Коррекция рынка акций: Как позиционировать себя в условиях турбулентности?

Эта статья была автоматически переведена с помощью искусственного интеллекта

Ключевые моменты:

• Доходы Tesla и Alphabet не оправдали ожиданий рынка. Хотя, возможно, именно это послужило толчком к вчерашней резкой распродаже Волатильность, растянутое позиционирование Инвестор, размывание иенового керри и растущая политическая неопределенность также оказали поддержку.
• Поскольку в ближайшие недели должны выйти новые данные о прибыли, а экономический рост начинает ухудшаться, рынки могут продолжать находиться под давлением.
• Диверсификация в качественные, оборонительные и неамериканские акции, а также добавление в портфель таких безопасных активов, как краткосрочные облигации, потенциально может помочь снизить риски.

Что случилось?

Вчера на мировом рынке рынки акций произошла резкая распродажа. Индексы S&P 500 и Nasdaq 100 понесли самые большие потери с конца 2022 года.

Мы предупреждали о рисках оценки, особенно в компаниях Mag 7, а также о рисках концентрации в нескольких обновлениях акций за последние несколько недель.

Все на Уолл-стрит говорят об этих ключевых рисках

Умный Инвестор: Скрытые опасности под поверхностью спокойного рынка

акции: Мы снова надуваем пузыри

ИИ-бонанза приводит к новым высотам и опасной концентрации Индекс

Почему это произошло?

Резкое падение рынка было обусловлено несколькими ключевыми факторами:

Прибыль Mag 7 не может оправдать завышенные оценки

Две компании из списка Mag 7 - Tesla и Alphabet - отчитались о прибыли во вторник после закрытия рынка. Компрессия Tesla Маржа оставалась ключевой проблемой. Alphabet превзошла ожидания аналитиков, но рынок был обеспокоен ее высокими расходами на проекты искусственного интеллекта, которые, похоже, пока не приносят дохода. Оценки Mag 7 остаются под пристальным вниманием из-за заложенных в них высоких ожиданий роста. Простого выполнения прогнозов аналитиков вряд ли будет достаточно. Поскольку эти компании доминируют в индексах Основной, их проблемы непропорционально влияют на более широкий рынок.

Растянутое положение

Позиционирование Инвестор становилось все более растяжимым. Многие вложились в рисковые активы, и разворачивание этих позиций усилило давление продаж. Высокие уровни долгов и заемных средств усугубили ситуацию на рынке Маржа, поскольку инвесторы поспешили ликвидировать их.

Разворачивание иены

Японская иена испытывает повышенное Волатильность, отчасти из-за разворачивания сделок, финансируемых иеной, на фоне ожидаемого изменения позиции ФРС по монетарной политике. Укрепление иены вызывает пульсацию на мировых рынках, влияя на чувствительные к валюте инвестиции и усиливая неопределенность. Подробнее о разворачивании переноса иены мы рассказывали в этой статье.

Политическая неопределенность

Рост политической неопределенности, включая возможные изменения в динамике президентских выборов в США и сохраняющуюся геополитическую напряженность, усилил беспокойство Инвестор. Это привело к росту Волатильность, поскольку рынки реагируют на меняющиеся новости и спекуляции.

Как расположить?

Инвесторы могут извлечь выгоду из стратегического подхода к преодолению турбулентности и скорректировать свою инвестиционную стратегию для поддержания стабильности и получения прибыли от долгосрочного роста. Ниже перечислены некоторые стратегии, которые можно рассмотреть.

Инвестируйте в высокое качество акции

Сосредоточьтесь на инвестициях в высококачественные акции с сильными фундаментальными показателями. Компании с солидными доходами, крепким финансовым здоровьем и конкурентными преимуществами с большей вероятностью выдержат рыночные спады и обеспечат стабильную доходность в долгосрочной перспективе Длинный.

Увеличить Экспозиция/Риск потенциальных убытков в оборонительные сектора

Подумайте об увеличении инвестиций в оборонительные сектора, такие как коммунальные услуги, потребительские товары и здравоохранение. Эти отрасли, как правило, менее чувствительны к экономическим циклам и могут обеспечить стабильность в условиях нестабильности рынков.

Диверсификация за пределами США.

Изучите возможности диверсификации, инвестируя за пределами американского рынка. Ищите возможности для повышения стоимости в Великобритании и стремитесь к росту на развивающихся рынках, особенно в технологическом секторе. Диверсификация поможет снизить риск и уловить потенциальный рост в недооцененных регионах.

Распределите денежные средства между краткосрочными государственными облигации и инвестиционными долговыми обязательствами

Используйте наличные деньги для инвестирования в краткосрочные государственные облигации и корпоративные долговые обязательства инвестиционного уровня. Эти инвестиции могут приносить доход, обеспечивая более надежное убежище в периоды рыночной неопределенности.

Рассмотрите традиционные безопасные убежища

Включите в свой портфель традиционные "безопасные убежища", такие как золото и высококачественные суверенные ценные бумаги облигации. Длительные Короткий облигации пока кажутся более безопасными, поскольку более длительные облигации все еще подвержены Волатильность структурным инфляционным рискам.

Ищите выгодные предложения

Если падение рынка продолжится, следите за выгодными инвестиционными сделками. Используйте усреднение затрат в долларах, чтобы воспользоваться преимуществами низких цен и постепенно наращивать позиции в качественных активах.

Но самое главное: ОСТАВАЙТЕСЬ ВЛОЖЕННЫМИ!

Сохранение инвестиционной стратегии при колебаниях рынка - залог долгосрочного успеха. Инвестирование позволит вам извлечь выгоду из общей траектории роста рынка и избежать ловушек, связанных с попытками определить время. Терпение и дисциплина могут стать вашими главными преимуществами в неспокойные времена.