Краткое описание глобального рынка: Европа - 11 июля 2024 г.

Эта статья была автоматически переведена с помощью искусственного интеллекта

Ключевые моменты:

Saxo Quick Take - это Короткий, выверенное мнение о финансовых рынках со ссылками на ключевые новости и события.

Яв новостях: Пелоси, Клуни, сенаторы-демократы высказывают новые сомнения в отношении Байдена (Reuters), Европа готовится к ослаблению Эммануэля Макрона (FT), Более пристальное внимание Пауэлла к охлаждающемуся рынку труда повышает надежды на снижение ставки ФРС (Yahoo Finance), Китай принижает надежды на "сильное лекарство" на высшем заседании по экономической политике (FT).

акции: US акции продолжили свой рост на вчерашней сессии, набрав еще 1%, а сектор полупроводников вырос более чем на 2%. Урановый сектор акции показал лучшие результаты, достигнув 4,45% на фоне новостей о том, что президент Байден подписал закон "ADVANCED", направленный на поддержку ядерной энергетики. Закон направлен на укрепление сектора ядерной энергетики. В среду в основном выдвигались компании, занимающиеся добычей урана. Второй по величине в мире поставщик полупроводников, Advanced Micro Devices , объявил в среду о приобретении частной финской компании Silo AI, занимающейся исследованиями и лабораториями в области искусственного интеллекта, в рамках сделки стоимостью $665 млн наличными. AMD конкурирует с Nvidia. Компания Intuit сокращает 20 % сотрудников, чтобы сосредоточиться на искусственном интеллекте. Honeywell покупает бизнес Air Products and Chemical по производству сжиженного природного газа за $1.81 млрд. в рамках сделки с наличными.Датская страховая компания Tryg объявила о рекордной прибыли за второй квартал до уплаты налогов в размере 2,212 млн. долл. Чистая прибыль 1,642 млн против 2,474 ожиданий.

Макро: Индекс Hang Seng Tech Индекс вырос на 2,5%, а индексы материкового Китая выросли после принятия Пекином мер по поддержке рынка. Азиатские рынки, включая Nikkei, Kospi и ASX 200, также показали хорошие результаты. S&P и Nasdaq Фьючерсы немного снизились после максимумов среды. Доходность 10-летних казначейских облигаций США держалась на уровне 4,29%, в то время как доходность австралийских облигаций выросла. Нефть WTI приблизилась к $82.87,, а золото подорожало примерно до $2,383.

Макрособытия (время по Гринвичу): Окончательные данные по ИПЦ в Германии за год: 2,5% в июне против 0,5% в мае (08:00). 2,5% в июне против .5% в мае (08:00), Промышленное производство Великобритании м/м 0,3% в мае против -0,9% в апреле (14:30), Производство в обрабатывающей промышленности Великобритании м/м 1,2% в мае против 0,4% в апреле (14:30), ИПЦ США г/г, прогноз. 3,1% в июне против 3,3% в мае (14.30), Первичные заявки на пособие по безработице в США за 6 июляth недельная оценка. 235 тыс. против 238 тыс. неделей ранее (14:30), первичные заявки на пособие по безработице в США за 29 июняth недельная оценка. 1864 тыс. против 2858 тыс. неделей ранее (14:30), выступления представителей ФРС Кука, Бостика и Мусалема (01:30, 17:15, 19:00), обзор кредитных условий и банковских обязательств BOE (10:30), аукцион 30-летних казначейских обязательств США (19:00).

События, связанные с доходами: На этой неделе стартует сезон доходов за второй квартал: три наиболее ожидаемых отчета - PepsiCo, JPMorgan Chase и Citigroup (Fri). Ожидается, что PepsiCo сообщит об очередном квартале стагнации роста, а выручка увеличится лишь на 2% по сравнению с прошлым годом, что означает, что в реальном выражении эти сегменты потребительского рынка по-прежнему слабы.

О всех событиях, связанных с макроэкономикой, доходами и дивидендами, читайте в календаре Saxo .

Фиксированный доход: После "голубиного" сигнала от РБНЗ суверенные облигации выросли по всему миру, а кривые доходности Бык сгладились. Итальянские BTP превзошли своих коллег: доходность 2-летних BTP снизилась на 6 базисных пунктов по сравнению с падением на 2,8 базисных пункта по немецким Schatz, а доходность 10-летних снизилась на 8,8 базисных пункта до 3,85% по сравнению с падением на 4,7 базисных пункта до 2,52% по доходности Bund. Тем не менее, британские облигации сократили первоначальный рост после того, как Хью Пилл заявил, что для борьбы с инфляцией необходимо приложить больше усилий. В США солидный аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций, цена которого составила 4,276%, а цена при размещении остановилась на 1 базисном пункте, продемонстрировал признаки увеличения продолжительности размещения. Эти торги совпали с выступлением Пауэлла перед Конгрессом, где он выразил надежду, что инфляция находится на правильном пути, и подчеркнул, что ФРС не нужно, чтобы инфляция упала ниже 2%, прежде чем рассматривать возможность снижения ставки.

Инвестор: Золото выросло после того, как председатель Федеральная резервная система Джером Пауэлл сообщил американским законодателям, что он ожидает снижения инфляции, что усиливает надежды на потенциальный поворот Сырьевые товары в этом году. Мы считаем, что долгосрочные настроения в отношении золота останутся позитивными из-за сохраняющейся неопределенности в отношении экономики США и опасений по поводу неустойчивости дефицита американского бюджета. Тем временем нефть поднялась выше отметки $82 за баррель благодаря отчету EIA, свидетельствующему о росте спроса на нефтепродукты после праздника Четвертого июля, что перевесило опасения по поводу сроков снижения ставок Федеральная резервная система.

FX: Курс доллара вчера упал после сильного аукциона по продаже 10-летних казначейских обязательств США и выступления председателя ФРС Пауэлла в Конгрессе, где он заявил, что инфляция не должна упасть ниже 2%, прежде чем можно будет начать снижение ставок. Тем временем в еврозоне инвесторы готовятся к заседанию ЕЦБ, которое состоится на следующей неделе. Ожидается, что центральный банк сохранит позицию, зависящую от данных, но инвесторы будут уделять особое внимание дезинвестициям PEPP, которые начались в этом месяце, а также тому, как политики отреагируют на недавнее расширение спредов по европейским суверенным кредитам. Австралийский доллар растет благодаря росту склонности к риску со стороны фондов с кредитным плечом, в то время как новозеландский доллар растет, поскольку трейдеры закрывают позиции против австралийского и американского доллара.

Волатильность: Индекс VIX завершил среду на отметке $12.85 (+0,34 | +2,72%). Примечательно, что индекс VIX1D значительно вырос до $13.03 (+5,69 | +77,52%), что указывает на повышенную неопределенность в отношении сегодняшнего выпуска CPI. Индекс VVIX, измеряющий Основной в VIX опционы, вырос до 83,41 (+4,83 | +6,15%), а индекс SKEW Индекс, измеряющий воспринимаемый риск опережающих движений в S&P 500, вырос до 156,96 (+5,87 | +3,89%). VIX Фьючерсы находится на $14.220 (+0,065 | +0,46%). Ожидаемые движения на сегодня, полученные из ценообразования опционы, выше, чем вчера: S&P 500 ожидается движение плюс-минус 34,68 пункта (+/- 0,62%), а Nasdaq 100 плюс-минус 195,16 пункта (+/- 0,94%). S&P 500 и Nasdaq 100 Фьючерсы демонстрируют минимальное движение: S&P 500 Фьючерсы на 5685.25 (-2.75 | -0,05%) и Nasdaq 100 Фьючерсы на 20883.75 (-16,00 | -0,08%). Ключевым экономическим событием сегодняшнего дня является публикация индекса потребительских цен в 14:30, который, как ожидается, окажет значительное влияние на движение рынка. Внимание также приковано к предстоящим отчетам о прибылях, среди которых можно выделить сегодняшние публикации PepsiCo, а завтра - Короткий банков, таких как JPMorgan, Wells Fargo и Citi. В десятку самых торгуемых вчерашних акции опционы были Nvidia, Tesla, Apple, AMD, Amazon, Palantir Technologies, Intel, Microsoft, GameStop и Meta Platforms.

Для глобального взгляда на рынки - перейдите на сайт Inspiration.