Options Talk - Episode 23 - navigating earnings season

Options Talk - Episode 23 - navigating earnings season

Options 10 minutes to read
Koen Hoorelbeke

Investment and Options Strategist

Summary:  In Episode 23 of 'Saxo Options Talk,' Koen Hoorelbeke and Peter Siks delve into the complexities of handling earnings as an investor or trader. This episode is a must-listen for anyone looking to refine their strategies during the high-volatility period of earnings announcements.


Options are complex, high-risk products and require knowledge, investment experience and, in many applications, high risk acceptance. We recommend that before you invest in options, you inform yourself well about the operation and risks.

Introducing episode 23 -navigating earnings season

"Episode 23 - navigating earnings season" provides a comprehensive overview of how investors and traders can effectively handle earnings announcements. Koen and Peter discuss the different perspectives and strategies for both long-term investors and active traders during this critical period. 

You can listen here on the podcast-site if you don't see the player above  

 
Understanding the investor vs. trader perspective

  • Investors: Long-term buy-and-hold strategies often disregard short-term earnings results, focusing instead on structural changes and market dynamics that affect the company’s future.
  • Traders: Need to handle earnings with strategies suitable for high volatility, determining if they can trade effectively in such environments.

Earnings season insights

  • Kick-off: Often starts with financials, but other companies like PepsiCo can also initiate the season.
  • Components: Earnings include both the actual numbers (EPS, revenue, profit margins) and the outlook provided by the company.

Strategies for investors

  • Increase positions: Long-term investors might increase their positions during earnings dips.
  • Long-term focus: Avoid reacting to short-term earnings if the investment horizon is long.

Strategies for traders

  • High volatility: Traders must be comfortable trading in high volatility environments caused by earnings announcements.
  • Avoiding risk: Some traders may choose to avoid earnings periods due to unpredictable price movements.
  • Using options:
    • Strangles and straddles: Used to profit from expected large moves.
    • Volatility crunch: Sell options before earnings to capitalize on high premiums and buy them back after the announcement when volatility drops.

Volatility and market reaction

  • Pre-earnings: Implied volatility rises due to uncertainty.
  • Post-earnings: Volatility often drops sharply, affecting option prices.

Practical advice

  • Evaluate participation: Decide whether you want to participate in the high-volatility environment of earnings.
  • Use appropriate strategies: Implement strategies like selling premiums or buying straddles based on your market expectations.

Why listen to episode 23?

For traders and investors looking to refine their strategies during earnings season, Episode 23 of 'Saxo Options Talk' is essential. Packed with practical advice and expert insights, this episode will help you navigate the complexities of earnings announcements and optimize your trading and investing strategies.

Subscribe and stay ahead

Ensure you don't miss this insightful episode by subscribing to 'Saxo Options Talk' on Podbean, or on Spotify. Keep yourself updated with the latest strategies and discussions in options trading.

Join the discussion

After tuning in, join me on my X profile or my Threads profile to share your thoughts and insights on the episode. It's an excellent platform for engaging with fellow traders and enhancing our collective understanding of options strategies.

Your questions, our answers

We're eager to hear from you! Send your options-related questions to optionquestions@saxobank.com. Selected questions will be addressed in future episodes, providing customized advice and insights.

Conclusion:

"Episode 23 - navigating earnings season" equips traders and investors with the knowledge to make informed decisions during the high-volatility period of earnings announcements. Koen and Peter’s expert insights and practical tips provide a comprehensive guide to managing risk and capitalizing on opportunities during earnings season. Tune in to transform your strategies and enhance your performance in the market.

Previous episodes of the "Saxo Options Talk" podcast
Previous "Investing with options" articles
Previous "What are your options" articles
Other related articles
Why options strategies belong in every trader's toolbox
Understanding and calculating the expected move of a stock ETF index 
Understanding Delta - a key guide for Investors and Traders

Options are complex, high-risk products and require knowledge, investment experience and, in many applications, high risk acceptance. We recommend that before you invest in options, you inform yourself well about the operation and risks. In Saxo Bank's Terms of Use you will find more information on this in the Important Information Options, Futures, Margin and Deficit Procedure. You can also consult the Essential Information Document of the option you want to invest in on Saxo Bank's website. 

Haftungsausschluss für Inhalte

Die Information auf dieser Website wird Ihnen von der Saxo Bank (Schweiz) AG (“Saxo Bank”) ausschliesslich zu Ausbildungs-/Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Die Information ist weder als Angebot noch als Empfehlung zur Tätigung einer Transaktion oder zur Inanspruchnahme einer bestimmten Dienstleistung zu verstehen, noch darf der Inhalt als Beratung anderer Art, beispielsweise steuerlicher oder rechtlicher Art, ausgelegt werden.

Wertschriftenhandel birgt Risiken. Die Verluste können die Einlagen auf Margin-Produkten übersteigen. Sie sollten verstehen wie unsere Produkte funktionieren und welche Risiken mit diesen einhergehen. Weiter sollten Sie abwägen, ob Sie es sich leisten können, ein hohes Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Die Saxo Bank übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der bereitgestellten Informationen und ist nicht verantwortlich für Fehler, Auslassungen, Verluste oder Schäden, die sich aus der Verwendung solcher Informationen ergeben.

Der Inhalt dieser Website stellt Marketingmaterial dar und ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse oder -forschung. Daher wurde es nicht gemäss den Richtlinien erstellt, die die Unabhängigkeit von Finanz-/Investmentforschung fördern sollen, und unterliegt keinem Verbot des Handels vor der Verbreitung von Finanz-/Investmentforschung.

Saxo Bank (Schweiz) AG
The Circle 38
CH-8058
Zürich-Flughafen
Schweiz

Saxo kontaktieren

Region auswählen

Schweiz
Schweiz

Wertschriftenhandel birgt Risiken. Die Verluste können die Einlagen auf Margin-Produkten übersteigen. Sie sollten verstehen wie unsere Produkte funktionieren und welche Risiken mit diesen einhergehen. Weiter sollten Sie abwägen, ob Sie es sich leisten können, ein hohes Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Um Ihnen das Verständnis der mit den entsprechenden Produkten verbundenen Risiken zu erleichtern, haben wir ein allgemeines Risikoaufklärungsdokument und eine Reihe von «Key Information Documents» (KIDs) zusammengestellt, in denen die mit jedem Produkt verbundenen Risiken und Chancen aufgeführt sind. Auf die KIDs kann über die Handelsplattform zugegriffen werden. Bitte beachten Sie, dass der vollständige Prospekt kostenlos über die Saxo Bank (Schweiz) AG oder den Emittenten bezogen werden kann.

Auf diese Website kann weltweit zugegriffen werden. Die Informationen auf der Website beziehen sich jedoch auf die Saxo Bank (Schweiz) AG. Alle Kunden werden direkt mit der Saxo Bank (Schweiz) AG zusammenarbeiten und alle Kundenvereinbarungen werden mit der Saxo Bank (Schweiz) AG  geschlossen und somit schweizerischem Recht unterstellt.

Der Inhalt dieser Website stellt Marketingmaterial dar und wurde keiner Aufsichtsbehörde gemeldet oder übermittelt.

Sofern Sie mit der Saxo Bank (Schweiz) AG Kontakt aufnehmen oder diese Webseite besuchen, nehmen Sie zur Kenntnis und akzeptieren, dass sämtliche Daten, welche Sie über diese Webseite, per Telefon oder durch ein anderes Kommunikationsmittel (z.B. E-Mail) der Saxo Bank (Schweiz) AG übermitteln, erfasst bzw. aufgezeichnet werden können, an andere Gesellschaften der Saxo Bank Gruppe oder Dritte in der Schweiz oder im Ausland übertragen und von diesen oder der Saxo Bank (Schweiz) AG gespeichert oder anderweitig verarbeitet werden können. Sie befreien diesbezüglich die Saxo Bank (Schweiz) AG von ihren Verpflichtungen aus dem schweizerischen Bank- und Wertpapierhändlergeheimnis, und soweit gesetzlich zulässig, aus den Datenschutzgesetzen sowie anderen Gesetzen und Verpflichtungen zum Schutz der Privatsphäre. Die Saxo Bank (Schweiz) AG hat angemessene technische und organisatorische Vorkehrungen getroffen, um diese Daten vor der unbefugten Verarbeitung und Offenlegung zu schützen und einen angemessenen Schutz dieser Daten zu gewährleisten.

Apple, iPad und iPhone sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.