Obidve naše platformy sú prístupné z jediného Saxo účtu.
Omezení možných ztrát a uvolnění prostoru pro zisk
Niečo na zamyslenie 2 minutes to read
Saxo Group
Summary: Nevhodně zvolené velikosti pozic bývají u mnoha obchodníků, zvláště začátečníků, častou hlavní příčinou neuspokojivého obchodního výkonu. Při matematickém výpočtu správné velikosti pozice u daného obchodu budete schopni lépe řídit riziko a maximalizovat návratnost vzhledem k přijatému riziku.
V čem spočívá stanovení velikosti pozice a jak tuto metodu použít?
Stanovení velikosti pozice označuje ideální počet jednotek investovaných do cenného papíru vzhledem k 1) riziku na vašem účtu a 2) riziku obchodu. Je pravda, že mnoho obchodníků určuje velikost obchodu náhodně, avšak výpočet její správné velikosti vám usnadní řízení rizika větší ztráty, pokud vám sázka nevyjde, a optimalizaci zisku, pokud se váš obchodní nápad realizuje. Obchodníci by si měli vypočítat ideální velikost pozice pomocí informované a strategické metodologie – a nerozhodovat se jen podle vnitřního pocitu.
Jak vypočítat ideální velikost pozice
Riziko na účtu
Prvním krokem ke stanovení správné velikosti pozice je určení rizika na vašem účtu. To se obvykle vyjadřuje jako procento celkové hodnoty účtu (disponibilní hotovost + investované peníze). Obecné pravidlo mezi retailovými obchodníky je nepoužívat více než 2 % hodnoty účtu, což znamená, že riziku nikdy nevystavujete více než 2 % jeho hodnoty.
Pokud je například hodnota vašeho účtu 100 000 USD (80 000 v hotovosti a 20 000 v cenných papírech), neměli byste při žádném obchodu riskovat více než 2000 USD.
Výhodou uplatňování pravidla 2 % je, že při jeho striktním dodržování byste museli realizovat desítky po sobě jdoucích 2% obchodů se ztrátou, abyste přišli o peníze na svém účtu.
Nezapomeňte, že pravidlo 2 % je jen jedním ze způsobů určení rizika na vašem účtu. Měli byste zvolit takové procento, které pro sebe považujete za komfortní, například 1 %.
Riziko obchodu
Po určení rizika na účtu je třeba stanovit, kam umístit úroveň stop-loss u daného obchodu. Pokud obchodujete s akciemi, představuje riziko vzdálenost mezi vstupní cenou a cenou stop-loss.
Pokud máte například v plánu nakoupit Microsoft za 250 USD a úroveň stop-loss nastavíte na 230 USD, riziko obchodu je 20 USD na akcii.
Ideální velikost pozice
Ideální velikost pozice vypočítáte vydělením rizika na účtu velikostí obchodu. V našem příkladu s Microsoftem by to bylo 2000 USD/20 USD = 100. Jinými slovy, při dané hodnotě vašeho účtu a úrovni stop-loss můžete nakoupit 100 akcií Microsoftu, abyste měli jistotu, že neztratíte více než 2 % vašeho celkového kapitálu.