Краткое описание глобального рынка: Европа - 26 июня 2024 г.

Эта статья была автоматически переведена с помощью искусственного интеллекта

Saxo Quick Take - это Короткий, выверенное мнение о финансовых рынках со ссылками на ключевые новости и события.

Яв новостях: Полутриллионные убытки Nvidia оставляют глобальный чип акции неустойчивым (CNBC), FedEx акции растет, поскольку прогноз прибыли превышает ожидания аналитиков (Investing), Rivian акции поднимается на 36% после объявления о создании $5 миллиардного совместного предприятия с Volkswagen (Investing), Центральный банк Австралии заявил, что ограничительная политика причиняет боль домохозяйствам (Yahoo), Австралийская инфляция подскочила до 6-месячного максимума в мае, повышая риски повышения ставки (Yahoo), Мир движется к "продовольственным войнам" на фоне геополитики и изменения климата, предупреждает Olam (FT).

акции:Третья сессия подряд сильного роста в японских акции на 1,4% в ходе сегодняшней азиатской сессии. Фьючерсы указывают на рост европейских акции на 0,6% на открытии и американских акции на 0,1%. Nvidia останется в центре внимания сегодня, так как чипмейкер искусственного интеллекта вырос на 6,8% после трех сессий снижения, в результате чего акции упал на 16%. Rivian и Volkswagen также будут в центре внимания сегодня, так как немецкий автопроизводитель объявил об инвестициях в Rivian в размере $5 млрд. Вчера акции выросла на 36%. FedEx акции выросла на 14% в ходе расширенных торгов, так как логистическая компания сообщила о лучших, чем ожидалось, результатах 25 финансового года прогноз по прибыли на акцию $20-22 против прогноза $20.85 и объявила об ожиданиях выкупа собственных акций акции стоимостью $2.5bn. Капвложения прогноз в 25 финансовом году также оказались ниже, чем предполагалось, что говорит о необходимости меньших реинвестиций для поддержания роста, что является положительным фактором для акционеров.

Макро:Потребительское доверие в США превзошло ожидания, напечатав 100,4 в июне (эксп. 100,0), хотя и снизился по сравнению с предыдущим, пересмотренным в меньшую сторону, 101,3. Текущая ситуация Индекс выросла до 141,5 (прев. 140,8), однако прогнозные ожидания Индекс снизились до 73,0 с 74,9. Индекс потребительских цен Канады оказался выше ожиданий, в результате чего снижение ставки Банком Канады в июле оказалось под вопросом. Головной индекс потребительских цен вырос на +0,6% за месяц (эксп. 0,3%) и 2,9% г/г (эксп. 2,6%), в то время как среднее значение базового показателя составило 2,9% г/г против 2,8%, ожидавшихся ранее. Глава ФРС Лиза Кук заявила, что политика хорошо приспособлена для реагирования на экономические прогноз, и в какой-то момент будет уместно снизить ставки, но время будет зависеть от данных. Мишель Боуман подчеркнула, что ФРС еще не достигла той точки, когда целесообразно снижать ставки, отметив, что базовый уровень прогноз по-прежнему заключается в том, что инфляция вернется к 2% при неизменной ставке в течение некоторого времени. Она сказала, что не видит снижения ставок в 2024 году. Инфляция в Австралии в мае ускорилась быстрее, чем ожидалось: - третий месяц подряд, что привело к росту курса австралийского доллара, так как трейдеры увеличили ставки на то, что Резервный банк возобновит повышение процентных ставок на своем следующем заседании. Месячный индикатор потребительских цен вырос на 4% по сравнению с предыдущим годом, превысив оценку экономистов в 3,8%, а среднее значение базового показателя, сглаживающего волатильные статьи, увеличилось до 4,4% против 4,1% месяцем ранее.

Макрособытия (время по Гринвичу):Продажи новых домов в США (май) ожидается 633 тыс. против 634 тыс. ранее (1400), еженедельный отчет EIA по нефти и топливу акции (1430), аукцион США по размещению 5-летних облигаций на сумму USD 70 млрд. (1700).

События: Сегодня ключевой релиз по прибыли - Micron Technology, которая, как ожидается, сообщит о росте выручки в 3 квартале 24 финансового года (закончится 31 мая) на 78% по сравнению с предыдущим годом и EBITDA на уровне $2.9bn против $278 млн годом ранее. Цикл производства микросхем памяти изменился: предложение стало более жестким, а цены растут, что заставляет нас полагать, что Micron может преподнести сюрприз в сторону повышения вопреки ожиданиям аналитиков.

О всех событиях, связанных с макроэкономикой, доходами и дивидендами, читайте в календаре Saxo .

Фиксированный доход: Инфляция в Канаде неожиданно выросла до 2,9% в мае, вопреки ожиданиям консенсуса, ожидавшего снижения до 2,6% с 2,7% в предыдущем месяце. Это неожиданное повышение вновь вызвало опасения, что борьба центральных банков с инфляцией еще далека от завершения, в результате чего доходность облигаций колеблется между ростом и убытками по обе стороны Атлантики. К концу дня доходность казначейских облигаций США немного выросла по всей кривой: 10-летние облигации закрылись на отметке 4,24%, а 2-летние - на отметке 4,74%. Аукцион 2-летних казначейских обязательств США характеризовался высоким спросом и завершился ростом числа непрямых участников. Немецкая 10-летняя доходность закрылась без изменений на уровне 2,41%, а французская и итальянская 10-летняя доходность - на уровне 3,17% и 3,93%, соответственно. Сегодня внимание рынка переключится на аукцион 5-летних казначейских обязательств США.

Сырьевые товары: Цены на нефть упали с восьминедельного максимума во вторник на фоне опасений по поводу спроса в Китае, где число нефтеперерабатывающих заводов, по данным Goldmans, упало до 20-месячного минимума, что было компенсировано геополитической напряженностью и ожиданиями высокого летнего спроса в других странах. В преддверии сегодняшних данных EIA, API сообщил о недельном росте акции на 0,9 млн баррелей. Драгоценные металлы, тем временем, торговались с понижением: серебро упало ниже $29 за унцию из-за осторожности перед данными по инфляции в США и сохраняющейся неопределенности в отношении сроков первого снижения ставки в США. Медь упала до двухмесячного минимума и ключевой поддержки, что было вызвано техническими продажами и ликвидацией Длинный из фондов на фоне необычно слабого китайского спроса.

FX: Недавние "ястребиные" комментарии от Федеральная резервная система оказали умеренное стимулирующее воздействие на доллар США в различных парах Валюта. Пара EURUSD протестировала, но не смогла пробиться ниже уровня 1,07 благодаря поддерживающим покупкам, а неопределенность, связанная с выборами во Франции, продолжает оказывать поддержку. Пара GBPUSD оставалась под давлением, торгуясь ниже отметки 1,27. На рынке японской иены сохранялись опасения по поводу интервенций, что удерживало USDJPY ниже отметки 160, в то время как AUDJPY и GBPJPY достигли рекордных максимумов на уровнях 106,80 и 202,88 соответственно. Курс австралийского доллара вырос до двухнедельного максимума, превысив ожидания по индексу потребительских цен, что подкрепляет аргументы в пользу того, что центральный банк может возобновить повышение процентных ставок. Пара USDCAD устояла перед восходящим импульсом и осталась ниже отметки 1,3680 после неожиданного роста канадской инфляции, который поставил под сомнение вероятность снижения ставки Банком Канады в июле.