Obidve naše platformy sú prístupné z jediného Saxo účtu.
Rýchly prehľad globálneho trhu: Európa - 25. júna 2024
Macro 3 minutes to read
Saxo Strategy Team
Tento článok bol preložený automaticky pomocou AI
Kľúčové body:
- Akcie: European Akcie o 0,6 % nižšia. Zameranie na americké technológie akcie a zisk spoločnosti FedEx
- Meny: Doláru dochádza para a sústreďuje sa na JPY a CAD
- Komodity: Ropa vyššie v dôsledku viacerých geopolitických rizík
- Pevný výnos: Dlhopisy zostávajú stabilné, pričom v centre pozornosti je dnešná aukcia amerických 2-ročných štátnych dlhopisov.
- Ekonomické údaje: Spotrebiteľská dôvera v USA
Saxo Quick Take je krátky, vydestilovaný názor na finančné trhy s odkazmi na kľúčové správy a udalosti.
V správach: Nvidia sa za tri dni prepadla o 13 % po tom, čo sa nakrátko stala najhodnotnejšou spoločnosťou (CNBC), akcie zmiešané, jen v centre pozornosti po flirtovaní s kľúčovou úrovňou (Investing), Ako sa spoločnosť Lilly pridáva k spoločnosti Novo v krížovej výprave s cieľom obísť blokovanie liekov na chudnutie zo strany Medicare (Yahoo), Nové prieskumy verejnej mienky ukazujú, že francúzske národné zhromaždenie sa predbieha pred Macronom (Bloomberg), Ropa si drží zisky, keďže obchodníci zvažujú eskaláciu geopolitického napätia (Bloomberg)
Akcie: Ďalšia dobrá seansa v Ázii s rastom japonského Akcie o 1,1 % na hornú hranicu obchodného pásma od polovice mája. Futures naznačujú, že európsky Akcie otvorí o 0,6 % nižšie v dôsledku včerajšieho prepadu amerických technológií. Nvidia bola epicentrom nedávneho oslabenia americkej Akcie, ktorá včera klesla o 6,7 % a rozšírila tak súčasný drawdown na 16,1 %, čo podčiarkuje extrémnu volatilitu Nvidie akcie. Spoločnosť Novo Nordisk investuje $4.1bn do továrne v Severnej Karolíne, čo potvrdzuje silný výhľad pre lieky na obezitu. Po zatvorení amerického trhu sa dnes na výsledky zameriava spoločnosť FedEx.
Makro: Nemecký index IFO ukázal, že podnikateľská výhľad sa prvýkrát za päť mesiacov zhoršila, čo signalizuje, že postupné oživenie v Európe môže čeliť protivetru. Index súčasného hodnotenia sa nezmenil a dosiahol 88,3 bodu, hoci bol nižší ako očakávania, zatiaľ čo index očakávaní klesol na 89,0 bodu z májových 90,3 bodu. Celkový index podnikateľskej klímy bol miernejší a dosiahol 88,6 bodu oproti májovej hodnote 89,3 bodu. Rečníci Fedu zostali závislí od údajov, pričom zdôraznili, že je potrebné vykonať viac práce v oblasti inflácie. Mesterová uviedla, že Fed by mal byť otvorený aktívnemu predaju hypotekárnych dlhopisov v rámci svojho úsilia o zníženie objemu svojej súvahy. Mary Dalyová uviedla, že preventívne znižovanie je niečo, čo sa robí, keď vidíte riziká, ale momentálne je situácia na trhu práce dobrá.
Makro udalosti (časy v GMT): Spotrebiteľská dôvera v USA (jún) exp. 100 oproti 102 predchádzajúcim (1400), Can CPI (máj) exp core 2.6% YoY oproti 2.6% predchádzajúcim (1230), US predaj USD 69 mld. 2-ročných Notes 1700), APIs Weekly Crude and Fuel akcie report (2030)
Udalosti týkajúce sa výnosov: Dnes po zatvorení amerického trhu zverejní svoje výsledky spoločnosť FedEx, pričom analytici očakávajú medziročný rast výnosov o 1 % a zisk na akciu $5.34, ktorý by mal medziročne vzrásť o 8 %. Očakávania pri zverejňovaní týchto výsledkov sú nízke, keďže FedEx prechádza transformáciou, v rámci ktorej optimalizuje svoju logistickú sieť a zároveň znižuje štruktúru nákladov.
- Dnes: FedEx, Alimentation Couche-Tard, Carnival, TD Synnex
- Streda: Vantage Towers, Micron Technology, Paychex, General Mills
- Štvrtok: Walgreens Boots Alliance, Nike, H&M, McCormisk
- Piatok: Geely Automobile
Všetky udalosti týkajúce sa makra, výnosov a dividend nájdete v kalendári spoločnosti Saxo na stránke .
Pevný výnos: Trh s dlhopismi včera zažil relatívne pokojný deň, pričom nemecké výnosy uzavreli mierne vyššie približne o 1 bázický bod v celej krivke. Tento pohyb nasledoval po prieskume inštitútu Ifo, ktorý naznačil, že najväčšia európska ekonomika sa stále snaží zotaviť. V USA sa výnosová krivka býkov sploštila, keď 30-ročné výnosy klesli o 3 bázické body na 4,36 %, zatiaľ čo 2-ročné výnosy sa znížili o 1 bázický bod na 4,71 %. Dnes sa zameriame na dvojročnú aukciu americkej štátnej pokladnice. Keďže investori si nie sú istí smerovaním americkej ekonomiky a Federálna Rezerva politickými krokmi, dopyt investorov po nadchádzajúcej aukcii nemusí byť silný. Dnešná dvojročná aukcia pripravuje pôdu pre zajtrajšiu päťročnú a štvrtkovú sedemročnú aukciu dlhopisov.
Komodity: Sektor získal širokú podporu vďaka nižšiemu kurzu dolára na čele s ropou, ktorá získala dodatočnú podporu vďaka vrcholiacemu letnému dopytu a viacerým geopolitickým rizikám, ktoré predstavujú čerstvé sankcie EÚ voči 17 lodiam prepravujúcim ruskú ropu, obvinenie Ruska z ukrajinských raketových strike útokov na Krym, zvýšenie útokov húsíjských povstalcov na obchodné lode v Červenom mori a v neposlednom rade blížiace sa voľby v Iráne vzhľadom na riziko nástupu tvrdšieho prezidenta. Meď obchod stabilná v blízkosti podpory, ktorú brzdia obavy o dopyt v Číne, zatiaľ čo zlato zostáva v rozpätí, ale vysoko nad kľúčovou podporou, pričom sa sústredí na piatkovú kľúčovú infláciu v USA.
FX: Dolár na začiatku nového týždňa klesol a vymazal minulotýždňové zisky, pravdepodobne v dôsledku výpredajov na konci mesiaca/štvrťroka, keď dochádza k rebalancovaniu portfólií. EURUSD posilnil napriek slabému nemeckému Ifo a vyšplhal sa na 1,0740. Villeroy z ECB sa pokúsil zmierniť časť rastúcich obáv z predčasných volieb vo Francúzsku, keď uviedol, že likvidita a kapitál francúzskej banky sú veľmi solídne a ani jeden z nich nebol ovplyvnený pohybmi na trhu v dôsledku politickej neistoty. GBPUSD tiež vzrástol k úrovni 1,27, ale nedokázal ju prekonať. Hrozba intervencie v japonskom jene naďalej znervózňovala investorov a pred otvorením NY došlo k prudkému poklesu USDJPY na 158,80, ktorý sa však rýchlo vymazal a pár pokračoval obchod nad 159,60. Špekulanti, ktorí nedávno nahromadili rekordnú krátku pozíciu IMM CAD, sú pred dnešným zverejnením kanadskej inflácie naďalej pod tlakom, pričom USDCAD je na trojtýždňovom minime.