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分散投資の魅力
Diversification
Saxo
サマリー: ポートフォリオを構築する際、少数の銘柄にのみ投資したくなる誘惑に駆られがちです。しかし、そのようなアプローチは長期的なリターンをリスクにさらす可能性があります。一方、ポートフォリオを分散し様々な資産、産業、地域にわたって幅広く投資を行うことで、将来を見据えた確固たる経済的基盤を築くことができます。
ポートフォリオを構築する際、自分がよく知っている分野、つまり自分が好きなハイテク銘柄や自国市場の馴染みのある銘柄に投資するのが通常のやり方かと思います。しかし、それでは安心感のあるポートフォリオができるかもしれませんが、十分とは言えません。なぜでしょうか？それは分散投資という重要な要素が欠けているからです。
なぜポートフォリオを分散させるべきか？
ポートフォリオを分散させるということは、さまざまな投資に資金を分散させるということです。つまり、投資資金全体が一つのものに偏らないということです。 そのため、お気に入りのハイテク株が突然不安定になったり、自国市場が劇的に下落したりしても、ポートフォリオ全体がそれほど脆弱になることはありません。
リスクの軽減は、ポートフォリオを分散させることの利点の一つに過ぎません。世界中に投資網を広げるのが可能であれば、金融市場でより多くのチャンスを捉えることができます。
例えば、2014年から15年にかけての中国株式市場の急騰あるいは2020年のテスラ株の高騰を覚えていますか？投資の幅を広げ、様々な資産を追加することで、ポートフォリオのバランスを保つだけでなく、世界中の新しい機会を見つけることができるでしょう。
十分に分散されたポートフォリオを保有することは、通常、リターンの変動を抑えることにもつながります。投資対象が少ないと、ポートフォリオのパフォーマンスは年ごとに大きく異なる可能性がありますが、より幅広い投資は、よりスムーズなリターンの推移をもたらす傾向があります。
サクソバンクで分散ポートフォリオを構築する方法
分散ポートフォリオの構築を始める場合、様々な資産クラスの株式やETFを組み合わせることを検討すべきです。例えそれぞれの資産クラスで1つ、またはわずか数点の株式/ETFであったとしても、複数の資産クラスをまたいだ投資を行うことで、チャンスを捉えるための十分なエクスポージャーを得ることができます。
新しい投資先の探し方の一つとしては、取引ツールSaxoTraderGoのスクリーナー機能を使ってセクター、地域、ESG評価などでフィルターを行うという方法があります。
また別のアプローチとして、ツール内の「ニュース/分析」からアクセスできる「テーマ別投資」からヒントを得ることもできます。「テーマ別投資」では複数の投資テーマごとに様々な株式/ETF銘柄が紹介されており、それぞれのテーマの将来性や考慮すべきリスクについての情報を得ながら、投資銘柄を選定することが可能となっています。「テーマ別投資」からは長期的視野に基づいた、投資のインスピレーションを得ることができるでしょう。