Снова геополитическая напряженность: Готов ли ваш портфель?

Эта статья была автоматически переведена с помощью искусственного интеллекта

Недавнее нападение Ирана на Израиль служит напоминанием о том, что геополитические события могут всколыхнуть рынки без предупреждения. Несмотря на минимальные угрозы поставкам нефти, рынки уже продемонстрировали некоторое снижение риска. Хотя эти реакции могут измениться, риск эскалации сохраняется. Основное беспокойство вызывает тот факт, что Израиль нацелится на нефтяные активы Ирана, так как это может вызвать шок на мировых рынках. Хотя санкции ограничивают экспорт иранской нефти, есть основания полагать, что некоторые рынки все еще покупают ее у Ирана, а значит, любой сбой в поставках может спровоцировать резкий скачок цен.

В апреле, когда Иран в последний раз запустил ракеты по Израилю, 99% из них были перехвачены, что позволило избежать эскалации Основной. Умеренный ответ Израиля также позволил избежать более широкого конфликта, и обе стороны преуменьшили значение этого события, а Иран даже назвал атаку неудачной. Остается надеяться, что и в этот раз все будет так же.

Независимо от того, как будет развиваться ситуация сейчас, ваш портфель должен быть готов к этим геополитическим рискам. Нужно не просто реагировать на заголовки, а позиционировать себя как для немедленного воздействия на рынок Волатильность, так и для долгосрочного. В этом мире, который становится все более фрагментированным, важно оставаться стратегически подготовленным.

Основные отрасли для обеспечения геополитической устойчивости

• ИИ и полупроводники: Гонка за технологическое господство ускоряется, и ИИ окажется в центре глобальной борьбы за власть. Инвестируйте в будущее:
  • акции, такие как NVIDIA (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD) и другие.
  • ETF, такие как VanEck Semiconductor ETF (SMH), iShares Semiconductor ETF (SOXX) и другие.

• Оборона: По мере роста напряженности оборонные бюджеты увеличиваются, и потребность в передовых военных технологиях становится критической. Saxo's Защита акции Тема служит источником вдохновения, а инвесторы могут укрепить Экспозиция/Риск потенциальных убытков с помощью:
  • ETF, такие как iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA), SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) и другие.

• Кибербезопасность: В мире, где кибервойна представляет такую же угрозу, как и физические конфликты, кибербезопасность станет краеугольным камнем национальной обороны и корпоративной безопасности. Рассмотрите:
  • акции, как Palo Alto Networks (PANW), CrowdStrike (CRWD) и другие.
  • ETF, такие как First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF (CIBR), Global X Cybersecurity ETF (BUG) и другие.

• Возобновляемые источники энергии: По мере того как страны стремятся уменьшить свою зависимость от уязвимых источников топлива, возобновляемые источники энергии становятся не только экологическим решением, но и вопросом национальной безопасности. Укрепите свой портфель с помощью:
  • акции, таких как NextEra Energy (NEE), Enphase Energy (ENPH) и других.
  • ETF, такие как iShares Global Clean Energy ETF (ICLN), Invesco Solar ETF (TAN) и другие.

Стратегические отрасли акции для долгосрочного роста

Хотя геополитика определяет краткосрочные перспективы Волатильность, необходимо быть готовым к долгосрочным последствиям, которые геополитические риски могут оказать на рынки. В мире, который становится все более взаимосвязанным, геополитические риски существуют постоянно, и ваш портфель должен быть к ним готов.

Нижеперечисленные сектора способны обеспечить высокую и устойчивую доходность в течение Длинный. Рассмотрите возможность стратегического распределения средств:

• Здравоохранение: iShares Healthcare Innovation ETF (HEAL), Health Care Select Sector SPDR (XLV)
  
  
• Технологии: Technology Select Sector SPDR (XLK), Vanguard Information Technology (VGT)
  
  
• Финансы: Financial Select Sector SPDR (XLF), iShares Global Financials (IXG)
  
  
• Энергетика: ETF, такие как United States Oil Fund (USO), Energy Select Sector SPDR (XLE)

Основные средства защиты портфеля

В периоды геополитических волнений или обострения Волатильность включение в портфель ценных бумаг безопасных убежищ может обеспечить устойчивость и послужить буфером как против конфликтов, так и против инфляции. Безопасный актив - это финансовый инструмент, который, как ожидается, сохранит или даже увеличит свою стоимость в периоды экономического спада. Эти активы не коррелируют или отрицательно коррелируют с экономикой в целом, что означает, что они могут вырасти в цене в случае обвала рынка.

К числу основных безопасных убежищ относятся:

• Золото: SPDR Gold акции (GLD), iShares Gold Trust (IAU)
  
  
• Краткосрочные и защищенные от инфляции облигации: iShares TIPS Bond ETF (TIP), Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV)
  
  
• Защитные акции и ETFs: акции, такие как Coca-Cola (KO) или Procter & Gamble (PG), или ETF, такие как Utilities Select Sector SPDR (XLU).
  
  
• Валюты: Доллар США (Betashares US Dollar ETF), японская иена (Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust ETF) или швейцарский франк ((Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust ETF)).
  
  
• Денежные средства или их эквиваленты: Фонды денежного рынка

Почему это важно

В эпоху, когда геополитические потрясения представляют собой постоянную угрозу, создание устойчивого портфеля не просто разумно - оно необходимо. Стратегически распределяя средства между этими секторами, акции и ETF, вы не только защищаете себя от рисков, но и позволяете себе использовать возможности, возникающие в нестабильном мире. Не ждите следующего кризиса - будьте готовы к нему.