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Résumé: Pour de nombreux traders, en particulier les débutants, une mauvaise taille de position est souvent la cause première de mauvaises performances. En calculant mathématiquement une bonne taille de position pour la transaction, vous êtes en mesure de mieux maîtriser les risques et de maximiser les rendements sur les risques pris.
Qu’est-ce que la taille des positions et pourquoi l’utiliser ?
La taille des positions correspond à la quantité idéale d’unités investies dans un titre compte tenu des risques pour 1) votre compte et 2) votre trade. Même si de nombreux investisseurs déterminent la taille des ordres de manière aléatoire, calculer une bonne taille de position vous aidera à maîtriser les risques de pertes si votre pari s’avère perdant, et à optimiser les bénéfices si votre stratégie de trading se concrétise. Les investisseurs doivent calculer leur taille de position idéale à l’aide d’une méthodologie réfléchie et stratégique, plutôt que de prendre leurs décisions uniquement à l’instinct.
Comment calculer votre taille de position idéale
Les risques pour votre compte
La première étape vers la mise en place d’une taille de position appropriée consiste à déterminer les risques pour votre compte. En règle générale, cela s’exprime en pourcentage de la valeur totale de votre compte (montant disponible + montant investi). Une règle de base chez les investisseurs particuliers est de ne pas utiliser plus de 2 % de la valeur de leur compte, ce qui signifie qu’ils n’exposent jamais plus de 2 % de la valeur de leur compte au risque.
À titre d’exemple, si votre compte vaut 100 000 USD (80 000 en liquidités et 20 000 en titres), vous ne devriez pas risquer plus de 2 000 USD sur un trade donné.
L’avantage de suivre la règle des 2 % est que si vous la suivez de manière stricte, il vous faudrait des dizaines de trades perdants consécutifs à 2 % avant de perdre l’argent de votre compte.
Gardez à l’esprit que la règle des 2 % n’est qu’un moyen de déterminer les risques pour votre compte. Vous pouvez choisir n’importe quel pourcentage avec lequel vous êtes à l’aise, comme par exemple 1 %.
Les risques pour votre trade
Après avoir déterminé les risques pour votre compte, vous devez trouver où placer votre stop pour le trade donné. Si vous tradez des actions, le risque pour votre trade est l’écart entre le prix d’entrée et le prix du stop.
Par exemple, si vous envisagez d’acheter l’action Microsoft à 250 USD et de fixer un stop à 230 USD, le risque pour votre trade est de 20 USD par action.
La taille de position idéale
La taille de position idéale par trade est calculée en divisant le risque pour votre compte par la taille du trade. Dans notre exemple de Microsoft, cela équivaut à 2 000 USD / 20 USD = 100. Autrement dit, compte tenu de la valeur de votre compte et de votre niveau de perte, vous pouvez acheter 100 actions Microsoft pour vous assurer de ne pas perdre plus de 2 % de votre capital total.