Краткое описание глобального рынка: Европа - 18 июля 2024 г.

Эта статья была автоматически переведена с помощью искусственного интеллекта

Saxo Quick Take - это Короткий, выверенное мнение о финансовых рынках со ссылками на ключевые новости и события.

Яв новостях: Шумер, Пелоси усиливают давление на Байдена, чтобы тот ушел в отставку, сообщают американские СМИ (Reuters), Байден сдал положительный анализ на Covid и отменил выступление в Лас-Вегасе (CNBC), Глобальные чипы акции от Nvidia до ASML падают на геополитике, комментариях Трампа (CNBC), Предварительный обзор ЕЦБ: Противоречивые нарративы - снижение ставки против зависимости от данных (Saxo).

акции: Банки и потребительские скобы привели Dow Jones к новому историческому максимуму, превысившему 41 000. Полупроводники упали на 7%, в результате чего Nasdaq 100 упал на 2,77% и опустился ниже отметки 18 тыс. из-за опасений по поводу ограничения экспорта из США в Китай и комментариев Дональда Трампа по поводу Тайваня. Малый индекс Russell 200 снизился на скромный 1%. Johnson & Johnson выросла на 3,7% после того, как прибыль за второй квартал превысила прогнозы. Датская компания по производству слуховых аппаратов Demant завершила среду снижением на 14,8% после предупреждения о прибыли.

Макро: Глава ФРС Кристофер Уоллер заявил, что экономика приближается к той точке, когда центральный банк может снизить стоимость заимствований, но он хочет увидеть больше доказательств того, что инфляция последовательно снижается. Он присоединился к другим официальным лицам, намекающим на возможное снижение ставок. Однако большинство из них, включая председателя Джерома Пауэлла, не назвали конкретных сроков, когда эти сокращения могут произойти. Сегодня утром в Великобритании основные данные по занятости совпали с ожиданиями и не изменились по сравнению с маем, однако данные по заработной плате за июнь показали самый низкий рост заработной платы со времен пандемии, а число заявок на пособие по безработице в июне выросло выше ожиданий, что открывает возможность для скорого снижения ставки BOE.

Макрособытия (время по Гринвичу): Решение ЕЦБ по ставке (12:15), Данные по занятости в Великобритании (06:00), Первичные заявки на пособие по безработице, Бизнес ФРС Филадельфии прогноз (12:30), Ведущие Индекс (14:00), Выступления ФРС Goolsbee и Logan, аукцион десятилетних TIPS (17:00).

События, связанные с прибылью: Johnson & Johnson Q2 превзошел ожидания по продажам и прибыли EPS 2,82 против 271 ожиданий. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. сообщила о чистой прибыли за второй квартал в размере 247,8 млрд тайваньских долларов, что на 36% больше, чем в прошлом году, и превысило прогнозируемые 235 млрд тайваньских долларов. Валовый сбор Маржа составил 53,2%, превысив ожидаемые 52,6%. Nokia сообщила о чистом убытке в размере EUR 146 млн. против ожидаемой аналитиками прибыли в 183. Nokia снизила прогноз по продажам. Компания Novartis сообщила о росте прибыли на 40% во втором квартале и повысила прогноз. Доход на акцию 1,60 против 1,09 во втором квартале прошлого года

Обо всех событиях, связанных с макроэкономикой, доходами и дивидендами, читайте в календаре Saxo .

Фиксированный доход: В начале среды данные по инфляции в Великобритании снизили ожидания смягчения денежно-кредитной политики Банком Англии, что привело к росту доходности двухлетних облигаций в Великобритании и оказало влияние на мировые рынки. Позднее в течение дня кривая доходности казначейских облигаций США выровнялась, а долгосрочные доходности снизились, чему способствовали положительные результаты аукциона по продаже 20-летних облигаций. Непрямые участники получили 77,2 % аукциона, что несколько ниже, чем в прошлом месяце, но все равно является одним из самых высоких показателей за всю историю. Соотношение числа заявок к числу покрытий немного снизилось до 2,68, но общий спрос оставался высоким. Доходность 10-летних казначейских обязательств закрыла день ниже уровня поддержки 4,18%, и если она продолжит падение, то найдет следующую поддержку в районе 3.75-3.78%. Инвесторы сейчас сосредоточены на сегодняшнем заседании ЕЦБ, ожидая признаков возможного снижения ставки в сентябре. Поскольку экономика еврозоны восстанавливается, а инфляция остается на высоком уровне, сентябрьское снижение ставки ЕЦБ представляется маловероятным. Полный обзор заседания ЕЦБ смотрите на здесь.

Сырьевые товары: Цены на золото отступили от рекордно высокого уровня $2,483.73 за унцию, так как трейдеры пересмотрели ожидания снижения ставок на фоне политической неопределенности в США. Достигнув в среду исторического максимума, золото сбавило обороты. Накануне золото взлетело выше майского рекорда, что было вызвано ставками на более раннее и глубокое снижение ставок ФРС из-за признаков охлаждения инфляции. Нефть отбилась от поддержки на $80.66 и отскочила, когда правительственный отчет показал очередное снижение запасов сырой нефти в США.

FX: Японская иена вчера резко укрепилась, подскочив до самого высокого уровня за шесть недель по отношению к доллару США, поскольку рынки ожидают, что ФРС начнет снижать ставки в сентябре. Риски "переноса иены" торговля - практики заимствования низкодоходных валют для инвестиций в высокодоходные валюты - растут по мере сокращения разрыва в доходности. Недавние комментарии Трампа также намекнули на опасения по поводу укрепления доллара США, и Трамп торговля может продолжать набирать обороты, поскольку Байден, как сообщается, столкнулся с новыми проблемами со здоровьем. Данные по занятости в Австралии преподнесли сюрприз и поддержали разговоры о повышении ставки, что резко контрастирует с Новой Зеландией, где индекс потребительских цен за второй квартал вчера оказался ниже ожиданий. Евро также вырос в преддверии сегодняшнего заявления ЕЦБ, а британский фунт продолжил ралли после вчерашнего отчета по инфляции и ожидаемых сегодня данных по рынку труда.

Волатильность: Индекс VIX значительно вырос до $14.48 (+1,29 | +9,78%), впервые с 30 мая превысив отметку 14. Индикатор VIX1D подскочил до $13.20 (+3,59 | +37,36 %), а VIX9D вырос до $13.16 (+1,36 | +11,53 %). VVIX вырос до 88,28 (+5,88 | +7,14%), а SKEW Индекс упал до 146.39 (-5.14 | -3,39%). VIX Фьючерсы немного снизился до $14.70 (-0,11 | -0,73%) сегодня утром. Ожидаемое движение на сегодня, полученное из ценообразования опционы, показывает S&P 500 с ожидаемым движением плюс-минус 33,97 пункта (+/- 0,61%) и Nasdaq 100 плюс-минус 193,1 пункта (+/- 0,96%). S&P 500 и Nasdaq 100 Фьючерсы демонстрируют скромное восстановление после ночной сессии: S&P 500 Фьючерсы на уровне 5 648,50 (+9,50 | +0,17%), а Nasdaq 100 Фьючерсы на 20,050.50 (+53,00 | +0,27%). Сегодня ключевые экономические события включают в себя отчет по первичным заявкам на пособие по безработице в 14:30, прогноз 229 тыс. (против предыдущего 222 тыс.), и производственный индекс ФРС Филадельфии Индекс в 14:30, прогноз 2,7 (против предыдущего 1,3). Сегодняшние заметные доходы включают Netflix (NFLX) с прогнозом прибыли на акцию 4,74 и выручки $9.53B. Десять самых торгуемых акций за вчерашний день на сайте акции опционы wNvidia, Tesla, Apple, Amazon, Advanced Micro Devices, Meta Platforms, Intel, Sofi Technologies, Broadcom и Taiwan Semiconductor ADR.

Для глобального взгляда на рынки - перейдите на сайт Inspiration.