Краткое описание глобального рынка: Европа - 14 июня 2024 г.

Эта статья была автоматически переведена с помощью искусственного интеллекта

• акции: Фьючерсы указывают на более высокое открытие. Adobe акции подорожала на 14% благодаря спросу на искусственный интеллект.
• Валюты: Иена слабеет на фоне нерешительности Банка Японии
• Фьючерсы: Сильная неделя для энергоносителей во главе с газом и дизельным топливом.
• Фиксированный доход: Доходность в США продолжает падать на фоне провалов по индексу цен производителей и заявкам на пособие по безработице
• Экономические данные: Настроения потребителей в Мичиганском университете за июнь.

Saxo Quick Take - это Короткий, выверенное мнение о финансовых рынках со ссылками на ключевые новости и события.

Новости: Adobe акции взлетела на 17% благодаря лучшим, чем ожидалось, результатам (CNBC), Элон Маск получил одобрение акционеров Tesla на пакет вознаграждений в размере $56 миллиардов, заявив о своей способности "добиваться результатов" (Reuters), ОПЕК не видит пика спроса на нефть Длинный срок, генеральный секретарь говорит (Reuters), Реформы Найджела Фараджа Великобритании обгоняют консерваторов в новом опросе общественного мнения (FT).

# Смешанная сессия в Азии: японский облигации вырос на 0,3%, а гонконгский облигации снизился на 0,7%. Основной указывают на более высокое открытие в Европе (+0,4%) и США (+0,1%). Прошедшая неделя была похожа на американские горки: в прошлую пятницу сильные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе практически свели на нет все ожидания повышения ставок в США в этом году, а в среду более низкая, чем ожидалось, инфляция вернула ожидания 1-2 снижений ставок. На прошедшей неделе также вышло несколько сильных отчетов о прибыли от Oracle, Broadcom и Adobe, которая вчера выросла на 14% на расширенных торгах, так как новые данные о бизнесе по созданию программного обеспечения оказались выше прогнозов, поскольку клиенты все больше покупают его новые функции искусственного интеллекта. Tesla также будет в центре внимания сегодня, когда акционеры утвердят пакет вознаграждения Элона Маска в размере $56 млрд, что составляет около 10% от рыночной стоимости компании.

Макро: Банк Японии оставил ставки без изменений, как и ожидалось, но иена ослабла после того, как банк объявил об отсрочке нормализации своей политики, отложив ее до июльского заседания, прежде чем объявить подробности о покупке пары облигации. Иена упала на 0,6% по отношению к доллару, а 10-летние облигации выросли, в то время как трейдеры вернули ставки на повышение ставки в следующем месяце. Японские акции выросли, опровергнув общее снижение азиатских акции. США Майский индекс цен производителей для готовой продукции упал на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что ниже прогнозируемого роста на 0,1%. Однако в годовом исчислении индекс цен производителей за май вырос на 2,2%, что немного ниже прогноза в 2,5%. Базовый индекс цен производителей, исключая продукты питания и энергоносители, не изменился за месяц и показал рост на 2,3% в годовом исчислении, что немного ниже прогноза в 2,4%. Еженедельные заявки на пособие по безработице выросли до 242 000 на последней неделе, достигнув самого высокого уровня с августа 2023 года и превысив консенсус-прогноз в 225 000. Четырехнедельное скользящее среднее значение также увеличилось до 227 000 за неделю, закончившуюся 8 июня, по сравнению с 222 250 на предыдущей неделе. Число заявок на пособие по безработице на последней неделе выросло до 1,820 миллиона, что является самым высоким показателем с ноября 2021 года, превысив консенсус-прогноз предыдущей недели в 1,798 миллиона. Уровень безработицы в США остался без изменений и составил 1,2%.

Макрособытия (время по Гринвичу): Настроения потребителей Мичиганского университета (Jun P), экспресс 72 против 69,1 ранее (1400), Еженедельные отчеты по объему торгов CFTC и ICE Europe (2000)

События, связанные с доходами: Сегодня нет важных данных о доходах.

О всех событиях, связанных с макроэкономикой, доходами и дивидендами, читайте в календаре Saxo .

Фиксированный доход:  Доходность казначейских облигаций США еще больше снизилась в четверг после того, как индекс цен на товары и услуги в США неожиданно сократился больше всего за семь месяцев, а число заявок на пособие по безработице подскочило до самого высокого уровня за девять месяцев. Это еще больше усиливает свидетельства того, что инфляционное давление ослабевает, и в то же время ставит под сомнение скромный прогноз FOMC по снижению ставки на 2024 год. В целом кривая доходности от двух до десяти лет в США на этой неделе сместилась на 17 базисных пунктов вниз.

#: Bloomberg Commodity Индекс, который отслеживает корзину из 24 сырьевых товаров Фьючерсы спред между энергетикой, металлами и сельским хозяйством, набирает 0,8% недельного роста. Рост цен на мягкие товары, особенно сахар, и энергоносители, вызванный ростом цен на дизельное топливо, более чем компенсирует небольшие потери в зерновых, драгоценных и промышленных металлах. Нефть сумела закрепить значительный рост, наблюдавшийся в начале недели, после того как ОПЕК назвала опасным прогноз МЭА по росту мирового спроса на нефть в этом десятилетии. В последних отчетах по рынку нефти, подготовленных двумя агентствами, отмечается разрыв в 1,2 млн баррелей в сутки в прогнозах роста спроса на нефть на 2024 год. Продолжающееся ослабление меди на фоне опасений по поводу спроса в Китае и 50-процентного тарифа США на китайский импорт солнечных батарей привело к падению серебра до одномесячного минимума ниже USD 29, после чего оно отскочило в течение ночи, в то время как золото остается вблизи отметки USD 2300

FX: На смешанной неделе Bloomberg Dollar Spot Индекс показал небольшой рост на 0,3% против своих аналогов Короткий, при этом рост против JPY и EUR был частично компенсирован небольшими потерями против AUD, CHF и GBP. Самым крупным движением за ночь стала пара USDJPY, которая подскочила до отметки 158 после того, как Банк Японии отложил нормализацию ситуации (см. выше).

Основной: Индекс VIX завершил пятницу на отметке $11.94 (-0,10 | -0,83%). Краткосрочные индикаторы Волатильность также снизились: VIX1D упал до $8.69 (-2,42 | -21,78%), что указывает на то, что (очень) Короткий Волатильность вернулся к нормальным уровням. Индикатор SKEW Индекс, измеряющий предполагаемый риск резких движений в S&P 500, вырос до 162,25 (+11,59 | +7,69%), значительно превысив пороговую отметку 150. Сегодня вышло мало новостей, влияющих на рынок Волатильность. VIX Фьючерсы в настоящее время находится на $14.000 (+0,035 | +0,25). S&P 500 и Nasdaq 100 Фьючерсы демонстрируют положительную динамику: S&P 500 Фьючерсы на уровне 5506,25 (+2,75 | +0,05%) и Nasdaq 100 Фьючерсы at 19903.25 (+39,50 | +0,20%). Вчерашняя десятка самых торгуемых акции опционы были Nvidia, Tesla, Apple, GameStop, Amazon, Advanced Micro Devices, Altria Group, Super Micro Computer, Meta Platforms и Hewlett Packard Enterprise. Примечательно, что Nvidia лидировала по объему торгов опционы - 5,648,277 Контракты, за ней со значительным объемом торгов следовали Tesla и Apple.