Opäť geopolitické napätie: Je vaše portfólio pripravené?

Tento článok bol preložený automaticky pomocou AI

Nedávny útok Iránu na Izrael pripomína, že geopolitické udalosti môžu trhmi otriasť bez varovania. Napriek minimálnym hrozbám pre dodávky ropy sa na trhoch už objavili určité rizikové pohyby. Hoci by sa tieto reakcie mohli zmeniť, riziko eskalácie pretrváva. Najväčšie obavy vzbudzuje, ak Izrael zaútočí na iránske ropné aktíva, pretože by to mohlo spôsobiť šok na svetových trhoch. Hoci sankcie obmedzujú vývoz ropy z Iránu, existuje dôvod domnievať sa, že niektoré trhy môžu stále nakupovať od Iránu, čo znamená, že akékoľvek prerušenie dodávok by mohlo spôsobiť prudký nárast cien.

Keď Irán v apríli naposledy vypálil rakety na Izrael, 99 % z nich sa podarilo zachytiť, čím sa predišlo veľkej eskalácii. Odmeraná izraelská odveta tiež zabránila širšiemu konfliktu a obe strany túto udalosť bagatelizovali, pričom Irán dokonca označil útok za neúspech. Môžeme len dúfať, že tentoraz to bude rovnaké.

Bez ohľadu na to, ako sa situácia vyvíja teraz, vaše portfólio by malo byť na tieto geopolitické riziká pripravené. Nejde len o to, aby ste reagovali na titulky novín, ale aby ste sa pripravili na okamžité výkyvy na trhu aj na dlhodobé vplyvy. V tomto čoraz roztrieštenejšom svete je nevyhnutné byť strategicky pripravený.

Základné odvetvia pre geopolitickú odolnosť

• Umelá inteligencia a polovodiče: Preteky o technologickú dominanciu sa zrýchľujú a umelá inteligencia bude v centre globálneho boja o moc. Investujte do budúcnosti a zvážte:
  • akcie ako NVIDIA (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD) a ďalšie
  • ETF ako VanEck Semiconductor ETF (SMH), iShares Semiconductor ETF (SOXX) a ďalšie

• Obrana: S rastúcim napätím sa zvyšujú rozpočty na obranu a potreba najmodernejších vojenských technológií je kritická. Saxo Obrana akcie Téma poskytuje určitú inšpiráciu a investori môžu upevniť expozíciu s:
  • ETF ako iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA), SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) a ďalšie

• Kybernetická bezpečnosť: Vo svete, kde je kybernetická vojna rovnako hrozivá ako fyzický konflikt, bude kybernetická bezpečnosť základom národnej obrany a bezpečnosti podnikov. Zvážte:
  • akcie ako Palo Alto Networks (PANW), CrowdStrike (CRWD) a ďalšie
  • ETF ako First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF (CIBR), Global X Cybersecurity ETF (BUG) a ďalšie

• Obnoviteľné zdroje energie: Keďže sa štáty snažia znížiť svoju závislosť od zraniteľných zdrojov palív, obnoviteľná energia sa ukazuje nielen ako ekologické riešenie, ale aj ako otázka národnej bezpečnosti. Posilnite svoje portfólio pomocou:
  • akcie ako NextEra Energy (NEE), Enphase Energy (ENPH) a ďalšie
  • ETF ako iShares Global Clean Energy ETF (ICLN), Invesco Solar ETF (TAN) a ďalšie

Strategické odvetvia akcie pre dlhodobý rast

Kým geopolitika spôsobuje krátkodobú volatilitu, treba sa pripraviť na dlhodobé vplyvy, ktoré môžu mať geopolitické riziká na trhy. V čoraz prepojenejšom svete sú geopolitické riziká neustále - a vaše portfólio by na ne malo byť pripravené.

Nižšie uvedené sektory sú pripravené prinášať dlhodobo vysoké a udržateľné výnosy. Zvážte strategické pridelenie prostriedkov na:

• Zdravotníctvo: iShares Healthcare Innovation ETF (HEAL), Health Care Select Sector SPDR (XLV)
  
  
• Technológia: Výberový technologický sektor SPDR (XLK), Vanguard Information Technology (VGT)
  
  
• Finančné údaje: Financial Select Sector SPDR (XLF), iShares Global Financials (IXG)
  
  
• Energia: ETF ako United States Oil Fund (USO), Energy Select Sector SPDR (XLE)

Základné záruky portfólia

V obdobiach geopolitických nepokojov alebo zvýšenej volatility môže začlenenie bezpečných aktív do vášho portfólia zabezpečiť odolnosť a slúžiť ako rezerva proti konfliktom aj inflácii. Bezpečné aktívum je finančné inštrument aktívum, od ktorého sa očakáva, že si zachová alebo dokonca získa hodnotu v období hospodárskeho poklesu. Tieto aktíva nie sú korelované alebo sú negatívne korelované s ekonomikou ako celkom, čo znamená, že by sa mohli zhodnotiť v prípade trhového krachu.

Medzi hlavné bezpečné úkryty, ktoré treba zvážiť, patria:

• Zlato: SPDR Gold akcie (GLD), iShares Gold Trust (IAU)
  
  
• Krátkodobé a proti inflácii chránené fondy dlhopisy: iShares TIPS Bond ETF (TIP), Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV)
  
  
• Defenzívne akcie a ETF: akcie ako Coca-Cola (KO) alebo Procter & Gamble (PG) alebo ETF ako Utilities Select Sector SPDR (XLU)
  
  
• Meny: Americký dolár (Betashares US Dollar ETF), japonský jen (Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust ETF) alebo švajčiarsky frank ((Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust ETF)
  
  
• Peniaze alebo peňažné ekvivalenty: Fondy peňažného trhu

Prečo je to dôležité

V dobe, keď sú geopolitické otrasy neustálou hrozbou, je nastavenie vášho portfólia na odolnosť nielen inteligentné, ale priam nevyhnutné. Strategickou alokáciou do týchto sektorov, akcie a ETF sa nielen chránime pred rizikom, ale zároveň si vytvárame pozíciu, ktorá nám umožní využiť príležitosti, ktoré sa objavujú vo volatilnom svete. Nečakajte na ďalšiu krízu - buďte na ňu pripravení.