Краткое описание глобального рынка: Европа - 9 июля 2024 г.

Эта статья была автоматически переведена с помощью искусственного интеллекта

• акции: Сильный импульс сохраняется в японском акции. Intel в центре внимания на прорыве.
• Валюты: Доллар США продолжает слабеть в преддверии выступления Пауэлла
• акции: Золото упало после выборов во Франции.
• Фиксированный доход: Рынки сосредоточены на показаниях Пауэлла в Конгрессе и аукционе трехлетних казначейских обязательств США
• Экономические данные: NFIB оптимизм малого бизнеса

Saxo Quick Take - это Короткий, выверенное мнение о финансовых рынках со ссылками на ключевые новости и события.

Новости: Крупнейшая в мире нефтяная компания делает ставку на непреходящую силу бензина (FT), Франции теперь придется столкнуться с риском на рынке облигаций, который она предпочитает игнорировать (Bloomberg), Байден говорит колеблющимся демократам, что он не откажется от кампании (Reuters)

акции: Japanese акции выросли на 2,3% на азиатской сессии, достигнув нового исторического максимума и увеличив доходность за год до 24,8%. Фьючерсы указывают на открытие на 0,2% выше в США акции и флэтовое начало сессии в Европе. Компания Intel вчера сильно выросла на больших объемах на 6,2%, но это движение было техническим прорывом на фоне отсутствия конкретных новостей. Еще одним крупным событием вчерашнего дня стало падение Nike на 3,2%, поскольку компания вновь наняла ушедших на пенсию руководителей, чтобы наладить партнерские отношения с розничными сетями, которые были виновниками недавних разочарований в доходах. Maersk стал главным неудачником вчерашнего дня, упав на 5,2 %, и продолжив распродажу, сведя на нет достижения предыдущих недель.

Макро:

• Еврозона Основной доверие: Еврозона sentix Основной доверие Индекс за июль снизилось до -7,3 против прогноза -0,5, так как неопределенность в отношении выборов во Франции явно оказала негативное влияние на уверенность в Еврозоне. -0,5, так как неопределенность в связи с выборами во Франции явно оказала негативное влияние на уверенность в Основной, что также проявилось в сильных потоках в США и Японии против европейских акции.
• Инфляционные ожидания в США: Обзор потребительских ожиданий ФРС Нью-Йорка за июнь показал, что 1-летние ожидания снизились до 3,0% с 3,2% в мае, 3-летние немного повысились до 2,9% с 2,8% в мае, а долгосрочные 5-летние ожидания также снизились до 2,8% с 3,0% в мае.
• Превью РБНЗ: Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) проведет свой последний обзор денежно-кредитной политики на этой неделе, решение будет принято в среду (02:00 GMT). Ожидается, что центральный банк сохранит учетную ставку на текущем уровне 5,50%, но после ястребиного настроя на последнем заседании в мае будет следить за тоном. Экономические условия ухудшаются, и губернатор Орр в последнее время не так ястребино настроен в своих комментариях. Более подробную информацию о РБНЗ и других макро- и валютных событиях этой недели читайте на нашем сайте Weekly FX Chartbook , опубликованном в понедельник.

Макрособытия (время по Гринвичу): США июнь NFIB Small Business Optimism est. 90,2 против 90,5 ранее (10:00), Япония Июньский индекс цен на нефть (PPI) в годовом исчислении, оцен. 2,9% против 2,4% ранее (23:50)

События, связанные с доходами: На этой неделе стартует сезон доходов за второй квартал, и тремя наиболее наблюдаемыми событиями станут отчеты Kongsberg Gruppen (среда), PepsiCo (четверг) и JPMorgan Chase (пятница). Аналитики ожидают, что выручка Kongsberg во втором квартале составит NOK 11.2bn, что на 16% выше, чем в предыдущем году, а прибыль на акцию NOK 5.42, что на 24% выше, чем в предыдущем году. Ожидается, что PepsiCo сообщит об очередном квартале стагнации роста, а выручка увеличится лишь на 2% по сравнению с прошлым годом, что означает, что в реальном выражении эти сегменты потребительского рынка все еще слабы. Будет интересно узнать, сможет ли PepsiCo

• Среда: Vantage Towers, Kongsberg Gruppen
• Четверг: Seven & i, DNB Bank, Tryg, Fast Retailing, PepsiCo, Дельта Air Lines, Conagra Brands
• Пятница: Progressive, EMS-Chemie, Aeon, Aker, Ericsson, Lifco, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Fastenal, Citigroup, Bank of New York Mellon

О всех событиях, связанных с макроэкономикой, доходами и дивидендами, читайте в календаре Saxo .

Фиксированный доход: В понедельник внимание рынка было приковано к политике Франции, где выборы привели к "подвешенному" парламенту. Это решение было воспринято положительно, и курс OAT-Bund спред снизился до 63 базисных пунктов после первоначального скачка почти до 70 базисных пунктов. Во второй половине дня внимание переключилось на отчет ФРС Нью-Йорка по ожидаемой инфляции на 1 год, который показал снижение потребительских ожиданий до 3% с 3,2% в мае. Рынки приветствовали эти данные, особенно в преддверии публикации ИПЦ в четверг. По прогнозам экономистов, базовая инфляция в июне снизится до 3,1% с 3,4% в марте, а базовый индекс потребительских цен, как ожидается, останется стабильным. Несмотря на это, кривая доходности в США Медведь сгладилась, а 2-летние ставки закрылись на несколько базисных пунктов выше в преддверии двухдневных показаний Пауэлла перед Конгрессом. Сегодня внимание рынка также будет приковано к аукциону 3-летних казначейских облигаций США.

акции: Золото упало в понедельник на фоне ослабления геополитических и инфляционных опасений, вызванных результатами выборов во Франции, которые приветствовали рынки, и снижением ожиданий инфляции со стороны ФРС Нью-Йорка. Сегодня утром золото отыгрывает часть вчерашних потерь. Мы считаем, что в долгосрочной перспективе инвесторы сохранят позитивный настрой в отношении золота из-за сохраняющейся неопределенности в отношении экономики США и неустойчивости американского дефицита. Цены на сырую нефть США и нефть марки Brent вчера также снизились, однако они продолжают демонстрировать тенденцию к росту на фоне значительного сокращения запасов сырой нефти в США и активного спроса в сезон летних отпусков. Кроме того, ОПЕК+ поддерживает цены благодаря постоянному сокращению добычи. На этой неделе мы будем внимательно следить за данными EIA, чтобы получить новые сведения.

FX: Учитывая сильную сессию в Японии акции, странно видеть, что она проходит на фоне нескольких дней укрепления иены, которая остается одной из самых слабых валют. Китайский юань находится в центре внимания, поскольку Валюта продолжает находиться в нижней части диапазона фиксации, а недавний опрос показывает, что китайские банки считают, что центральный банк Китая может ослабить жесткий контроль над юанем, не вызывая беспорядочных событий на рынках. На прошедшей неделе все внимание было приковано к слабому доллару США, поскольку последние экономические данные указывали на некоторое смягчение экономики. Председатель ФРС Джером Пауэлл сегодня даст полугодовые показания Конгрессу США, и рынок будет искать "голубиные" подсказки относительно возможного снижения ставки в сентябре.

Волатильность: Индекс VIX закрылся на отметке $12.37 (-0,11 | -0,88%), продолжив снижение с предыдущей сессии. Индикатор VIX1D значительно снизился, достигнув отметки $7.23 (-1,31 | -15,34%), что свидетельствует о снижении немедленного рынка Волатильность. Сегодня ключевым экономическим событием станет выступление председателя ФРС Пауэлла в 16:00 (GMT+2). На рынке Фьючерсы S&P 500 и Nasdaq 100 Фьючерсы начали день позитивно: S&P 500 Фьючерсы находится на уровне 5637,75 (+12,50 | +0,22%), а Nasdaq 100 Фьючерсы - на уровне 20725.50 (+65,75 | +0,32%). Ожидаемое движение на сегодня, полученное из ценообразования опционы, показывает S&P 500 с ожидаемым движением плюс-минус 18,10 пункта (0,32%) и Nasdaq 100 с ожидаемым движением плюс-минус 109,18 пункта (0,53%). В десятку самых торгуемых акций вчерашнего дня акции опционы были Nvidia, Tesla, Apple, Advanced Micro Devices, Palantir Technologies, Amazon, Intel, Meta Platforms, Nike и AMC Entertainment Holdings.

Для глобального взгляда на рынки - перейдите на сайт Inspiration.