Краткое описание глобального рынка: Европа - 19 июля 2024 г.

Эта статья была автоматически переведена с помощью искусственного интеллекта

Saxo Quick Take - это Короткий, выверенное мнение о финансовых рынках со ссылками на ключевые новости и события.

In the news: Biden Called 'More Receptive' to Hearing Pleas to Step Upide (The New York Times), Jobless claims hit highest level since August (YahooFinance), EU Комиссия head von der Leyen elected for second term (CNBC)

акции: Полупроводники смешанные: Nvidia все еще находится выше ключевой поддержки на уровне 118. Большие технологические компании также снизились: Alphabet, Amazon, Apple и Microsoft, но Meta восстанавливается после интенсивных продаж в последние пару дней.  Опасения по поводу усиления конкуренции на рынке лекарств от ожирения ударили по Eli Lilly -6,25% и Novo Nordisk -3,50% Plug Power потеряла 10% после окончания торгов на новостях о том, что они предлагают новое публичное размещение акции на сумму USD200 млн.  

Макро: ЕЦБ оставляет ставки без изменений и не хочет давать перспективные рекомендации, так как инфляция остается выше макроэкономических прогнозов центрального банка, сделанных в июне. Еженедельные заявки на пособие по безработице в США выросли до 243 000, что превысило ожидания и стало самым высоким показателем с августа 2023 года. Число заявок на пособие по безработице также достигло самого высокого уровня с ноября 2021 года, составив почти 1,87 миллиона заявок. Эта тенденция поддержала идею коллы о том, что Федеральная резервная система рассмотрит возможность снижения процентных ставок в ближайшее время, поскольку инфляция замедляется.

Макрособытия (время по Гринвичу): Индекс цен производителей Германии, розничные продажи в Великобритании и GfK UK Consumer Confidence (06:00), Национальная активность ФРС Чикаго Индекс (12:30), производственная активность ФРС Ричмонда Индекс и продажи существующих домов (14:00), выступают представители ФРС Дэйли, Боуман, Уильямс и Бостик.

События, связанные с доходами: Netflix публикует скромные результаты за второй квартал: выручка $9.56n по сравнению с прогнозом $9.53b и прибыль на акцию $4.88 по сравнению с прогнозом. $4.74. За квартал число абонентов выросло на 8,05 млн, что значительно превысило прогнозы. акции снизился на 1% после окончания торгов. Danske Bank Прибыль за 2 квартал DKK14,055 млн. руб. Vs 13,871 exp. Чистая прибыль DKK 5,839 млн. против 5,561 эксп. Сохраняем прогноз на весь год. Шведский производитель оборонного оборудования SAAB прибыль выросла на 25% до SEK1.66 млрд. против 1,29 ожидаемых. SAAB прогнозирует рост продаж на 15-20% по итогам года

Обо всех событиях, связанных с макроэкономикой, доходами и дивидендами, читайте в календаре Saxo .

Фиксированный доход: Решение ЕЦБ было вчера в центре внимания на рынках облигаций. На сайте стало очевидно, что центральный банк не торопится снижать ставки и не решается дать рекомендации на будущее из-за сохраняющейся инфляции, которая выше, чем прогнозируется в последних макроэкономических прогнозах ЕЦБ. Эта позиция противоречит рынку облигаций Фьючерсы, который оценивал вероятность снижения ставки в сентябре в 80%. Маловероятно, что ЕЦБ будет снижать ставки, одновременно пересматривая свои прогнозы по инфляции на 2024 год в сторону повышения, что противоречило бы его мандату. В результате мы ожидаем, что рынки начнут дисконтировать возможность сентябрьского снижения ставки, что приведет к уплощению кривых доходности в Европе, хотя европейские рынки облигаций закрылись почти без изменений с открытия, не обращая внимания на решение ЕЦБ по монетарной политике. В США доходность казначейских облигаций выросла на 3-4 базисных пункта по различным срокам погашения, завершив день вблизи максимальных уровней, несмотря на более высокие, чем ожидалось, заявки на пособие по безработице. Это говорит о том, что инвесторы продолжают приспосабливаться к "Трампу торговля", даже когда до выборов в США остается еще пять месяцев.

Волатильность: Цены на золото продолжили тенденцию к снижению в четверг, удерживаясь вблизи отметки $2,450 за тройскую унцию, на фоне растущих спекуляций о том, что Федеральная резервная система может снизить стоимость заимствований на сентябрьском заседании первичные заявки на пособие по безработице выросли больше, чем ожидалось в четверг, что указывает на замедление экономического роста. В то же время цены на нефть оставались стабильными, поскольку инвесторы пытались разобраться в противоречивых сигналах относительно спроса на сырую нефть. Последние данные по США подкрепили аргументы в пользу того, что ФРС ускорит свои планы по снижению ставок, что потенциально может стимулировать рост расходов на нефть. Наконец, сентябрьская медь Фьючерсы упала более чем на 3%, достигнув трехмесячного минимума, после выступления председателя КПК Си Цзиньпина на Третьем пленуме КПК. Речь, в которой не было конкретных упоминаний о мерах стимулирования внутреннего потребления, вызвала беспокойство в промышленном секторе Китая, являющемся ключевым потребителем меди.

FX: Индикатор силы доллара вырос впервые за три дня, так как доходность казначейских облигаций выросла, а рынок обрел опору после падения в среду. Евро продолжил падение после того, как Европейский центральный банк оставил процентные ставки на прежнем уровне и указал, что сентябрьское заседание "широко открыто". Пара EURUSD упала на 0,3%, торгуясь вблизи минимума сессии 1,0899, продолжив потери после заседания ЕЦБ. Пара GBPUSD упала на 0,5% до минимума сессии 1,2948, после того как данные показали, что заработная плата в Великобритании росла самыми медленными темпами почти за два года, что совпало с ожиданиями экономистов. Иена ослабла с самого сильного уровня почти за шесть недель, так как недавнее резкое ралли в японских Валюта заставило местные предприятия покупать доллар. Пара AUDUSD снизилась на 0,3%, торгуясь вблизи минимума дня 0,6705; ранее она выросла на 0,2% после публикации отчета о более быстром, чем ожидалось, увеличении числа рабочих мест.

Медведь: Индекс VIX продолжил восходящую траекторию, достигнув $15.93 (+1,45 | +10,01%) - уровня, которого мы не видели с начала мая. Индикатор VIX1D вырос до $15.50 (+2,30 | +17,42%), а VIX9D - до $14.90 (+1,74 | +13,22%). VVIX вырос до 94,71 (+6,43 | +7,28%), а SKEW Индекс поднялся до 151,12 (+4,73 | +3,23%). VIX Фьючерсы сегодня утром оставался стабильным на уровне $15.30 (+0,005 | +0,04%). Ожидаемое движение на сегодня, полученное из ценообразования опционы, указывает на S&P 500 с ожидаемым движением плюс-минус 37,5 пункта (+/- 0,68%) и Nasdaq 100 плюс-минус 147,6 пункта (+/- 0,75%). S&P 500 и Nasdaq 100 Фьючерсы продемонстрировали небольшое восстановление в течение ночи: S&P 500 Фьючерсы на уровне 5 605,25 (+10,75 | +0,19%), а Nasdaq 100 Фьючерсы на уровне 19,959.25 (+60,00 | +0,30%). Сегодня июльская месячная дата экспирации, что может способствовать росту Основной. На сегодня не запланировано никаких новостей Основной. Вчера компания Netflix (NFLX) отчиталась о высоких доходах: прибыль на акцию составила 4,88, превысив прогноз в 4,74, а выручка $9.56B, превысила ожидаемый уровень. $9.53B. Забегая вперед, скажу, что на следующей неделе будет иметь решающее значение, поскольку во вторник, 23 июля, будут объявлены значительные доходы компаний, включая Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOGL), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Visa (V) и Coca-Cola (KO). Вчерашний составил десятку самых торгуемых акций. акции опционы wNvidia, Tesla, Apple, Amazon, Advanced Micro Devices, Palantir Technologies, Taiwan Semiconductor ADR, Intel, Broadcom и Meta Platforms.

Для глобального взгляда на рынки - перейдите на сайт Inspiration.