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電化ブームによるOPECの終焉
オーレ・ハンセン
コモディティ戦略責任者（Saxo Group）
サマリー: 電気自動車がより手頃な価格になるにつれ、石油資源に富むOPECは2025年に無関係となり、歴史の遺物となるのでしょうか？
わずか数年のうちに、中国はEVの生産と普及の潜在的規模に関するこれまでの想定をすべて覆しました。約1兆米ドルの資産運用会社であるSchrodersは、2021年初頭に中国のEV生産の成長の可能性を強調。2024年末までにEV販売台数が500万台近くに達し、市場シェアは15%に達すると予測しました。その後の現実はこうした予測をはるかに上回り、中国のEV登録台数は2023年にはすでに800万台を超えました。そして2024年9月までに、中国の新車販売におけるEVの市場シェアは45%を超え、EV全体の販売台数は前年比で40%以上増加しました。これは予想より六年ほど早いペースです。
中国は交通電化ブームの先陣を切っています。他の国々も中国に追随して急速に生産能力を拡大しているため、バッテリー価格はさらに下落し、EVはガソリン車よりも安価になり、補助金なしでも十二カ月以内にコストのクロスオーバーポイントに達するでしょう。指数関数的な普及率曲線を目前に控えていることから、石油のピークは早ければ2025年まで前倒しされ、今後数年間で需要が加速度的に減少すると予想されています。
2025年には、石油の三分のニがガソリンやディーゼルとして車やトラックに使用されるため、将来の需要見通しに暗い影が差しており、OPECは自らの重要性がさらに低下し、日量数百万バレルの生産制限は無意味になると見ています。すでに一部の加盟国が生産割当量を不正に操作して収入を得ようとしており、輸出需要も落ち込んでいることもあり、加盟国の大半は終焉を迎えていることにすぐに気付くことになります。口論や内紛の中、主要メンバーが去っていきます。これにより、OPECは歴史の灰燼に帰することになります。旧加盟国は市場シェアを確保するために生産量を最大化しており、原油価格を大幅に下落させます。
潜在的な市場への影響： 原油価格の下落は、航空会社、化学、塗料、タイヤメーカー、貨物輸送・物流会社にとって追い風となります。しかし、特に北米において、高価なシェールオイルの生産が停止されるため、市場は急速に均衡し、原油価格は安定します。日本の自動車メーカーは、他のEVメーカーに追いつくために必死の競争を繰り広げています。