Краткое описание глобального рынка: Европа - 17 октября 2024 г.

Эта статья была автоматически переведена с помощью искусственного интеллекта

• акции: S&P 500 вырос на 0,5%, Dow Jones поднялся на 337 пунктов до рекордного максимума, Morgan Stanley вырос на 6,5% после того, как доходы побил.
• Валюты: PУстойчивое укрепление доллара продолжается, но иена укрепляется в преддверии индекса потребительских цен, австралийский доллар вырос на фоне сильной занятости.
• Волатильность: Золото держится вблизи рекордных максимумов, медь и железная руда падают
• фиксированный доход: Доходность 10-летних облигаций США держится на уровне 4,0%, доходность британских облигаций упала после публикации данных по инфляции.
• Экономические данные сегодня: Решение ЕЦБ по ставкам, розничные продажи в США

Saxo Quick Take - это Короткий, выверенное мнение о финансовых рынках со ссылками на ключевые новости и события.

Макро:

• Баланс Японии торговля изменился на дефицит в размере 294,24 млрд японских йен в сентябре 2024 года по сравнению с профицитом в размере 60,56 млрд японских йен в том же месяце предыдущего года. Это стало третьим подряд месяцем дефицита торговля и оказалось хуже прогнозов рынка, ожидавшего дефицит в размере 237,6 млрд японских йен. Экспорт неожиданно снизился на 1,7% до 9 038,20 млрд японских йен, что стало первым снижением с ноября 2023 года, не дотянув до ожидаемого роста на 0,5%. Между тем, импорт вырос на 2,1% до 9 332,55 млрд японских йен, что стало шестым месяцем роста подряд, но не дотянул до прогноза в 3,2%.
• Число занятых в Австралиив прошлом месяце выросло на 64 100 человек, что более чем в два раза превысило прогнозы, а уровень безработицы остался на пересмотренном в сторону понижения уровне 4,1%, в то время как соотношение числа занятых к числу населения и коэффициент участия поднялись до рекордных значений, что свидетельствует о том, что все больше людей ищут и находят работу. Отчет оказал поддержку австралийскому доллару, в то время как доходность облигаций выросла на предположениях, что РБА может отложить первое снижение ставки до 1 квартала 2025 года.

Макрособытия (время по Гринвичу): Решение ЕЦБ по ставке, ожидается от -0,25% до 3,25% (1215), Розничные продажи в США (сентябрь) ожидается 0,3% против 0,1% ранее (1230), Первичные заявки на пособие по безработице в США, ожидается. 258 тыс. против 258 тыс. ранее (1230), опрос ФРС Филадельфии, ожидается 3,0 против 1,7 ранее (1230), пресс-конференция Лагард ЕЦБ (1245), промышленное производство США (сент.) ожидается. -0,2% против 0,8% ранее (1315), рынок жилья США за октябрь NAHB Индекс (1400), еженедельный отчет EIA по нефти и топливу акция (1500), изменение запасов природного газа EIA (1430) Япония сентябрьский национальный индекс потребительских цен (2330), exp. +2,5% г/г против 3,0% ранее, за вычетом расходов на свежие продукты питания и энергоносители. 2,0% против 2,0% ранее.

События доходы:

• Сегодня: ABB, Инвестор, Elevance Health, Netflix, Intuitive Surgical, Blackstone, Marsh & McLennan, Truist Financial, Travelers, Nordea, Nokia, Schindler
• Пятница: CATL, Zijin Mining, Volvo, American Express, Schlumberger, Procter & Gamble.

Обо всех событиях, связанных с макроэкономикой, доходы и дивидендами, читайте в календаре Saxo .

акции: Американские акции показали скромный рост в среду, частично восстановившись после потерь предыдущей сессии. Индекс S&P 500 вырос на 0,5 %, а индекс Dow Jones поднялся на 337 пунктов до нового рекордного максимума. Однако Nasdaq 100 продемонстрировал лишь незначительный рост на 0,1%, а чипы акции продолжали отставать. Morgan Stanley выделился на фоне других компаний, подорожав на 6,5% после того, как превзошел ожидания по доходы и выручке. United Airlines стала самым сильным членом S&P 500, подскочив более чем на 12 % на фоне роста доходы. Компания Abbott также подорожала на 1,5% благодаря более высоким, чем ожидалось, квартальным результатам. Напротив, Intel упала на 1,4 % после того, как китайская кибернетическая ассоциация подвергла ее проверке. Компания Nvidia отскочила на 3,1% после резкого падения на 4,5% днем ранее, что было вызвано снижением прогноза продаж со стороны ASML. Сегодня в центре внимания Netflix, крупнейшее имя в календаре доходы, а также TSMC, которая, как ожидается, предоставит больше информации о текущем состоянии сектора микросхем. На экономическом фронте все внимание приковано к данным по розничным продажам в США, которые должны выйти сегодня.

Короткий: Короткий В среду индекс VIX снизился на 5,14% до 19,58, отражая более спокойный тон рынка после распродажи во вторник. Фьючерсы на VIX немного вырос до 19,25, что говорит о некоторой осторожности перед сегодняшними публикациями доходы и экономических данных. Хотя Nvidia и Tesla оставались самыми торгуемыми опционы, значительная активность наблюдалась и в Super Micro Computer, где объем опционы резко вырос. Palantir Technologies, AMD и Coinbase также демонстрировали высокие объемы торгов, что отражает повышенный интерес к технологическим и криптовалютным рынкам. Индикатор подразумеваемая волатильность для S&P 500 указывает на ожидаемое движение на 0,44 %, а для Nasdaq 100 возможны колебания до 0,72 %. Данные о розничных продажах, а также выход доходы от Netflix позже сегодня, могут влить свежие Волатильность в рынок.

фиксированный доход: Доходность казначейских облигаций США торговля укрепилась после двухдневного снижения, поддерживаемая снижением цен на нефть и более слабой, чем ожидалось, инфляцией в Великобритании. Десятилетние облигации нашли поддержку в районе 4%. Британский облигации вырос, так как трейдеры скорректировали ожидания по смягчению политики Банка Англии после данных по CPI, ожидая снижения ставки на ~24 базисных пункта в следующем месяце и на ~42 базисных пункта к концу года. Тем временем в Австралии доходность по чувствительным к политике трехлетним государственным облигациям облигации подскочила до максимума с 31 июля после очередного сильного отчета по занятости.

Волатильность: Золото держится вблизи рекордных максимумов, поддерживаемое опасениями по поводу нестабильности бюджета, привлекательности безопасного жилья, геополитической напряженности, дедолларизации, неопределенности вокруг президентских выборов в США и предстоящего снижения ставок, снижающего стоимость хранения слитков. Серебро ненадолго поднялось выше USD 32,, чему способствовал опрос LBMA, предсказавший 40-процентный рост в ближайшие 12 месяцев. Нефть остается в пределах диапазона на фоне беспокойства по поводу спроса, особенно в Китае, стране, находящейся на переднем крае электрификации, и перспективы увеличения предложения ОПЕК+, компенсирующей потенциальную угрозу поставкам с Ближнего Востока. Медь торгуется вблизи ключевых уровней поддержки, а железная руда упала до трехнедельного минимума после того, как брифинг по жилищному строительству в Китае заставил инвесторов усомниться в том, достаточно ли сделано для поддержки сектора недвижимости.

FX: Широкое укрепление доллара сохранялось и сегодня утром: доллар опустился ниже отметки 1,09 в EURUSD в преддверии сегодняшнего заседания ЕЦБ и ниже ключевой области 1,30 в GBPUSD после вчерашних слабых данных по индексу потребительских цен в Великобритании. Курс USDJPY стал исключением из общей картины укрепления доллара, поскольку психологически важная область 150 нависла над ним с риском интервенции, если правительство Японии почувствует, что иена становится слишком слабой. Кроме того, сегодня вечером будут опубликованы данные по ИПЦ Японии за сентябрь. Австралийский доллар вырос за ночь на сильных данных по рынку труда, которые оправдали позицию РБА по сохранению ставок, несмотря на то, что центральные банки других стран продолжают снижать ставки.

Для глобального взгляда на рынки - перейдите на сайт Inspiration.