Доступ к обеим платформам осуществляется с единого счета Saxо.
FX 101: использование валютных курсов для диверсификации портфеля
Чару Чанана (Charu Chanana)
Главный стратег по инвестициям
Summary: Диверсификация - важнейшая инвестиционная стратегия. Хотя иностранная валюта (FX) часто недостаточно используется для диверсификации, она может повысить стабильность портфеля и его доходность, взвешенную с учетом риска. FX может помочь диверсификации, снижая чрезмерную подверженность риску в отношении домашнего Валюта, управляя обязательствами в иностранных валютах, генерируя пассивный доход или хеджируя Валюта риск в активах, выраженных в иностранных валютах. Валюта ETFs предоставляют инвесторам доступные и экономически эффективные способы участия в валютных рынках, торгуя валютами для эффективной диверсификации портфелей.
Эта статья была автоматически переведена с помощью искусственного интеллекта
Диверсификация - единственный бесплатный обед в инвестировании, и это процесс распределения ваших инвестиций по акции, секторам, странам и отраслям для снижения риска вашего портфеля. Цель диверсификации - свести к минимуму влияние плохих показателей какой-либо одной инвестиции на весь портфель.
Однако использование FX для диверсификации портфелей не получило должного признания, учитывая высокую Волатильность и сложность торговли FX. Несмотря на эти проблемы, валюта по-прежнему может играть ключевую роль в диверсификации портфеля. Это особенно важно в условиях сохраняющейся высокой инфляции, которая может негативно повлиять на доходность как акции, так и облигации.
Ниже перечислены способы, с помощью которых FX может добавить диверсификации в ваш портфель.
Валюта Диверсификация
Большинство инвесторов чрезмерно подвержены влиянию своей страны Валюта, поскольку они могут владеть недвижимостью и другими активами в стране своего проживания.
У инвесторов также могут быть особые потребности, связанные с будущими Экспозиция/Риск потенциальных убытков валютами в связи с потенциальными обязательствами или запланированными расходами, такими как погашение иностранного Валюта кредита или отправка детей в зарубежные университеты. Чтобы избежать несоответствия между активами и пассивами, инвесторам следует подумать о диверсификации Валюта.
Хеджирование
Если ваш портфель состоит из активов, выраженных в иностранных валютах, то динамика курсов этих валют будет влиять на доходность ваших инвестиций. Это может как повысить, так и понизить реальную прибыль от инвестиций.
Если у Инвестор есть иностранные активы, деноминированные в Валюта, которые, как ожидается, будут обесцениваться, они могут использовать валютные инструменты, такие как форвардные Контракты или опционы, чтобы хедж защититься от потенциальных потерь из-за Валюта колебаний.
Географическая диверсификация
Торговля валютой позволяет инвесторам получить Экспозиция/Риск потенциальных убытков к экономикам и рынкам по всему миру. Инвестируя в валюты разных стран, инвесторы могут диверсифицировать свои географические риски. Это особенно важно, когда отдельные регионы или страны переживают экономический спад или геополитическую нестабильность.
Например, напряженность между США и Китаем торговля может негативно повлиять на китайский юань, а его ослабление может отразиться на валютах его основных торговых партнеров, таких как австралийский доллар или евро.
Кроме того, эскалация геополитических рисков приводит к спешке в "безопасные гавани", такие как японская иена или швейцарский франк. Валюты развивающихся рынков обычно более подвержены геополитическим рискам из-за менее стабильной политической обстановки и экономической уязвимости.
Повышение доходности
Активный Валюта Короткий может быть использован для потенциального повышения доходности или получения пассивного дохода, который компенсирует любое снижение стоимости портфеля. Это предполагает спекуляцию на движениях Валюта на основе таких факторов, как дифференциалы Валюта, экономические показатели и геополитические события. Однако важно отметить, что торговля Валюта сопряжена с определенными рисками и требует глубокого понимания рынка FX.
Товар Экспозиция/Риск потенциальных убытков
Некоторые валюты тесно связаны с ценами на сырьевые товары. Например, на австралийский доллар часто влияет динамика цен на сырьевые товары, особенно на металлы, такие как золото и железная руда. Инвестиции в валюты с сильной корреляцией с конкретными Волатильность могут обеспечить косвенную Экспозиция/Риск потенциальных убытков к этим Волатильность, тем самым диверсифицируя портфель.
Использование ETF-фондов Валюта
Опытные трейдеры могут участвовать в рынке Форекс, торгуя парами Валюта на рынках спот, Фьючерсы или опционы. В то же время инвесторы могут использовать Валюта ETFs для облегчения доступа к международным Валюта рынкам, что позволяет им спекулировать на Валюта движениях, повышать доходность, хедж риски и диверсифицировать свои портфели.
#ETFs - это простой и недорогой способ получить доступ к валютам в обычные часы торгов. Они предназначены для отслеживания показателей одного Валюта на валютном рынке по отношению к доллару США или корзине валют.
Например, Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust ETF (FXY) отслеживает цену японской иены (JPY). Если вы считаете, что курс японской иены по отношению к доллару США будет расти, вы можете приобрести этот ETF, в то время как если вы считаете, что курс японской иены по отношению к доллару США будет падать, можно продать ETF. Другие подобные примеры приведены ниже:
При включении FX в портфель необходимо учитывать такие факторы, как толерантность к риску, инвестиционные цели, временной горизонт и общее построение портфеля. Кроме того, инвесторы должны помнить об уникальных рисках, связанных с торговлей Валюта, включая ограничения Валюта, Ликвидность, кредитное плечо и политические/регуляторные риски.