрылись в понедельник с индексом S&P 500 на отметке 5 463,54 (+4,44 | +0,08%) и Nasdaq 100 на 19,059.49 (+35,83 | +0,19%). На этой неделе ожидается высокая волатильность из-за многочисленных экономических отчетов и значимых релизов по прибыли. Ключевые экономические события сегодня включают в себя CB Consumer Confidence и JOLTs Job Openings. Сегодня на сайте можно найти следующие важные новости: P&G, Pfizer и PayPal отчитаются до звонка, а Microsoft, AMD и Starbucks - после звонка. Вчерашние 10 самых торгуемых акции опционы были Nvidia, Tesla, Sofi Technologies, Apple, Advanced Micro Devices, Pfizer, Ford Motor Company, PayPal Holdings, Marathon Digital Holdings и Amazon.

Для глобального взгляда на рынки - перейдите на сайт Inspiration.