Geopolitiske spændinger igen: Er din portefølje forberedt?

Irans seneste angreb på Israel er en påmindelse om, at geopolitiske begivenheder kan ryste markederne uden varsel. På trods af minimale trusler mod olieforsyningen har markederne allerede udvist en vis risiko. Selv om disse reaktioner kan vende, er der stadig risiko for eskalering. Den største bekymring er, hvis Israel angriber Irans olieaktiver, da det kan sende chokbølger gennem de globale markeder. Selv om sanktionerne begrænser Irans olieeksport, er der grund til at tro, at nogle markeder stadig køber fra Iran, hvilket betyder, at enhver afbrydelse i forsyningen kan udløse en kraftig prisstigning.

Tilbage i april, da Iran sidst affyrede missiler mod Israel, blev 99 % af dem opfanget, hvilket afværgede en større eskalering. Israels velovervejede modsvar forhindrede også en større konflikt, og begge sider nedtonede begivenheden, og Iran kaldte endda angrebet for en fiasko. Vi kan kun håbe, at det bliver det samme denne gang.

Uanset hvordan situationen udvikler sig nu, bør du forberede din portefølje på disse geopolitiske risici. Det handler ikke bare om at reagere på overskrifterne, men om at positionere sig til både øjeblikkelig markedsvolatilitet og langsigtede konsekvenser. I denne stadig mere fragmenterede verden er det vigtigt at være strategisk forberedt.

Kernesektorer for geopolitisk modstandskraft

• AI & Semiconductors: Kapløbet om teknologisk dominans accelererer, og kunstig intelligens vil stå i centrum for de globale magtkampe. Invester i fremtiden ved at overveje:
  • Aktier som NVIDIA (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD) og andre
  • ETF'er som VanEck Semiconductor ETF (SMH), iShares Semiconductor ETF (SOXX) og andre

• Forsvar: I takt med at spændingerne stiger, vokser forsvarsbudgetterne, og behovet for banebrydende militærteknologi er kritisk. Saxos forsvarstema giver inspiration, og investorer kan styrke deres eksponering med:
  • ETF'er som iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA), SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) og andre

• Cybersikkerhed: I en verden, hvor cyberkrig er lige så truende som fysiske konflikter, vil cybersikkerhed være hjørnestenen i det nationale forsvar og virksomhedernes sikkerhed. Tænk over:
  • Aktier som Palo Alto Networks (PANW), CrowdStrike (CRWD) og andre
  • ETF'er som First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF (CIBR), Global X Cybersecurity ETF (BUG) og andre

• Vedvarende energi: I takt med at nationer forsøger at reducere deres afhængighed af sårbare brændstofkilder, dukker vedvarende energi op, ikke kun som en miljøløsning, men også som et spørgsmål om national sikkerhed. Styrk din portefølje med:
  • Aktier som NextEra Energy (NEE), Enphase Energy (ENPH) og andre
    ETF'er som iShares Global Clean Energy ETF (ICLN), Invesco Solar ETF (TAN) og andre

Strategiske aktiesektorer for langsigtet vækst

Mens geopolitik driver kortsigtet volatilitet, skal man være forberedt på de langsigtede implikationer, som geopolitiske risici kan have på markederne. I en stadig mere sammenkoblet verden er geopolitiske risici konstante - og din portefølje bør derfor være forberedt.

Nedenstående sektorer er i stand til at kunne levere stærke og vedvarende afkast på lang sigt. Overvej en strategisk allokering mod:

• Sundhedssektoren: iShares Healthcare Innovation ETF (HEAL), Health Care Select Sector SPDR (XLV)
  
  
• Teknologisektoren: Technology Select Sector SPDR (XLK), Vanguard Information Technology (VGT)
  
  
• Finanssektoren: Financial Select Sector SPDR (XLF), iShares Global Financials (IXG)
  
  
• Energisektoren: ETF'er som United States Oil Fund (USO), Energy Select Sector SPDR (XLE)

Beskyt din portefølje

I perioder med geopolitisk uro eller øget volatilitet kan det give modstandskraft og fungere som beskyttelse mod både konflikt og inflation at inddrage "safe havens" i din portefølje. Et safe haven-aktiv er et finansielt instrument, som forventes at bevare eller endda øge sin værdi i perioder med økonomisk nedgang. Disse aktiver er ukorrelerede eller negativt korrelerede med økonomien som helhed, hvilket betyder, at de kan stige i værdi i tilfælde af et markedskollaps.

Disse kunne omfatte:

• Guld: SPDR Gold Shares (GLD), iShares Gold Trust (IAU)
  
  
• Kortfristede og inflationsbeskyttede obligationer: iShares TIPS Bond ETF (TIP), Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV)
  
  
• Defensive aktier og ETF'er: Aktier som Coca-Cola (KO) eller Procter & Gamble (PG) eller ETF'er som Utilities Select Sector SPDR (XLU)
  
  
• Valutaer: Amerikanske dollar (Betashares US Dollar ETF), japanske yen (Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust ETF) eller schweizerfranc (Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust ETF)
  
  
• Likvide midler eller tilsvarende: Pengemarkedsforeninger

Hvorfor er det afgørende?

I en tid, hvor geopolitiske chok er en konstant trussel, er det ikke bare smart - det er afgørende - at positionere din portefølje, så den er modstandsdygtig. Ved strategisk at allokere til disse sektorer, aktier og ETF'er beskytter du dig ikke kun mod risiko, men positionerer dig også til at udnytte de muligheder, der opstår i en ustabil verden. Vent ikke på den næste krise - vær forberedt på den.