ما هو أمر وقف الخسارة؟ كيفية إدارة المخاطر في التداول

ما هو وقف الخسارة؟ 

أمر وقف الخسارة هو تعليمات لإنهاء صفقة بمجرد الوصول إلى هدف معين أو تجاوزه. كما يوحي الاسم ، فإن السعر الذي يتوقف عنده التداول أقل من المبلغ الذي دفعته. عندما تكبد خسارة ، يتم إيقاف التداول. عداد أمر وقف الخسارة هو أمر جني الأرباح. مع أمر جني الأرباح ، يتم إيقاف التداول بمجرد تحقيق قدر معين من الربح. 

أمر وقف الخسارة مقابل أمر الحد الأقصى للإيقاف 

من المهم شرح الفرق الدقيق بين أوامر وقف الخسارة وأوامر حد الإيقاف. 

وقف الخسارة هو أمر يحتوي على تعليمات لشراء (أو بيع) ورقة مالية بمجرد وصول سعرها إلى نقطة معينة (أي سعر أقل من المبلغ الذي دفعته). 

حد الإيقاف هو أمر بنقطتي سعر محددتين يجب الوفاء بهما. 

الفرق الرئيسي بين الأمرين هو مستوى التحديد. يسمح لك أمر وقف الخسارة بتعيين نسبة مئوية للخسارة. على سبيل المثال ، يمكنك تعيين وقف الخسارة على 10٪. إذا انخفض سعر الورقة المالية بنسبة 10٪ أو أكثر من السعر الذي دفعته ، يتم إلغاء الأمر. 

يتطلب منك أمر الحد الإيقاف تعريف: 

• الإيقاف: المحصلة النهائية ، أي النقطة التي يبدأ عندها حد الخسارة 
• الحد: الحد الأعلى للسعر المستهدف 
• الإطار الزمني: يحدد المدة التي يكون فيها الحد نشطا 

يمكن أن يبدو أمر حد الإيقاف كما يلي: 

• إيقاف = 1.25 
• الحد = 1.26 
• الإطار الزمني = 1 يوم 

هذا يعني أنه سيتم إيقاف التداول إذا وصل السعر إلى 1.25 إلى 1.26 في غضون يوم واحد. يعد الحصول على هذا المستوى من التحكم أمرا رائعا ، ولكنه قد يؤدي أيضا إلى مشاكل لأن الأمر لا يتم تنفيذه إلا إذا تم استيفاء الأسعار. في الأساس ، وقف الخسارة مشروط. إذا انخفض السعر ولكنه لم يصل إلى إيقاف أو الحد المحدد ، يستمر الأمر. 

لنفترض أنك وضعت أمر وقف الخسارة عندما كان السعر 1.29. عندما يبدأ التداول في اليوم التالي ، يفتح السعر عند 1.22. أنت تتكبد خسارة حاليا. ومع ذلك ، نظرا لأن السعر (1.22) ليس ضمن نطاق حد الإيقاف الخاص بك ، يظل الأمر ساريا. لماذا؟ كما قلنا ، لن ينتهي الأمر إلا بعد الوصول إلى سعر معين. 

في المقابل، إذا قمت بوضع أمر وقف الخسارة وتم فتح السعر عند نقطة داخل النطاق الذي حددته، سيتم إغلاقه. ما لديك هنا هو موقف يمكن فيه لأوامر وقف الخسارة وحد الإيقاف إدارة المخاطر. تسمح لك أوامر وقف الخسارة بتعيين نطاق أكثر عمومية وبالتالي فهي أكثر مرونة. أوامر حد الإيقاف أكثر تحديدا ، وبالتالي فهي صلبة. يمكن أن يكون كلاهما مفيدا ، لذلك تحتاج إلى اختيار الأنسب لاحتياجاتك ومستوى خبرتك. 

مثال على أمر وقف الخسارة 

للتأكد من أنك تفهم تماما ما هو أمر وقف الخسارة ، إليك كيف قد يبدو 

الأوراق المالية = الأسهم 
الشركة = أمازون 
المركز = شراء 
السعر ـ=ـ $100 
الكمية = 1 
وقف الخسارة = 10٪ 

بناء على المتغيرات المذكورة أعلاه ، فأنت تشتري سهم واحد في أمازون مقابل $100. وقف الخسارة هو 10٪. لذلك. إذا انخفض سعر أسهم أمازون إلى $90 أو أقل ، يتم إغلاق الأمر تلقائيا. لماذا الحد $90؟ لأن 10٪ من 100 تساوي 10: 

100 × 0.1 = 10 
100 – 10 = 90 

بشكل عام ، يتم استخدام أوامر وقف الخسارة عند شراء أمان ، أي أنك تتخذ مركزا طويلا (الذهاب طويلا يعني أنك تريد أن يرتفع السعر في القيمة). في هذه الحالة ، يتم إغلاق الأمر بمجرد بيع الأوراق المالية. سيقوم برنامج الوسيط / الوساطة ببيع أوراقك المالية بأفضل سعر متاح بمجرد الوصول إلى مبلغ الخسارة المحدد مسبقا. 

من الممكن أيضا استخدام أوامر وقف الخسارة عند البيع. في هذه الحالة ، يتم إغلاق أمر بيع الأوراق المالية الخاص بك بواسطة برنامج الوسيط / الوساطة الذي يقوم بإجراء عملية شراء تعويضية ، أي أن الشراء يلغي أمر البيع. قد لا يكون استخدام وقف الخسائر لأوامر البيع (المعروفة أيضا باسم المراكز القصيرة) شائعا ، ولكنه شيء يمكنك القيام به. 

لماذا تستخدم أوامر وقف الخسارة؟ 

أوامر وقف الخسارة هي وسيلة لإدارة المخاطر. الحقيقة هي أنه لا يمكنك القضاء على كل المخاطر من التداول. الأسواق المالية لا يمكن التنبؤ بها. هذا يعني أنه يمكنك تحقيق ربح أو خسارة المال في التداول. ومع ذلك ، يعرف المتداولون المتمرسون أنه يمكنك إدارة المخاطر من خلال التحكم في متغيرات معينة. 

على سبيل المثال ، يمكنك إجراء التحليل التقني قبل اتخاذ مركز. يمكنك قراءة تقارير الشركة وتقييم الرؤى من الخبراء قبل شراء / بيع الأسهم. يمكنك فقط تنفيذ الصفقات بأموال يمكنك تحمل خسارتها. هذا لا يعني أنك ستخسر المال أو أنك تريد أن تخسره. ومع ذلك ، يجب أن تكون الأموال التي تستخدمها للتداول قابلة للتصرف فيها حتى لا تؤثر بشكل كبير على حياتك إذا حدث الأسوأ. 

تمنحك هذه الأشياء مزيدا من التحكم في تداولاتك وتساعد في إدارة المخاطر. أوامر وقف الخسارة هي طريقة أخرى للتحكم في طريقة تداولك. هذه الأوامر لا تمنعك من خسارة المال. ومع ذلك ، فإن ما ستفعله هو الحد من خسائرك. لن تخسر أكثر من المتوقع لأنه ، كما قلنا ، يتم إغلاق الطلب بمجرد تحقق/تجاوز الحد المحدد. 

أوامر وقف الخسارة ليست مناسبة دائما 

إذا كنت ستتداول عبر الإنترنت وكانت أوامر وقف الخسارة متاحة ، فيجب عليك استخدامها دائما تقريبا. لكن ضع في اعتبارك أنه في بعض الأحيان ، يمكن أن تكون أوامر وقف الخسارة مشكلة. على سبيل المثال ، في الأسواق شديدة التقلب ، لا ينصح دائما بأوامر وقف الخسارة. وذلك لأن الأسعار يمكن أن ترتفع وتنخفض بشكل كبير في وقت قصير. 

لنفترض أنك حددت أمر وقف الخسارة بنسبة 10٪ وأنك تشتري أوراقا مالية في سوق متقلب مثل الفوركس. يمكن أن ينخفض سعر الورقة المالية بنسبة 10٪ ، وبعد دقيقة ، يرتفع في القيمة بنسبة 15٪. يمكن أن تحدث هذه التقلبات وهي شيء يقبله الأشخاص الذين يتداولون في الأسواق المتقلبة. سيحميك استخدام أمر وقف الخسارة في هذه الظروف من التقلبات الهبوطية الدراماتيكية ، ولكنه سيمنعك أيضا من الاستفادة من التقلبات الصعودية. 

هذا لا يعني أن استخدام أوامر الوقف الخسارة في الأسواق المتقلبة فكرة سيئة. يجب ألا تنفذ أداة إدارة المخاطر هذه دون النظر في الصورة الأكبر. ربما تكون مناسبة للظروف الحالية ، لكنها ربما لا تكون كذلك. 

أنت فقط من يستطيع اتخاذ هذا القرار. طالما أنك تفهم أساسيات أوامر الوقف الخسارة ، وما تقدمه ، وسبب استخدامها وظروف السوق ، فستكون مستعدا بشكل أفضل لاتخاذ أفضل القرارات لأهدافك الاستثمارية.  

تداول عبر الإنترنت باستخدام أوامر وقف الخسارة 

قبل أن تتوجه إلى سوق التداول الحقيقي وتستخدم هذه الأداة ، نقترح استخدام برنامج تجريبي للوسيط. عندما تنشئ حسابا تجريبيا ، فإنك تتلقى تمويلا افتراضيا. يمكن لهذا التمويل شراء وبيع الأوراق المالية ويمكنك أيضا استخدامه لوضع أوامر وقف الخسارة والتعرف على كيفية عملها. 

بمجرد أن تشعر بالراحة في وضع هذه الأوامر وكيفية عمل الأسواق المالية بشكل عام ، يمكنك التبديل إلى حساب حقيقي. في هذه المرحلة ، يمكن أن تساعدك أوامر وقف الخسارة في إدارة المخاطر وتمنحك فرصة أفضل لتحقيق ربح عند التداول عبر الإنترنت.