Znowu napięcia geopolityczne: Czy Twój portfel jest gotowy?

Artykuł został przetłumaczony automatycznie przy użyciu AI

Niedawny atak Iranu na Izrael przypomina, że wydarzenia geopolityczne mogą wstrząsnąć rynkami bez ostrzeżenia. Pomimo minimalnych zagrożeń dla dostaw ropy, rynki wykazały już pewne ruchy ograniczające ryzyko. Chociaż reakcje te mogą się odwrócić, ryzyko eskalacji pozostaje. Główne obawy dotyczą sytuacji, w której Izrael zaatakuje irańskie aktywa naftowe, ponieważ mogłoby to wywołać falę wstrząsów na światowych rynkach. Chociaż sankcje ograniczają eksport ropy naftowej z Iranu, istnieją powody, by sądzić, że niektóre rynki mogą nadal kupować ropę z Iranu, co oznacza, że jakiekolwiek zakłócenia w dostawach mogą wywołać gwałtowny wzrost cen.

W kwietniu, kiedy Iran po raz ostatni wystrzelił rakiety w kierunku Izraela, 99% z nich zostało przechwyconych, co zapobiegło poważnej eskalacji. Wyważony odwet Izraela pozwolił również uniknąć szerszego konfliktu, a obie strony bagatelizowały wydarzenie, a Iran nazwał nawet atak porażką. Możemy mieć tylko nadzieję, że tym razem będzie podobnie.

Niezależnie od tego, jak sytuacja rozwinie się teraz, portfel powinien być przygotowany na te ryzyka geopolityczne. Nie chodzi tylko o reagowanie na nagłówki gazet, ale o przygotowanie się zarówno na natychmiastową zmienność rynku, jak i na skutki długoterminowe. W tym coraz bardziej rozdrobnionym świecie kluczowe znaczenie ma strategiczne przygotowanie.

Główne sektory dla odporności geopolitycznej

• Sztuczna inteligencja i półprzewodniki: Wyścig o dominację technologiczną nabiera tempa, a sztuczna inteligencja znajdzie się w centrum globalnej walki o władzę. Zainwestuj w przyszłość, biorąc pod uwagę:
  • akcje takie jak NVIDIA (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD) i inne
  • Fundusze ETF, takie jak VanEck Semiconductor ETF (SMH), iShares Semiconductor ETF (SOXX) i inne.

• Obronność: Wraz ze wzrostem napięć, budżety obronne rosną, a zapotrzebowanie na najnowocześniejsze technologie wojskowe jest krytyczne. Temat inwestycyjny akcji firm związanych z obronnością od Saxo dostarcza inspiracji, a inwestorzy mogą wzmocnić ekspozycję za pomocą:
  • Fundusze ETF, takie jak iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA), SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) i inne.

• Cyberbezpieczeństwo: W świecie, w którym cyberwojna jest równie groźna jak konflikt fizyczny, cyberbezpieczeństwo będzie kamieniem węgielnym obrony narodowej i bezpieczeństwa korporacyjnego. Rozważ:
  • akcje jak Palo Alto Networks (PANW), CrowdStrike (CRWD) i inni
  • Fundusze ETF, takie jak First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF (CIBR), Global X Cybersecurity ETF (BUG) i inne.

• Energia odnawialna: W miarę jak kraje dążą do zmniejszenia swojej zależności od wrażliwych źródeł paliw, energia odnawialna staje się nie tylko rozwiązaniem środowiskowym, ale także kwestią bezpieczeństwa narodowego. Wzmocnij swoje portfolio dzięki:
  • akcje jak NextEra Energy (NEE), Enphase Energy (ENPH) i inni
  • Fundusze ETF, takie jak iShares Global Clean Energy ETF (ICLN), Invesco Solar ETF (TAN) i inne.

Strategiczne sektory akcje dla długoterminowego wzrostu

Podczas gdy geopolityka napędza krótkoterminową zmienność, należy być przygotowanym na długoterminowy wpływ ryzyka geopolitycznego na rynki. W coraz bardziej połączonym świecie ryzyko geopolityczne jest stałe - a portfel powinien być na nie przygotowany.

Poniższe sektory są gotowe do zapewnienia silnych, trwałych zwrotów w dłuższej perspektywie. Rozważ strategiczną alokację do:

• Opieka zdrowotna: iShares Healthcare Innovation ETF (HEAL), Health Care Select Sector SPDR (XLV)
  
  
• Technologia: Technology Select Sector SPDR (XLK), Vanguard Information Technology (VGT)
  
  
• Finanse: Financial Select Sector SPDR (XLF), iShares Global Financials (IXG)
  
  
• Energia: Fundusze ETF, takie jak United States Oil Fund (USO), Energy Select Sector SPDR (XLE)

Podstawowe zabezpieczenia portfela

W okresach niepokojów geopolitycznych lub podwyższonej zmienności, włączenie bezpiecznych przystani do portfela może zapewnić odporność i służyć jako bufor zarówno przed konfliktem, jak i inflacją. Aktywa typu "bezpieczna przystań" to aktywa finansowe instrument, które powinny zachować lub nawet zyskać na wartości w okresach spowolnienia gospodarczego. Aktywa te są nieskorelowane lub ujemnie skorelowane z gospodarką jako całością, co oznacza, że mogą zyskać na wartości w przypadku krachu na rynku.

Kluczowe bezpieczne przystanie do rozważenia obejmują:

• Złoto: SPDR Gold akcje (GLD), iShares Gold Trust (IAU)
  
  
• Krótkoterminowe i chronione przed inflacją obligacje: iShares TIPS Bond ETF (TIP), Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV)
  
  
• Defensywne akcje i fundusze ETF: akcje jak Coca-Cola (KO) lub Procter & Gamble (PG) lub fundusze ETF, takie jak Utilities Select Sector SPDR (XLU).
  
  
• Waluty: dolar amerykański (Betashares US Dollar ETF), jen japoński (Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust ETF) lub frank szwajcarski ((Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust ETF)
  
  
• Środki pieniężne lub ich ekwiwalenty: Fundusze rynku pieniężnego

Dlaczego jest to kluczowe

W erze, w której wstrząsy geopolityczne są stałym zagrożeniem, pozycjonowanie portfela pod kątem odporności jest nie tylko mądre - jest niezbędne. Poprzez strategiczną alokację do tych sektorów, akcje i funduszy ETF, nie tylko zabezpieczasz się przed ryzykiem, ale także pozycjonujesz się tak, aby wykorzystać możliwości, które pojawiają się w niestabilnym świecie. Nie czekaj na kolejny kryzys - bądź na niego przygotowany.