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Aperçu du marché mondial : Europe - 1er novembre 2024
Saxo Strategy Team
Points clés :
- Actions : Les marchés américains reculent sous l’effet des résultats mitigés des entreprises technologiques : Apple baisse tandis qu'Amazon progresse. En Europe et au Japon, les performances sont contrastées. Les données de l’emploi aux États-Unis (NFP) sont attendues.
- Devises : La livre sterling chute fortement après l’annonce du nouveau budget britannique.
- Marché des matières premières : L'or subit une légère correction en raison de la solidité des données américaines, tandis que le gaz naturel s’effondre.
- Revenu fixe : Les rendements des obligations britanniques augmentent dans un contexte de tensions budgétaires, tandis que les Treasuries américains restent stables avant les chiffres de l’emploi.
- Données économiques du jour : Rapport sur l’emploi aux États-Unis et ISM Manufacturing.
Macroéconomie :
- En septembre, le PCE américain a progressé de 0,2 % par rapport au mois précédent, en ligne avec les attentes, et l’indice annuel a atteint 2,1 %. Les demandes d'allocations chômage aux États-Unis ont chuté à leur niveau le plus bas depuis mai, atteignant 216 000.
- Le PIB de la zone euro a enregistré une croissance de 0,4 % au troisième trimestre, dépassant les prévisions, et l'inflation a également été plus élevée que prévu en octobre.
- Prévisions pour le NFP : Les ouragans et la grève de Boeing pourraient influencer les données. Le consensus est une augmentation de 100 000 emplois, avec un taux de chômage stable à 4,1 %.
Événements à venir :
- Aujourd'hui : Résultats de ExxonMobil et Chevron.
- Semaine prochaine : Résultats de Berkshire Hathaway, Palantir, Qualcomm, Arm, et autres.
Actions : Les indices américains ont subi de fortes baisses, avec une chute de 1,8 % pour le S&P 500, 2,4 % pour le Nasdaq 100, et 378 points pour le Dow Jones, suite aux prévisions décevantes de Microsoft et Meta. Apple a vu son bénéfice net baisser, entraînant une baisse de 2 % après les heures de négociation, tandis qu’Amazon a surpassé les attentes, augmentant de 5 % en bourse. Les marchés japonais et européens ont également fléchi.
Volatilité : Le VIX a grimpé de 13,81 % pour atteindre 23,16, signalant une hausse de la prudence du marché. La volatilité quotidienne (VIX1D) a bondi de 41 %, indiquant une incertitude accrue à court terme.
Revenu fixe : Les gilts britanniques ont chuté avec des rendements à 2 et 10 ans atteignant 4,53 %, suite aux réactions au budget britannique. Les Treasuries américains sont restés stables, les investisseurs se concentrant sur les développements européens.
Marché des matières premières : L’or a subi une correction d’environ 60 USD en raison d’une série de données économiques américaines solides. Le gaz naturel américain a chuté de plus de 12 % cette semaine en raison d’une faible demande. Le pétrole brut a été soutenu par de bonnes données américaines, les mesures de relance chinoises et la menace d’une riposte de l’Iran contre Israël.
Devises : La livre sterling a fortement chuté en réaction au nouveau budget britannique, le marché craignant une stagflation. Le dollar reste stable avant le rapport sur l’emploi et les élections américaines.