Краткое описание глобального рынка: Европа - 20 июня 2024 г.

Эта статья была автоматически переведена с помощью искусственного интеллекта

Ключевые моменты:

• прогноз: Низкие объемы с Фьючерсы, направленным вверх. Результаты Accenture на премаркете США.
• Валюты: Фокус на CHF и GBP сегодня с учетом решений центральных банков по ставкам.
• акции: Золото сегодня утром вырывается вперед, в то время как медь и нефть марки Brent остаются без изменений.
• Фиксированный доход: Доходность 10-летних облигаций Франция-Германия спред все еще в фокусе
• Экономические данные: Решения по ставкам ШНБ и БОЕ, первичные заявки на пособие по безработице в США

Saxo Quick Take - это Короткий, выверенное мнение о финансовых рынках со ссылками на ключевые новости и события.

Новости: Северная Корея и Россия подписали пакт о предоставлении всей имеющейся военной помощи в случае нападения на другую страну (Reuters), Энергетические выбросы достигли рекордного уровня из-за роста спроса на ископаемое топливо, говорится в докладе (FT), Восхождение Nvidia до уровня самой ценной компании имеет отголоски бума доткомов (WSJ), Гибридная война Путина открывает второй фронт на восточной границе НАТО (Bloomberg)

акции: Смешанная сессия в Азии: гонконгский акции снизился на 0,6%, японский акции вырос на 0,3%. Фьючерсы указывают на более высокое открытие в Европе и США. Продажи автомобилей в Европе в мае снизились на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что подчеркивает слабость чувствительных секторов экономики. После вчерашнего национального праздника в США рынки остаются на низком уровне Волатильность. Ключевыми событиями сегодняшнего дня являются решения по ставкам ШНБ и Банка Англии (ожидается, что изменений не будет), а также изменения в форвардном руководстве по их политике в отношении ставок. Позже стоит обратить внимание на данные ФРС за июнь, а перед открытием рынка в США Accenture отчитается о прибыли.

Макро: Майский индекс потребительских цен Великобритании вернулся к целевому уровню Банка Англии в 2%, однако базовые показатели и показатели в сфере услуг продолжили расти и составили 3,5% и 5,7% соответственно. Таким образом, любой "голубиный" поворот со стороны BOE на сегодняшнем заседании будет выглядеть преждевременным. Полный обзор читайте здесь. Предстоящее сегодня заседание Швейцарского национального банка (ШНБ) имеет большое значение в условиях повышенной неопределенности: консенсус ожидает "удержания", но рыночные ожидания склоняются к потенциальному снижению ставки из-за недавнего укрепления швейцарского франка, вызванного спросом на безопасное жилье на фоне политических потрясений в Европе, особенно во Франции.

Макрособытия (время по Гринвичу): Решение ШНБ по ставке (07:30), Решение BOE по ставке (11:00), Первичные заявки на пособие по безработице в США (12:30), ФРС Филадельфии по деловой активности за июнь прогноз (12:30), Предварительное доверие потребителей в Еврозоне за июнь (14:00), ИПЦ Японии за май (23:30)

События, связанные с прибылью: Компания Accenture сообщает о прибыли за 3-й квартал 24 финансового года до открытия рынка США. Аналитики ожидают, что выручка $16.6bn не изменится по сравнению с предыдущим годом, а прибыль на акцию $3.14 снизится на 12% по сравнению с предыдущим годом, поскольку спрос на консалтинговые услуги остается низким, а компании сокращают расходы.

• Четверг: Accenture, Kroger, Darden Restaurants, Jabil
• Пятница: FactSet, CarMax

О всех событиях, связанных с макроэкономикой, доходами и дивидендами, читайте в календаре Saxo .

Фиксированный доход: Доходность 10-летних облигаций Франция-Германия спред остается на уровне 77 базисных пунктов, но ее рост приостановился, что говорит о том, что трейдеры сворачивают сделки, связанные с предстоящими выборами во Франции, фаворитом которых является Ле Пен. Индикатор спред по-прежнему является ключевым для инвесторов в облигации, поскольку он покажет, как рынок интерпретирует политическую ситуацию во Франции и, следовательно, потенциальные перспективы Еврозоны. Сегодня утром доходность 10-летнего доллара США остается около уровня 4,25% в ожидании направления, которое может быть получено сегодня от первичных заявок на пособие по безработице, которые оказались слабее, чем ожидалось на прошлой неделе, и июньских данных ФРС Philly по деловой активности прогноз, которые являются одними из первых региональных данных по экономике США за июнь.

Сырьевые товары: Нефть Brent остается около уровня $85/brl, прекратив двухнедельный рост. Основное внимание по-прежнему уделяется устойчивому спросу со стороны растущей мировой экономики, в то время как ОПЕК+ недавно продлила сокращение поставок и намекнула, что в случае необходимости может быть введено еще больше. Золото сегодня утром торгуется в районе отметки 2 342 - самого высокого уровня с момента сильного падения 7 июня, что говорит о том, что инвесторы по-прежнему делают ставки на хеджирование против инфляции и неопределенности политики центральных банков. Медь восстанавливается вторую сессию подряд, прекращая резкое падение, которое продолжается непрерывно с 22 мая. Основным фактором, влияющим на рынок меди, по-прежнему остается дефицит предложения и растущий спрос на электрификацию.

FX: Доллар США торгуется в боковом диапазоне на спокойной сессии, поскольку американские рынки закрыты в связи с праздником девятнадцатого июня. Пара AUDUSD продолжила рост и поднялась выше 0,6670, а пара AUDNZD также поднялась выше 1,0880 и протестировала 50-дневную скользящую среднюю на уровне 1,0885. Вышедший сегодня утром отчет по ВВП НЗ за первый квартал показал, что экономика вышла из рецессии с ростом на 0,2%, однако рост пары NZDUSD до 0,6140+ не увенчался успехом. Заседания Банка Англии и Швейцарского национального банка могут стать ключевыми для валютных рынков сегодня. Пара GBPUSD продолжает удерживать свои позиции выше 1,27, в то время как USDCHF торгуется чуть ниже 0,8850. Любые намеки на "голубиность" могут ослабить стерлинг или франк соответственно, особенно против австралийского доллара, где РБА сохранил возможность повышения ставки на этой неделе.

Волатильность: Индекс VIX завершил вторник на отметке $12.30 (-0,45 | -3,53%). Краткосрочные индикаторы Волатильность также снизились: VIX1D на $9.51 (-0,34 | -3,45%) и VIX9D на $11.12 (-0,82 | -6,87%). Индикатор SKEW Индекс, измеряющий воспринимаемый риск возникновения экстремальных движений в S&P 500, снизился до 142.90 (-10.94 | -7,11%), что свидетельствует о снижении воспринимаемого "хвостового" риска. В среду в США отмечался праздник девятнадцатилетия, поэтому рынки были закрыты. Сегодня VIX Фьючерсы находится на уровне $14.200 (-0,095 | -0,67%). S&P 500 и Nasdaq 100 Фьючерсы демонстрируют некоторое движение вверх: 5577,25 (+17,50 | +0,31%) и 20325.00 (+128,75 | +0,64%) соответственно. Сегодняшние экономические события включают первичные заявки на пособие по безработице, производственные показатели ФРС Филадельфии Индекс и запасы сырой нефти. В десятку самых торгуемых акций вторника акции опционы были Nvidia, Apple, Tesla, Advanced Micro Devices, Palantir Technologies, GameStop, Amazon, Taiwan Semiconductor, Micron Technology и Dell Technologies.