Краткое описание глобального рынка: Европа - 18 октября 2024 г.

Эта статья была автоматически переведена с помощью искусственного интеллекта

• акции: Основные индексы США закрываются почти без изменений после открытия. Netflix +5% после доходы.
• Валюты: Доллар укрепился на фоне сильных вчерашних данных, иена укрепилась после индекса потребительских цен.
• Волатильность: Рекордный рост золота продолжается; энергетический сектор несет недельные потери.
• фиксированный доход: Сильные данные по США способствуют росту доходности американских облигаций
• Экономические данные сегодня: Начало строительства жилья в США и разрешения на строительство.

Saxo Quick Take - это Короткий, выверенное мнение о финансовых рынках со ссылками на ключевые новости и события.

Макро:

• Сегодня утром Великобритания сообщила о более сильном, чем ожидалось, росте розничных продаж за сентябрь: +0,3% м/м и +4,0% г/г без учета автотоплива против -0,3%/+3,1% ожиданий соответственно.
• Национальный индекс потребительских цен Японии за сентябрь составил 2,5% г/г, как и ожидалось, против 3,0% в августе, хотя базовый показатель без учета свежих продуктов питания и энергоносителей оказался немного выше ожиданий и составил 2,1% против 2,0% ожиданий и 2,0% ранее.
• После выхода данных по ВВП Китая Народный банк Китая раскрыл подробности мер, направленных на поддержку рынков капитала, включая рынки недвижимости и фондовый рынок.
• ВВП Китая в третьем квартале превзошел прогнозы, увеличившись на 4,6% по сравнению с годом ранее и на 4,7% во втором квартале. Объем производства на заводах и розничные продажи также превзошли годовые оценки, в то время как цены на новые дома в сентябре упали.
• Розничные продажи в США в сентябре 2024 года выросли на 0,4%, превзойдя ожидания. Сильный рост наблюдался в розничной торговле (4%) и одежде (1,5%), в то время как продажи упали в электронике (-3,3%) и на автозаправочных станциях (-1,6%).
• Промышленное производство в США в сентябре упало на 0,3%, что оказалось выше ожиданий. Забастовки и ураганы снизили темпы роста: объем производства в обрабатывающей промышленности сократился на 0,4%, а загрузка производственных мощностей составила 77,5%. Загрузка производственных мощностей упала до 77,5%, что ниже среднего многолетнего уровня. В третьем квартале промышленное производство сократилось на 0,6% в годовом исчислении.
• Число заявок на пособие по безработице в США снизилось на 19 000 до 241 000, что ниже ожиданий, хотя число заявок остается выше, чем в начале этого года, на что в последние недели повлияли два урагана, обрушившиеся на США во Флориде, Джорджии и других регионах.
• ЕЦБ снизил процентные ставки на 25 б.п. в октябре 2024 года - третий раз подряд - ссылаясь на дезинфляцию и стремясь достичь своей среднесрочной цели по инфляции. Этот шаг последовал за улучшением ситуации с дезинфляцией: впервые за три года инфляция в Еврозоне опустилась ниже целевого уровня в 2%. ЕЦБ стремится удерживать ставки на низком уровне для достижения среднесрочной цели по инфляции, используя гибкий подход, основанный на данных.

Макрособытия (время по Гринвичу):  США Sep Housing Starts в 1230, exp. 1350 тыс. против 1356 тыс. ранее и Разрешения на строительство ожидаются. 1460 тыс. против 1475 тыс. ранее, выступления представителей ФРС: Бостич (избиратель) в 1330 и 1630, Кашкари в 1400, Уоллер (избиратель) в 1610.

События доходы:

• Сегодня: Volvo (сообщила о слабом доходы сегодня утром), American Express, Schlumberger, Procter & Gamble.

Обо всех событиях, связанных с макроэкономикой, доходы и дивидендами, читайте в календаре Saxo .

акции: Котировки акций материкового Китая акции выросли более чем на 2% к началу европейских торгов благодаря действиям PBOC, объявившего ночью о дальнейших деталях поддержки рынков. Вчера американские индексы акции открылись ростом, чему способствовало укрепление сектора полупроводников на фоне сильных корпоративных и экономических новостей, но S&P 500 и Nasdaq 100 закрылись вблизи минимумов сессии и завершили торги практически без изменений. Индекс Dow Jones прибавил более 100 пунктов и закрылся на историческом максимуме 43 239.

Из конкретных новостей акция: Nvidia выросла на 3% до нового рекордного максимума после того, как ее ключевой поставщик, Taiwan Semiconductor (TSMC), сообщил о росте на 54% в годовом исчислении доходы и повысил свой доход прогноз. Котировки акции компании TSMC подскочили на 11%, подняв другие чипмейкеры, такие как Broadcom (+2,6%) и Micron (+2,57%).

После закрытия рынка компания Netflix сообщила о том, что показатели доходы превзошли прогнозы по верхней и нижней строке, а также о привлечении более 5 миллионов новых подписчиков, что превзошло ожидания в 4 миллиона. Акции акция подорожали на 5 % в ходе внебиржевых торгов.

Основной: Основной оставался сдержанным в четверг, а индекс VIX снизился на 2,4% до 19,11, поскольку рынки переваривали позитивные доходы и экономические данные. Однако Фьючерсы на VIX немного вырос до 18,80, что говорит о некоторой осторожности в преддверии сегодняшней экспирации опционы, которая может принести дополнительные колебания на рынок. VVIX также снизился на 5,13%, что свидетельствует о снижении спроса на защиту Волатильность. На рынке опционы, помимо обычной активности в Nvidia и Tesla, значительный объем наблюдался в Taiwan Semiconductor (TSMC) и Super Micro Computer (SMCI) после сильных полупроводниковых доходы. S&P 500 подразумеваемая волатильность указывает на ожидаемое движение на 0,47%, а Nasdaq 100 - на диапазон в 0,45%. Сегодня не ожидается никаких экономических релизов, а поскольку календарь на следующую неделю не слишком насыщен, внимание рынка может сместиться в сторону предстоящих выборов в США.

фиксированный доход: Казначейские облигации торговались стабильно в течение ночи, упав в четверг после того, как более сильные, чем ожидалось, экономические данные США, включая розничные продажи и более низкие, чем ожидалось, еженедельные первичные заявки на пособие по безработице, заставили трейдеров сократить ожидания снижения ставок. Доходность 10-летних облигаций выросла на 7 базисных пунктов до 4,09%, в то время как доходность "передних" и "задних" облигаций увеличилась на 3-7 базисных пунктов.

Волатильность: Недельные потери сектора составляют почти 2%. Сильные потери энергетического сектора, вызванные падением цен на сырую нефть, дизельное топливо и природный газ, а также слабость промышленных металлов и зерновых лишь частично компенсируются ростом цен на драгоценные металлы. Золото продолжило свой рекордный рост, торгуясь выше USD 2,700,, чему способствовали многочисленные факторы, включая геополитическую напряженность и неопределенность вокруг президентских выборов в США. Ралли на прошлой неделе происходило несмотря на укрепление доллара и снижение трейдерами ожиданий снижения ставок в США. Несмотря на напряженность на Ближнем Востоке и сообщение EIA об очередном еженедельном снижении запасов сырой нефти в США, нефть продолжает недельный рост. Напротив, перспектива значительного профицита в следующем году и опасения по поводу спроса со стороны Китая продолжают оказывать давление. Медь стабилизировалась вблизи уровня поддержки после того, как ВВП Китая за третий квартал превзошел прогнозы.

FX: Доллар США вчера снова резко вырос на фоне сильных данных по розничным продажам и первичных заявок на пособие по безработице, которые оказались лучше ожиданий, несмотря на недавние ураганы, обрушившиеся на США. Сила доллара снизилась после вчерашнего стремительного роста после публикации данных. После заседания ЕЦБ евро в целом ослаб, отчасти потому, что решение о снижении ставок было единогласным. Японская иена немного выросла на фоне более сильной, чем ожидалось, базовой инфляции за ночь, а сегодня утром стерлинг подскочил на фоне высоких розничных продаж в Великобритании.

Для глобального взгляда на рынки - перейдите на сайт Inspiration.