Доступ к обеим платформам осуществляется с единого счета Saxо.
Снижение ставки ФРС уже здесь: Книга игр для ETF (UCITS)
Macro
Чару Чанана (Charu Chanana)
Главный стратег по инвестициям
Эта статья была автоматически переведена с помощью искусственного интеллекта
Поскольку ожидается, что Федеральная резервная система снизит ставки, самое время подумать о том, как ваш портфель настроен на этот сдвиг. Снижение ставок обычно приводит к значительным изменениям в поведении рынка, и биржевые фонды (ETF) предлагают гибкий способ скорректировать свой портфель соответствующим образом. Давайте рассмотрим сектора и ETF, которые могут помочь вам сориентироваться в новых условиях.
1. Домостроители: Победитель по снижению ставок
Снижение процентных ставок, как правило, уменьшает стоимость ипотеки, что потенциально может оживить спрос на жилье и стимулировать рынок жилья. Домостроители выигрывают от такой динамики, что делает их надежной игрой на ранних этапах снижения ставок.
- Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF (XRES): Этот ETF предлагает Экспозиция/Риск потенциальных убытков на американскую недвижимость, включая домостроителей, которые выиграют от снижения стоимости заимствований.
- VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET): Предоставляет глобальный Экспозиция/Риск потенциальных убытков компаниям, занимающимся недвижимостью, в том числе строителям домов, которые выигрывают от благоприятных условий финансирования.
2. Малые капиталы: Позиционируются для роста
Малые акции акции, особенно в США, как правило, демонстрируют хорошие результаты в условиях снижения ставок, поскольку они зависят от внутренних займов и роста. Более низкие ставки снижают стоимость финансирования для небольших компаний, давая им возможность расширяться.
- SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (ZPRR): Отслеживает американские компании с малой капитализацией, которые, вероятно, выиграют от улучшения условий заимствования.
- iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (IUS3): Предлагает широкий спектр Экспозиция/Риск потенциальных убытков американских акций с малой капитализацией акции, готовых к росту на фоне снижения стоимости финансирования.
3. Защитная игра: Скрепки и коммунальные услуги
В условиях возможной рецессии экономики основные потребительские товары и коммунальные услуги становятся привлекательными благодаря своей стабильности. Эти сектора, как правило, выигрывают во время экономического спада, обеспечивая стабильные дивиденды и снижение Инвестор.
- iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF (IUCS): Предлагает Экспозиция/Риск потенциальных убытков на американские основные потребительские товары, защитная игра для времен замедления экономики.
- iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (2B7A): Отслеживает американские коммунальные компании, известные постоянным спросом и стабильностью во время рецессий.
4. Фокус на доходах: REITs и дивиденды акции
По мере снижения ставок активы, приносящие доход, такие как REITs (Real Estate Investment Trusts) и высокодивидендные акции, становятся более привлекательными. Эти активы, как правило, выигрывают от снижения стоимости финансирования и спроса на доходность.
- SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (SPYD): Ориентирован на американские акции с высокими дивидендами, обеспечивая надежный поток дохода.
- SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (GLDV): Предлагает глобальные Экспозиция/Риск потенциальных убытков дивидендные акции, надежный источник дохода в условиях низких ставок.
- Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF (V9N): Ориентирован на REITs в области центров обработки данных и цифровой инфраструктуры, которые могут выиграть от снижения ставок и продолжающегося спроса на технологии.
5. Волатильность и драгоценные металлы
Ослабление доллара в результате снижения ставок может привести к росту цен на сырьевые товары. В то время как на такие активные Сырьевые товары, как нефть и медь, могут повлиять опасения по поводу рецессии, драгоценные металлы, вероятно, больше выиграют от снижения ставки ФРС из-за сокращения стоимости финансирования.
- VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDX): Предоставляет Экспозиция/Риск потенциальных убытков золотодобывающим компаниям, которые выигрывают от роста цен на золото.
- ZKB Gold (USD) ETF (ZGLDUS): Предлагает прямой Экспозиция/Риск потенциальных убытков к золоту, ключевому хедж в период экономической неопределенности и снижения процентных ставок.
- Global X Silver Miners UCITS ETF (SLVR): Отслеживает добычу серебра, предлагая сыграть на росте стоимости серебра в условиях ослабления доллара.
6. Фиксированный доход: Более короткая дюрация облигации и TIPS
Падение процентных ставок повышает стоимость существующих облигации, но инвесторы должны быть осторожны с долгосрочными облигации, поскольку инфляционные риски растут. Ценные бумаги с защитой от инфляции (TIPS) - это способ сохранить доход и одновременно застраховаться от будущей инфляции.
- iShares USD Treasury Bond 1-3 Years UCITS ETF (IBTA): Предлагает Экспозиция/Риск потенциальных убытков краткосрочные казначейские облигации США облигации, помогая снизить риск Сырьевые товары и обеспечивая доход.
- iShares Global Inflation-Linked Government Bond UCITS ETF (IGIL): Обеспечивает Экспозиция/Риск потенциальных убытков защиту от инфляции облигации по всему миру, предлагая хедж против инфляции при снижении ставок.