Opět geopolitické napětí: Je vaše portfolio připraveno?

Tento článek byl automaticky přeložen pomocí AI

Nedávný útok Íránu na Izrael připomíná, že geopolitické události mohou trhy otřást bez varování. Navzdory minimálnímu ohrožení dodávek ropy se na trzích již objevily určité pohyby směrem k riziku. Tyto reakce by se sice mohly obrátit, ale riziko eskalace přetrvává. Největší obavy panují v případě, že Izrael zaútočí na íránská ropná aktiva, protože by to mohlo vyvolat otřesy na světových trzích. Přestože sankce omezují vývoz ropy z Íránu, existuje důvod se domnívat, že některé trhy mohou od Íránu stále nakupovat, což znamená, že jakékoli narušení dodávek by mohlo vyvolat prudký nárůst cen.

Když Írán v dubnu naposledy vypálil rakety na Izrael, 99 % z nich bylo zachyceno, čímž se podařilo zabránit velké eskalaci. Odměřená izraelská odveta také zabránila širšímu konfliktu a obě strany událost bagatelizovaly, přičemž Írán dokonce útok označil za neúspěšný. Můžeme jen doufat, že tentokrát to bude stejné.

Bez ohledu na to, jak se situace vyvíjí nyní, by vaše portfolio mělo být na tato geopolitická rizika připraveno. Nejde jen o to reagovat na novinové titulky, ale připravit se na okamžité výkyvy na trhu i na dlouhodobé dopady. V tomto stále roztříštěnějším světě je nezbytné být strategicky připraven.

Klíčová odvětví pro geopolitickou odolnost

• Umělá inteligence a polovodiče: Závod o technologickou nadvládu se zrychluje a umělá inteligence bude v centru globálního boje o moc. Investujte do budoucnosti a zvažte:
  • akcie jako NVIDIA (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD) a další.
  • ETF jako VanEck Semiconductor ETF (SMH), iShares Semiconductor ETF (SOXX) a další.

• Obrana: S rostoucím napětím se zvyšují rozpočty na obranu a potřeba nejmodernějších vojenských technologií je kritická. Saxo Obrana akcie Téma poskytuje určitou inspiraci a investoři mohou upevnit expozici s:
  • ETF jako iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA), SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) a další.

• Kybernetická bezpečnost: Ve světě, kde je kybernetická válka stejně hrozivá jako fyzický konflikt, bude kybernetická bezpečnost základem národní obrany a bezpečnosti podniků. Zvažte:
  • akcie jako Palo Alto Networks (PANW), CrowdStrike (CRWD) a další.
  • ETF jako First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF (CIBR), Global X Cybersecurity ETF (BUG) a další.

• Obnovitelné zdroje energie: Vzhledem k tomu, že se státy snaží snížit svou závislost na zranitelných zdrojích paliv, obnovitelná energie se stává nejen ekologickým řešením, ale i otázkou národní bezpečnosti. Posilte své portfolio pomocí:
  • akcie jako NextEra Energy (NEE), Enphase Energy (ENPH) a další.
  • ETF jako iShares Global Clean Energy ETF (ICLN), Invesco Solar ETF (TAN) a další.

Strategická odvětví akcie pro dlouhodobý růst

Zatímco geopolitika je hnací silou krátkodobé volatility, je třeba být připraven na dlouhodobé dopady, které mohou mít geopolitická rizika na trhy. Ve stále propojenějším světě jsou geopolitická rizika stálá - a vaše portfolio by na ně mělo být připraveno.

Níže uvedené sektory jsou připraveny přinášet dlouhodobě silné a udržitelné výnosy. Zvažte strategické přidělení prostředků na:

• Zdravotnictví: iShares Healthcare Innovation ETF (HEAL), Health Care Select Sector SPDR (XLV)
  
  
• Technologie: Technology Select Sector SPDR (XLK), Vanguard Information Technology (VGT)
  
  
• Finanční údaje: Financial Select Sector SPDR (XLF), iShares Global Financials (IXG)
  
  
• Energie: ETF jako United States Oil Fund (USO), Energy Select Sector SPDR (XLE)

Základní ochranná opatření portfolia

V období geopolitických nepokojů nebo zvýšené volatility může začlenění bezpečných přístavů do portfolia zajistit odolnost a sloužit jako rezerva proti konfliktům i inflaci. Bezpečné aktivum je finanční instrument aktivum, u něhož se očekává, že si v období hospodářského poklesu zachová hodnotu, nebo ji dokonce získá. Tato aktiva nejsou korelována nebo jsou negativně korelována s ekonomikou jako celkem, což znamená, že by se mohla zhodnotit v případě propadu trhu.

Mezi hlavní bezpečné přístavy, které je třeba zvážit, patří:

• Zlato: SPDR Gold akcie (GLD), iShares Gold Trust (IAU)
  
  
• Krátkodobé a proti inflaci chráněné fondy dluhopisy: iShares TIPS Bond ETF (TIP), Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV).
  
  
• Defenzivní akcie a ETF: akcie jako Coca-Cola (KO) nebo Procter & Gamble (PG) nebo ETF jako Utilities Select Sector SPDR (XLU).
  
  
• Měny: Americký dolar (Betashares US Dollar ETF), japonský jen (Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust ETF) nebo švýcarský frank ((Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust ETF).
  
  
• Peníze nebo peněžní ekvivalenty: Fondy peněžního trhu

Proč je to důležité

V době, kdy geopolitické otřesy představují neustálou hrozbu, není jen chytré, ale i nezbytné nastavit své portfolio tak, aby bylo odolné. Strategickou alokací do těchto sektorů, akcie a ETF se nejen chráníte před rizikem, ale také se připravujete na využití příležitostí, které se v nestálém světě objevují. Nečekejte na další krizi - buďte na ni připraveni.