Снижение ставки ФРС не за горами: Руководство по работе с ETF

Эта статья была автоматически переведена с помощью искусственного интеллекта

Поскольку ожидается, что Федеральная резервная система снизит ставки, самое время подумать о том, как ваш портфель настроен на этот сдвиг. Снижение ставок обычно приводит к значительным изменениям в поведении рынка, и биржевые фонды (ETF) предлагают гибкий способ скорректировать свой портфель соответствующим образом. Давайте рассмотрим сектора и ETF, которые могут помочь вам сориентироваться в новых условиях.

 

1. Домостроители: Победитель по снижению ставок

Снижение процентных ставок, как правило, уменьшает стоимость ипотеки, что потенциально может оживить спрос на жилье и стимулировать рынок жилья. Домостроители выигрывают от такой динамики, что делает их надежной игрой на ранних этапах снижения ставок.

• iShares U.S. Home Construction ETF (ITB): Предлагает Экспозиция/Риск потенциальных убытков домостроителям и компаниям, занимающимся благоустройством жилья, на которые может возрасти спрос, поскольку снижение стоимости заимствований стимулирует продажи жилья.
• SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB): Обеспечивает широкий Экспозиция/Риск потенциальных убытков сектор домостроения, включая материалы и розничную торговлю товарами для обустройства дома, выигрывая от роста активности на рынке жилья.

 

2. Малые капиталы: Позиционируются для роста

Малые акции акции, особенно в США, как правило, демонстрируют хорошие результаты в условиях снижения ставок, поскольку они зависят от внутренних займов и роста. Более низкие ставки снижают стоимость финансирования для небольших компаний, давая им возможность расширяться.

• iShares Russell 2000 ETF (IWM): Этот ETF предоставляет широкий Экспозиция/Риск потенциальных убытков малым американским компаниям, которые могут выиграть от облегчения условий заимствования и улучшения экономической прогноз ситуации.
• Vanguard Small-Cap ETF (VB): Еще один вариант Экспозиция/Риск потенциальных убытков для малых кэпов акции в различных секторах, позволяющий инвесторам улавливать потенциал роста в условиях низких ставок.
• Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT): В то время как крупные технологические компании могут быть переоценены, к технологическим компаниям с малой капитализацией может возобновиться интерес. PSCT фокусируется на технологиях с малой капитализацией акции, предлагая более доступный вход в потенциал роста технологий и игры с искусственным интеллектом.

 

3. Защитная игра: Скрепки и коммунальные услуги

В условиях возможной рецессии экономики основные потребительские товары и коммунальные услуги становятся привлекательными благодаря своей стабильности. Эти сектора, как правило, выигрывают во время экономического спада, обеспечивая стабильные дивиденды и снижение Валюта.

• Фонд Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP): Этот ETF ориентирован на крупные компании, производящие товары первой необходимости, что делает его надежным защитным инструментом в условиях, когда потребители сжимают свои кошельки.
• Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU): Коммунальные предприятия выигрывают от постоянного спроса и обеспечивают инвесторам стабильные дивиденды. XLU предлагает Экспозиция/Риск потенциальных убытков крупным коммунальным компаниям, которые могут превзойти свои позиции на волатильном рынке.

 

4. Фокус на доходах: REITs и дивиденды акции

По мере снижения ставок активы, приносящие доход, такие как REITs (Real Estate Investment Trusts) и высокодивидендные акции, становятся более привлекательными. Эти активы, как правило, выигрывают от снижения стоимости финансирования и спроса на доходность.

• Vanguard Real Estate ETF (VNQ): Этот ETF предоставляет Экспозиция/Риск потенциальных убытков широкий спектр REITs, которые могут выиграть от снижения процентных ставок и повышения спроса на недвижимость.
• Schwab U.S. REIT ETF (SCHH): Еще один надежный вариант REIT Инвестор, ориентированный на высококачественные инвестиции в недвижимость, которые могут выиграть от благоприятных условий финансирования.
• iShares Select Dividend ETF (DVY): Этот ETF фокусируется на высокодивидендных акции секторах, таких как коммунальные услуги, энергетика и основные потребительские товары, обеспечивая стабильный доход в условиях низких ставок.
• Schwab U.S. Dividend акции ETF (SCHD): Предлагает Экспозиция/Риск потенциальных убытков высокодоходные американские акции дивиденды, обеспечивая стабильный поток дохода, так как инвесторы ищут доходность.

 

5. Волатильность и драгоценные металлы

Ослабление доллара в результате снижения ставок может привести к росту цен на сырьевые товары. В то время как на такие активные Сырьевые товары, как нефть и медь, могут повлиять опасения по поводу рецессии, драгоценные металлы, вероятно, больше выиграют от снижения ставки ФРС из-за сокращения стоимости финансирования.

• SPDR Gold акции (GLD): Золото обычно растет в периоды экономической неопределенности и снижения процентных ставок. GLD - один из самых ликвидных золотых ETF, что делает его надежным хеджирование.
• VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX): Предлагает Экспозиция/Риск потенциальных убытков золотодобывающим компаниям, которые могут выиграть от роста цен на золото благодаря своей прямой связи с ценой на золото.
• iShares Silver Trust (SLV): Обеспечивает Экспозиция/Риск потенциальных убытков серебро, которое, как и золото, выигрывает от ослабления доллара и служит хеджирование защитой от инфляции и экономической неопределенности.

 

6. Валюта Играть: Японская иена и швейцарский франк

Доллар США обычно ослабевает в ответ на снижение ставок, что делает более привлекательными такие безопасные валюты, как японская иена и швейцарский франк. Если вы хотите диверсифицировать риски Экспозиция/Риск потенциальных убытков, подумайте о том, чтобы добавить иену Экспозиция/Риск потенциальных убытков в свой портфель.

• Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust (FXY): Этот ETF японской иены обеспечивает прямое Экспозиция/Риск потенциальных убытков к японской иене, предлагая хеджирование против слабеющего доллара США в условиях падения ставок.
• Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust (FXF): Предлагает Экспозиция/Риск потенциальных убытков в швейцарский франк, еще одно безопасное убежище Валюта, которое может выиграть от ослабления доллара и экономической неопределенности.

 

7. фиксированный доход: Более короткая дюрация облигации и TIPS

Падение процентных ставок повышает стоимость существующих облигации, но инвесторы должны быть осторожны с долгосрочными облигации, поскольку инфляционные риски растут. Ценные бумаги с защитой от инфляции (TIPS) - это способ сохранить доход и одновременно застраховаться от будущей инфляции.

• iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY): Этот ETF обеспечивает Экспозиция/Риск потенциальных убытков краткосрочные казначейские облигации, снижая Сырьевые товары риск и предлагая стабильный доход.
• iShares TIPS Bond ETF (TIP): TIP предлагает защиту от инфляции, что делает его разумным дополнением в условиях роста инфляционных рисков в условиях низких ставок.
• Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP): Представляет собой Экспозиция/Риск потенциальных убытков краткосрочный TIPS, обеспечивающий защиту от инфляции с более низким Процентная ставка риском.

 

8. Дезинверсия кривой доходности: ETF-фонды крутизны в игре

Снижение ставки ФРС часто приводит к крутизне кривой доходности, то есть разница между краткосрочными и долгосрочными процентными ставками увеличивается. Это может быть выгодно для некоторых стратегий с облигациями.

• Amundi US Curve Steepening 2-10Y UCITS ETF (STPU): Данный ETF нацелен на получение выгоды от крутизны кривой доходности в диапазоне от 2 до 10 лет, обеспечивая прямую игру на ожидаемом увеличении разрыва в доходности.